1、2025年中国摄像头安装量将达7540万颗
2021-2022年中国乘用车摄像头安装量(万颗)
来源:佐思汽研数据库
预计2025年中国摄像头安装量将会达到7540万颗,主要驱动因素有:
1、政策驱动
国家层面及各城市积极推出自动驾驶相关政策,促进自动驾驶产业发展和商业化落地。
2022年3月1日,中国正式实施《汽车驾驶自动化分级》新国标;
9月5日,上海市印发了《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》,规划到2025年,上海市将初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系。
2、主机厂驱动
2020-2022年H1中国乘用车L2及以上自动驾驶功能装配率
(备注:L2+=L2+L2.5+L2.9)来源:佐思汽研数据库
传统主机厂采用与科技公司合作或推出全新品牌进行自动驾驶布局,如比亚迪2022年2、3月先后与英伟达、百度达成合作,英伟达提供智能驾驶技术,百度将提供L3级别智能驾驶完整解决方案。广汽2022年3月发布全新电动品牌e:NP及首款产品极湃1进军“电动化”,该车支持L3级别智能驾驶。
新势力造车厂聚焦自研,蔚小理均先后启动了软件和算法的全栈自研道路。小鹏汽车全栈自研的XPilot驾驶辅助系统不断升级,目前已步入XPilot 3.5时代,可实现L3级别的自动驾驶,XPilot 4目前已搭载在G9上落地,并且计划在2026年完成向无人驾驶的过渡。
2、2022年上半年博世、电装、安波福前视摄像头市场份额占比52.28%,本土企业经纬恒润入围前十
3、车载摄像头进入800万像素时代装备
2022年上市的车型中800万像素摄像头比重增加;如2022年6月上市的理想L9、蔚来ES7,均搭载11颗摄像头,其中L9有6颗800万摄像头,ES7有7颗800万摄像头;2022年4季度即将上市的威马M7,共搭载11颗摄像头,其中有7颗800万摄像头,能够实现“小区泊车-城区道路-城际高速”用车场景智能化全覆盖。
2022年上市车型800万摄像头布局
来源:公开资料整理
部分国内供应商800万像素摄像头布局情况
来源:公开资料整理
4、3D感测技术
作为3D 感测主流技术方案的结构光、ToF 技术等已成为各大车载镜头厂商技术攻关的热点。欧菲光是目前国内3D Sensing模组的主力供应商,2017年布局该领域,同步研发结构光和ToF方案,率先在2022年3月发布的问界M5上实现车载ToF视觉感知模组量产,为车载行业首发量产。
虹软科技最新3D ToF手势交互技术也于2022年6月搭载理想L9上市。
奥锐达的3D ToF智能座舱方案将于2022年9月发布。
5、DMS/OMS作为智能座舱重要组成部分,装配量将进入大幅拉升阶段
2022年上半年 DMS 装配量为38.4万颗,同比增长了141.8%。就目前主流的DMS方案看,可以分为座舱集成式和独立硬件式。座舱集成式方案在娱乐功能、社交媒体功能等方面具备功能丰富、手机互联等功能特性;独立硬件式方案,在功能安全等级方面可以满足L2+及L3级别自动驾驶的要求,有效监控人机共驾状态。
独立硬件式方案的主流供应商有东软睿驰、经纬恒润、智华科技、欧菲光、海康汽车等,其中东软睿驰独立硬件DMS产品在系统、硬件、软件方面按照ISO2 6262 标准ASIL-B级别实施了功能安全开发,并实现了控制器、车端、云端、手机端的全链条信息安全模块部署,与整车L3级别智能驾驶域控制器互联,目前已实现多个车企主流车型上量产搭载。
如2022年4月,德赛西威发布的车载智能计算机“Aurora”——实现了从域控制器向中央计算平台的跨越,是基于多SoC芯片的舱驾融合方案,在功能层面集成智能座舱、智能驾驶、网联服务等多个功能域。
德赛西威中央计算机平台Aurora
2022年6月集度发布汽车机器人概念车,基于自研的SOA舱驾融合技术架构,实现算力共享、感知共享、服务共享,智舱域控制器可支持智驾系统失效下的系统级安全冗余,智驾域控制器可支持智舱3D人机共驾地图的AI交互。
部分国内供应商舱内外融合布局规划
来源:公开资料整理
国内部分视觉供应商业务布局