【分析】2025年800G以太网收发器销售将超低速模块销售

随着人工智能(AI)应用驱动的数据流量增长前景增强，数据中心集群对带宽的需求高于预期，LC预测到2025年800G以太网收发器销售将超低速模块销售。

ICC讯 LightCounting(LC)数据显示，2020年，全球前五大云公司阿里巴巴、亚马逊、Facebook、谷歌和微软在以太网收发器上的支出为14亿美元，到2026年，他们的支出预计将超过30亿美元。到预测期末(如下图所示)，800G收发器将成为市场主导。谷歌计划在4-5年后开始部署1.6T模块，但这些并未包含在此预测中。LC最新的Mega Datacenter Optics报告包含了对共封装(Co-Packaged)光学器件的销售预测，并预计它将在2024-2026年开始取代云数据中心的可插拔光学器件。

LC上调云公司光学器件市场预测的原因有三个：

根据谷歌在OFC 2021上分享的最新数据，人工智能(AI)应用驱动的数据流量增长前景增强。

800G以太网收发器和支持这些模块的组件供应商取得的进展。

 数据中心集群对带宽的需求高于预期，依赖于DWDM光学。

谷歌关于其网络流量增长的最新数据显示，常规服务器流量增长了40%，支持机器学习(ML)应用的流量增长了55-60%。更重要的是，人工智能流量(如ML)占其数据中心总流量的50%以上。这迫使LC将数据中心流量未来增长率的假设提高了几个百分点，这对市场预测产生了重大影响。互连数据中心集群的网络对带宽的需求持续令人惊讶。由于集群连接的范围在2公里到70公里之间，因此很难跟踪光学器件的部署，但LC在最新的预测模型中上调了估计。这一分析解释了为什么亚马逊和微软现在渴望看到400ZR模块投产，而800ZR则在2023/2024年投产。