Bloomberg最近的一篇有关Apple Car的报道让业界大为震动。
根据Bloomberg的报道:Apple的Titan项目除了纯电动车外,现在还专注于自动驾驶能力;Apple已经完成了其AV-EV汽车处理器的大部分核心工作。该芯片将使用神经处理器,可以处理自动驾驶所需的AI;Apple还非常关注安全,会包含多层次的冗余;Apple正在加速车型研发;最早可能在2025年推出第一款电动车;Apple正在考虑包括Robotaxi到个人自动驾驶汽车(AV)等不同的商业模式。
Bloomberg的报道还关注了Titan项目的潜在新领导者,负责Apple Watch开发的Kevin Lynch。Lynch是软件专家,比之前的Titan管理人员拥有更多的专业知识。软件驱动程序是迄今为止自动驾驶最困难的开发挑战。
Titan项目从2014年启动以来经历了多次曲折,Lynch已是第五任Titan项目的负责人。
本文主要关注两个问题:
为什么Apple想要进入电动车市场?
Apple将如何在这个快速发展的新市场中脱颖而出?
为什么Apple想进入汽车行业?简单的答案是,Apple能够抓住的大的市场机遇不多了,而AV-EV正与Apple最擅长的领域相吻合。要了解各品类的机会差距,看看Apple按产品细分的收入趋势就可以了。下表是Apple净收入和按收入划分的产品份额的年度总结(Apple的财年于今年9月结束)。
Apple的收入仍在增长,但与截至2014年的四年期相比有所放缓。2010年,苹果的净收入超过650亿美元,到2014年增长到1830亿美元,年复合增长率超过29%。强劲的增长反映了iPhone的成功。然而,2014-2020年期间,Apple的净销售额仅以7%的年复合增长率增长,iPhone营收在2018年达到顶峰,此后一直在下降。从2014年到2020年,Apple出现了两次收入下滑,三年增长不到7%。
今年的情况有所不同,疫情给Apple的销售带来了强劲的增长,涨幅超过33%。iPhone的销售额增长了39%,创历史新高。但2021年的增长是个例外。
从上面的图表中可以看出,Apple的可穿戴产品表现不错,但10-11%的份额意味着手表业务不太可能成为另一个iPhone。服务业务的情况也差不多,约占总收入的19%,服务需要新的软硬件产品类别才能增长。
因此,Apple必须找到真正的大产品类别来继续增长。仅从2021年起要实现10%的增长,Apple就还需要360亿美元的收入。相比之下,2021年《财富》全球500强排名第325-332位的公司的总收入在360亿美元左右。根据2020年的收入,Apple在《财富》榜单上排名第六。
新的汽车和运输行业带来了数万亿美元的巨大市场机会。这些行业都建立在颠覆性技术的基础上,而这正是Apple的优势所在。Tim Cook对Bloomberg说:“我们喜欢做的事是那些需要将硬件、软件和服务结合在一起的事。”
而AV-EV恰好就是这样一个品类。
AV-EV时间表
下图为Apple的AV-EV的开发描绘了场景。当然,这是纯粹的推测,仅提供一些预见性的洞察。
蓝框展示了Apple多年来的技术开发,这些内容可以追溯到很多年前,只要Apple还在汽车行业,这些内容就会一直延续下去。
假设Apple可能会在产品发布至少一年前推出一个原型。这种情况类似于iPhone的推出方式,有助于围绕Apple平台建立一个AV-EV生态系统。
黑框代表三代原型,可作为后续产品推出的基础。
红框表示遵循类似趋势线的AV-EV产品,更多信息如下。Apple最感兴趣的是消费类产品,这也适用于AV-EV。但用于乘用车的自动驾驶技术会比Robotaxi、货运等基于MaaS的自动驾驶技术需要更长的时间。
包括三代AV-EV,第一代仅提供L1-L3的自动驾驶能力。
再假设Apple将拥有一支类似于Robotaxi的车队,以完善其自动驾驶能力,并为个人AV做好准备。绿框里展示了三代Robotaxi,它们的性能在原型车的基础上不断提高。
技术开发Apple已经完成了大部分的技术开发。据Bloomberg报道,Apple正在开发一种AI神经芯片。同样,AV传感器系统和AV软件驱动也必须是最好的,因为它们是最复杂的系统。
