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    • 比缺芯更可怕的,是不断扩大的电池缺口
    • 愈演愈烈的抢锂大战
    • 失去话语权,累垮二线电池厂
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“抢锂”大战之下,电池厂不再“赚钱”

2021/10/14
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随着上游“跨界选手”开始布局锂电项目,下游企业越来越难了。

在“电池荒”开始蔓延至各家车企之后,国内几家电池厂相继扩大了产能计划。

但从各家财报来看,需求端的火热似乎成为这些电池厂的“负担”。

比缺芯更可怕的,是不断扩大的电池缺口

尽管依旧受到“缺芯潮”的束缚,但各家车企在半年时间里刷新着新能源汽车的销量纪录。

据乘联会公布的最新数据:今年1至9月,全国新能源乘用车卖出202.3万辆。

作为对比,去年一整年全国才卖出136.4万辆。

 

在连续三年低速增长之后,新能源汽车终于迎来了需求上的爆发,这也让电池供应商们措手不及。

“市场扩大得太快,所以电池根本就供不应求。”有电池从业人员抱怨道。

据市场研究机构的数据,全球对动力电池的需求在2022年将达到414GWh,而供应预计只有335GWh,由此带来了18%的供需缺口。

到了2025年,这个缺口将进一步扩大至40%左右。

 

从今年开始,国内锂矿精加工厂可以供给电池厂的原料越来越紧俏。如果再往上深究,全球各地的锂精矿出现了现货紧张的情况,拍卖价格屡创新高。

锂资源紧张的态势逼得各大厂商纷纷出手抢占锂矿。

愈演愈烈的抢锂大战

在过去几年,国内对于海外锂矿的收购热情并不算高涨,但赣锋锂业、天齐锂业等几家公司还是成功把控了全球几处重要的矿产项目。

今年上半年,“囤矿上瘾”的赣锋锂业又花费了42亿买了四处矿产。

 

也正是成本上的突出优势,这几家矿业企业掌握了更大的产能空间,并对下游企业产生更强势的话语权。

借着“家里有矿”的底气,赣锋锂业在本月10号给下游企业发布了调价通知书,金属锂全系列产品单价上调10万元/吨。按照每辆车需要7-12kg的锂为参考,这次调价就相当于一块电池增加了近1000元的成本。

当采集好的锂矿被送进精炼厂之后,价格将再次翻倍。相比年初时,碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂等锂电池所需的关键材料涨幅已经突破200%,但对于电池厂而言依然“一货难求”。

 

为了稳定原材料的供应,宁德时代、国轩高科等电池厂商不得不亲自下场布局锂矿资源。

今年年初,国轩高科发布公告称,与宜春矿业设立合资矿业公司,其看中的正是江西宜春丰富的锂云母矿资源。

而财大气粗的宁德时代直接选择与矿业公司们竞争,开启了全球范围内锂矿资源的“买买买”模式。

今年,宁德时代先是注资2.4亿美元(约合15.52亿元人民币)入股位于非洲刚果(金)的锂矿项目Manono,与澳大利亚矿产勘探公司AVZ Minerals一同开发该项目。

然后出价每股3.85加元收购千禧锂业(Millennial Lithium),截胡了赣锋锂业,赢得了这场竞购战。

 

另外,包括比亚迪丰田在内的车企也和电池厂一样布局起全球锂矿资源。

除了这些“老玩家”们,国内矿业巨头紫金矿业也跨界杀入锂矿领域,并且一出手就是9.6亿加元(约合49.6亿元人民币)全资收购了加拿大锂盐商Neo Lithium。

此前,紫金矿业是国内最大的铜金矿生产商,从未涉足锂矿资源。

 

在公告里,紫金矿业直接表明了自己的立场:看好锂电作为新能源的长期趋势。

随着紫金矿业的入局,这场“锂矿争夺战”开始有了愈演愈烈之势。

失去话语权,累垮二线电池厂

上游原材料的价格上涨,最终沿着供应链传导到电池厂环节。

以国内排名前五的电池上市公司为例,2021年上半年装机量都同比超过了200%,但与之匹配的是,虽然卖掉了更多的电池,但却并没有产生相应的毛利率增长。

除了绝对霸主宁德时代的毛利率勉强保持没有下滑之外,其他动力电池企业的毛利率与上一年相比均有所下滑,利润早被原材料的涨价大幅蚕食。

 

但成本在翻倍的同时,售价却依旧稳如泰山。

这是因为头部电池厂拥有原料采购方面的优势,可以对供应商要求保量与保价,这也是头部电池厂敢于“不涨价”的底气所在。

在头部电池厂按兵不动的情况下,二线电池厂很难调涨价格,只能以维稳为主。

 

对于这些缺失稳定锂资源供应的二线电池厂来讲,一边是日益飞涨的原材料成本,另一边是丢不下的市场,两者权衡下来,只能默默去承受这不合理的高成本。

不过,即使是掌握产业上、下游的宁德时代也并不能在这次“电池荒”里高枕无忧,靠着单一的动力电池很难持续支撑宁德时代的继续狂奔。

因此在锂电池以外,宁德时代还布局了储能系统相关的钠电池产品。

行业龙头尚且如此,其他中小电池厂该如何熬过成本上涨的“寒冬”呢?

 

结语

在全球碳中和的目标面前,锂矿资源逐渐变成一种战略性矿种,这自然会让一些巨头公司盯上这块“蛋糕”。

据高工锂电的数据显示,今年下半年已经有超过20场企业跨界布局锂电项目。

资本的加入,让这一场本属于新能源汽车的电池荒,逐步演变成了一场资源争夺的战争,而最终“受伤”的只会是整车厂和电池厂们。

作者 | 来自镁客星球的家衡

宁德时代

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宁德时代新能源科技股份有限公司是全球领先的锂离子电池研发制造公司,公司专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

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