131
引言
这几日主要和烟烟在青浦老家附近练车兜圈子，静下来也来思考一下2020年新能源汽车的一些趋势变化，年前和一帮知乎大V聚餐，大家都开始购买新能源汽车，去探讨新能源汽车。这对于整体的新能源汽车事业从前景来看是非常好的。
2019年到2020年变化到底在哪里？
2019年整个新能源汽车市场受到退坡的影响，其实总体的上险数据并不好看，全年新能源汽车销量120.6万辆，但是上险数才96.46万，其中乘用车部分才84.1万。2020年，整体的情况在下半年加速变化，上半年受疫情影响只有30万出头一些，下半年直接飙到80万，这个增速是很吓人的，特别是12月新能源乘用车上险数达到了惊人的226,609辆，使得全年上险量拉高到112.6万辆，同比增长约34.6%。
图1 仔细看下半年的上险约等于2019年全年的表现
我做了一个分拆对比，这里能看到很多有趣的东西，2020年对比2019年，主要的变化有几块：
1） A00在2019年一蹶不振从2018年的30万+降低到15.8万的上牌以后，随着五菱和长城两个玩家异军突起以后，2020年恢复到30.4万台
2） 2019年，我的理解中型车是运营主导的市场，出租租赁有22.52万台（占比48%），再加上公务用车的8.95万台（19%），个人消费占比非常有限；到了2020年，由于前期经济不是特别好，这个市场在2020年没站住（36万），往下走了租赁、个人和公务分别为15.5万、15.9万和4.6万 3） 2020年，最大的变化，其实是从特斯拉加大销售规模以后，在限购和二线城市引发的购买热潮，在2019年这一块新造车和特斯拉其实没太多的想法
图2 2019年和2020年的分拆对比
下面这个图，可以非常清楚的看到整体的比例格局，2019年完全是靠网约和营运支撑了很大的一部分量，而2020年下半年随着上牌的基数不断拉高，个人消费一直占据了很高的 比例（70%以上）。
图3 分使用用途的上险结构
从细致来看，我们看到还是在A级车的市场，有44%的车辆是拿去做出租营运用途的。在小微和高端的使用用途里面，私人占了绝对的多数。
图4 个人消费在一高一低里面特明显
我觉得这里还有一个非常重要的特征，就是今年最大的增量还是在限牌和二线富裕城市，在这里高端的BEV消化了90%；PHEV消化了80%，这下面的分比例图和分数量图能看清楚整体的结构
图5 新能源汽车分属地分占比
其实我想说的是，2020年新造车和特斯拉的成功，是一线和二线城市很多消费者的力量，他们带动了2020年下半年的大部分订单和声浪。2020年，为了鼓励新能源汽车，主要的限牌城市和二线城市还是动用了很多的办法，这些都得到了兑现。这个数据也确实反映出来了，但是说实话，我一路从青浦往江苏的几个地方来看，这种递减关系还是非常明显的。
图6 真正渗透下去的也就是五菱的战术
2019年执行出租营运+公务用车策略最好的北汽就遭遇了很大的数据下滑，2020年来说广汽在这个方面也是一种既有战术的延续。2021年随着经济恢复，出租营运的市场增加也是能带来相当的市场需求的。
图7 2019年微车和中型车的主要消费结构
小结：2021年大概率出现电池的价格，随着原料的成本上升使得整车的成本很难持续往下降低。在这个基础来看，也只有高端的需求相对和价格比较坚挺，对于A00级别本来比较敏感的策略，随着混动油耗核算变化，这个量可能和之前预估的会少一些。2021年的终端需求能否类似2020年下半年Double年化一下按照160万左右来估计，还需要观察一下。