Apple也很强调安全和冗余,Apple经常采用最好的供应商来提供关键技术。它可能会使用Mobileye来实现L1-L3功能,应该会用于第一款产品。Mobileye还为传感器系统提供了最好的冗余策略,一个系统基于摄像头,另一个系统使用雷达和激光雷达,它们都是独立运行的。
Apple还可能搭载V2X功能,因为它对提高AV和ADAS的驾驶安全性具有长期益处。C-V2X也可能是Apple产品会采用的。
Apple已经通过其iPhone应用和相关服务参与了信息娱乐系统的开发。Apple可能会在其AV-EV中大幅扩展信息娱乐系统,并可能添加高级音频系统。这些系统是汽车行业最赚钱的部分之一,而Apple拥有与Harman、Bose等公司竞争的产品和资源。
随着AV的出现,优质视频内容将成为信息娱乐市场的新增长点。Apple应该是一个主要的竞争者。这一细分市场被称为自动驾驶“乘客经济”,具有长期潜力,因为汽车乘客每周要旅行或通勤好几个小时,路上可以消费视频内容。
Apple很可能会扩大其针对AV-EV市场的应用生态系统,很可能会构建一个汽车应用商店生态系统,以及AV用户的应用和服务。在Apple应用商店推出后的十年里,这一细分市场将成为Apple应用商店的又一个成功案例。
原型
Apple可能会在产品交付18个月前发布一款原型车,将允许应用程序、内容和新产品类别所需的其他支持的基础设施开发。这一策略在2007年iPhone发布时非常有效。
原型车可能至少有400英里的续航里程,充电速度也将处于行业领先水平。
自动驾驶功能将主要在ADAS级别,具有完整的L1-L3功能,包括DMS。车队应用程序可以包括用于MaaS使用的有限的L4能力。
第二代和第三代原型将扩展这些功能。续航里程、优质的音频和视频功能和内容、ODD内的L4功能以及内容和服务组合将迅速扩展。
AV-EV车队
目前还不清楚Apple是否会参与Robotaxi和货运等MaaS领域。笔者的观点是,Apple将参与Robotaxi领域,为主要城市打造自动驾驶体验,帮助之后推出个人AV。
上面绿框代表了三代以车队为中心的AV-EV产品。第一代可能使用安全驾驶员,最终过渡到远程操作。
第二代将扩展L4和ODD能力,具体细节将取决于各地区的AV法规。到目前为止,所有的AV法规中都包括远程操作。因此,预计所有AV都将包括某种类型的远程操作。
第三代车队也会遵循类似的发展路径,扩展L4功能和ODD,不断增长的Apple内容和AV相关服务组合。
目前的主要问题是,Apple是否会有自己的MaaS品牌,还是会使用Lyft、Uber等MaaS运营商。笔者的猜测是,Apple将同时采用两种方法来快速获得经验和数据,以实现快速的开发。
个人乘用车
Apple的主要客户一直是追求优质产品的个人消费者。这一定位策略将延续到Apple Car上。L4自动驾驶技术可能要到2025年之后才能用于个人AV。因此,Apple的第一款个人乘用车预计将只包含L3 AV技术。出于安全原因,预计将包括一个高级别的DMS。
以Apple为中心的信息娱乐系统将配备优质的音频系统,并与其他Apple系统集成。高级视频功能也可能包括在内,但只适用于后排乘客或停车模式。
第二代个人AV-EV预计为部分ODD搭载有限的L4能力。ODD的能力将取决于各地区以及未来五年引入的AV法规类型。
第三代预计将扩展L4和ODD功能。然后,AV应用生态系统将加速发展,并提供新的Apple内容消费机会。
Apple将继续对Titan计划严格保密。鉴于信息缺乏,分析人士也只能进行一些推测了。
这里仍有几个问题:
Apple将进入哪些AV和MaaS业务领域?通过Apple车队还是Uber/Lyft,或个人AV实现Robotaxi?
Apple将进入哪些地区和国家?何时以及如何?
电动车制造战略是什么?采用ODM(富士康),还是OEM(现代汽车),还是造车专家(麦格纳)?
充电基础设施策略是什么?Apple会考虑换电策略吗?
谁将担任其AV系统供应商?Apple会做哪些部分?
营销和分销策略是什么?
Apple需要进入新的产品领域,而AV-EV市场是最大的市场机遇。现在的问题不再是“是否”的问题,而是Apple的AV-EV何时上市。目前尚不清楚的是,新车型推出的速度会有多快,会使用哪些供应商和电动车制造商。最后,Apple会进军哪些AV-MaaS市场?
[参考文章]
Perspectives on Apple’s Autonomous and Electric Vehicle — Egil Juliussen