想要评估特斯拉是否受到了前段时间国内“刹不住车”的舆论影响,短期内还是比较困难的。在这个方面,由于有了出口的因素,其实光是从Model 3的制造数量无从判断,因为特斯拉要完成的是Q2季度冲量的目标,可以把一部分车往国外转,评估品牌受影响,销量是否受影响严格来说只能从上险数据来评估。由于总数存在一定的中和效应,我们从1-5月的分拆数据来评估可能效果更好。
这是我的初步结论:
特斯拉这次影响对于3-5线的影响非常大,3和Y在这些地区的渗透率本来有一定的进展,开始达到10%,由于舆论对于这些客户影响非常快,比例迅速下降。这对于特斯拉想要完成今年更大的销售目标是非常不利的
在上海这座对特斯拉非常友好的城市,需求以非常明显的速度在放缓,5月是3月最高峰的1/4还不到,短期内我们可以认为普通消费者对特斯拉的盲目和狂热开始退烧了
整体的一线城市的情况是持平,新一线和二线由于之前供给的原因还有一定的填充,可能在6月就能明显的展示出到底Q2整体比Q1差多少,Model 3在Q1上险5.24万台这样的数字,可能到Q2也就是2.5万左右(预估),有一个腰斩的过程;当然Q1 Model Y只有1.67万台,Q2估计会有3万台以上(预估),总体来看从7万降到5.5-6万台(预估),这个降幅可能还是比较明显的
备注:这里只是提供一种研究的方法,关于Q2的预测是一种预估
1)Model Y
Model Y其实在国内是抢手货,除了4月停工检修以外,本来Model Y是进入商量的好趋势,但是这里有一个非常有意思的现象,就是Model Y在3-4线的需求比例一下子拉低了(备注这个可能是交付的原因)。这个现象和图2有点相似,也就是说在3-4线城市,不明真相的吃瓜群众对想要购买特斯拉的消费者形成了直接的压力。这是当前比较明显能看出来的,除此以外Model Y累计的订单也开始面向新一线和二线交付比例抬高了。我倾向于认为Model Y 在一线城市累计订单的速度也在放缓。
图1 特斯拉 Model Y
2)Model 3
相比于Model Y,Model 3的情况其实更明显,和1-3月来比,看上险数的绝对数量还是出现了明显的下滑。而且一线和新一线的占比比重再次提高,其实对于特斯拉未来扩大市场规模不是一个很好的事情。
图2 特斯拉Model 3 分梯度
3)上海市场-特斯拉大本营
在特斯拉的大本营上海,我们能看到Model 3在下滑,上海是一个很敏感的城市。Model 3的上险从最高峰3月的4627台,一路下滑到913台。Model Y则保持1735的数字。Model 3和两台竞品汉EV和P7的差距也被缩小至500台左右。
备注:这是我在6月9日写的《5月的上海新能源汽车上牌情况分析》写的预测,看来情况和我预想的差不多Model 3在上海的需求也在降,按照这个Model 3细分市场总量从最高峰的7981台下降到2623台,预估Model 3在上海本月预估在1000-1200台;按照SUV市场的平稳状态,预估Model Y在上海的上险应该在1200-1500台左右
图3 1-5月上海的电动汽车上险数据对比
4)北京和杭州市场-中立市场
离开了大本营,从北京和杭州来看,Model 3的数据也不是特别好,上险数据从之前1千左右滑落到594台。这使得在北京,Model 3和汉EV没有特别大的差异,P7更像是一台南方的车。Model Y保持在1千左右的需求,等这波摇号的集中购车,可能在6-7月会出现一些不一样的局面。
图4 北京市场1-5月的上险数据
杭州也是经历了一波3月的需求挤压高峰,目前Model 3稳定在800,Model Y快1000台。
图5杭州市场1-5月的上险数据
5)深圳市场-比亚迪大本营
深圳来看,Model 3的销量在900左右,和之前相比有一些小幅下降,感觉这波操作汉EV在深圳的受益最大,量能拉得比较高。Model Y维持在1千左右的需求。
图6深圳市场1-5月的上险数据
6)广州市场-小鹏的大本营
广州的Model 3 下降也比较明显,现在只有500不到,连带着Model Y的需求也起不来。广州这几台车都比较平均,P7的主场优势比较明显。
图7 广州市场1-5月的上险数据
小结:目前围绕着特斯拉的争议,开始逐渐有点淡化的迹象,但是一阵子铺天盖地的引导,还是对特斯拉的品牌产生了很大的负面影响,这个影响会以多大的程度展示出来,估计会在7月10日上险数据出来以后得以水落石出