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9月份，除了小鹏和零跑外，国内新能源汽车品牌销量环比保持增长态势！
注：特斯拉2022年第三季度全球交付量为343830辆。
小鹏汽车，尚能饭否？
小鹏汽车9月新车交付量8468辆，同比下滑19%，环比下滑12%。从交付车型结构来看，小鹏P7交付4634台，小鹏P5交付2417台，小鹏G3i交付1233台，小鹏G9交付184辆。
值得一提的是，小鹏汽车已经连续三个月月度交付环比下滑，交付量萎缩不前。知名投资机构花旗集团在9月27日减持小鹏汽车(0868.HK)56.37万股，持股比例降至5%以下。今年截止10月4日，小鹏汽车股价跌幅76%，远高于同期理想汽车和蔚来汽车的23%、47%。
小鹏汽车所有车型都出现了月度交付持续下行的态势，这是个很危险的信号。以科技定位的小鹏汽车，执着于快充纯电+辅助驾驶，或许目前这就是其交付下滑的主要原因。
①快充纯电方面，小鹏汽车有别于理想和问界的增程式，全部采用纯电模式，而目前快充纯电不能解决消费者的里程焦虑，有里程焦虑的消费者是那些需要远距离行驶，且不方便找到充电场所的用户，如频繁出差，偶尔回次农村老家。尤其在汽车充电桩没有大面积建成的情况下，没有充电场景，快充也就显得很鸡肋。
②辅助驾驶方面，以最新上市的小鹏G9为例，支持Xpilot 4.0和L3+级辅助驾驶技术，同时全车配有激光雷达。在国产汽车中，小鹏汽车辅助驾驶技术不可谓不先进，但L3+级别的辅助驾驶技术不是刚需，没有解决用户的痛点，或者说用户驾驶体验没有质的差别。根据SAE的划分，汽车驾驶L0 - L3 级并没有真正的完全独立驾驶能力，因此叫自动辅助驾驶，L4 - L5 级才可以称为真正的自动驾驶。也就是说，小鹏汽车先进的辅助驾驶技术，配置高昂的激光雷达等配件，增加汽车总体成本的同时，并没有大幅提升用户的驾驶体验，这也是小鹏汽车毛利率常年在“蔚小理”中垫底的主要原因。
在目前汽车充电桩不那么普及，L4-L5自动驾驶技术和政策法规未来数年难说完善的状况下，小鹏汽车的竞争优势难以体现。
王传福曾说过，“新能源车下半场是智能化。”，希望小鹏汽车靠着近400亿元的现金储备，能够等来自己的主场。
比亚迪月度交付，何时放缓？
比亚迪9月新车销量20.12万辆，其中海外销售7736辆，在上月17.5万高基数的情况下，环比增长15%。自2021年初以来，比亚迪月度交付数据一路高歌猛进，看不出丝毫颓势，让人不禁要问“何时放缓”？
笔者从产能和需求两个维度分析下：
①产能方面，2022年底，比亚迪投产规模可以达到320万辆，2023年底，投产规模可达到420万辆，也就是说，2023年全年比亚迪产量达到360万辆，即30万/月，是可预期的。
2022年截至9月，比亚迪月度销量复合环比增速为8.8%，以此速度，需要6个月，即2023年3月，比亚迪月度产量将超过33.4万辆，届时产量将会趋于平缓。
②需求方面，汽车作为一个商品，在产品性能方面的差异性并不大，而消费者在汽车品类上又追求差异性，品牌粘性低、行业厂商众多，竞争激烈。常态下，汽车头部企业的市场份额注定不会太高。
上篇系列文章中，笔者以“大众”品牌测算，在稳态情况下，2030年前，新能源车由于渗透率的原因，比亚迪占整体市场的份额天花板在10%左右。
比亚迪9月销量20.12万辆，月度市场份额已经高达近9.5%，其8月份的市场份额已经是国内第一。由于目前国内新能源汽车厂商中，像比亚迪这样，产品品类广，产品定位涉及高中低，品牌心智强（王朝系列），拥有核心三电技术的厂商几乎没有。比亚迪未来的月度市场份额预计还会继续上升，极有可能先大幅突破10%，然后随着造车新势力持续进入，传统车企新能源车产品矩阵不断丰富下，市场份额再逐步回归10%。
9月初，比亚迪在电话会议上透露，在手订单高达70万辆。从在手订单变化可以很直观的感受终端需求变化，而订单数的强劲又可以体现在产能规划上。
理想汽车重新“破万”
理想汽车9月新车交付量11531辆，重新回归万辆大关。从交付车型结构来看，理想L9单月交付10123辆，理想ONE单月交付1408辆。
不管是之前的理想ONE还是理想L9，持续单月单款车型交付破万的成绩，且9月交付基本是45.98万起的L9，充分展现了理想汽车在高端SUV车型市场的成功定位和强大的产品竞争力。理想汽车总裁沈亚楠：“理想L9单月交付突破1万台，这也是起售价超40万以上的中国品牌车型第一次实现单月交付破万，打破了40万以上价格区间国外品牌的垄断地位。
理想汽车正在建立更加完整清晰的产品序列，L代表增程电动平台的SUV系列，数字大小代表车型尺寸级别。9月30日，理想汽车发布了家庭智能豪华六座中大型SUV理想L8和家庭智能旗舰五座中大型SUV理想L7。从10月1日起，理想L8展车将陆续到店，在11月启动用户交付。
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