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今天孚能科技宣布与吉利签署《战略合作协议》，在动力电池行业开展合作设立合资公司建设动力电池生产工厂，2021 年开工建设不少于 20GWh，预计合资公司和公司合计产能达到 120GWh。我觉得这个事情很有意思，一方面想写文章来探讨下之前发布的戴姆勒要在 Smart 平台上做小型纯电动 SUV 使用吉利的 SEA 平台，一方面也看下吉利的电池布局。
01、戴姆勒和吉利的 Smart 发展
和孚能合资，我觉得是绕不开戴姆勒的。正好前几日 Smart 品牌的销售副总裁 Daniel Lescow 在领英上透露了 Smart 要走较大类型的路线，和宝马 MINI 的 countryman 的小型纯电版本做对标。这款代号为 HX11 预计车长可能超过 4m，将是有史以来最大的 smart，系统是基于吉利 SEA 打造，预计走后驱的系统，最大功率为 200kW 的电机，电池将采用 70 度左右的电池，新车将会在西安工厂生产，并将于 2022 年开售。
图 1 Smart 将采用吉利 SEA 的纯电动平台
从这个意义上来看，奔驰后续的主要电芯都采用孚能的 811 化学体系的情况下，吉利在这个领域和孚能合资建设电池厂就合情合理了。
图 2 戴姆勒的电池选择
也就是说，吉利目前在自己基于 590 模组（后续改进的双 590 模组）下有了三个供应商，宁德时代、LG Chem 和孚能作为主要的电池供应商，而且都做了合资。
02、吉利的电池供应
在 9 月的合格证数据里面，我们可以看到吉利的电池选择其实是非常博爱的。
1）插电式混合动力：沃尔沃和领克是采用软包电芯，由浙江衡远来提供的；在吉利自己的品牌体系下采用双供应商的策略，用了宁德和力神两家的方壳电芯。
2）纯电动（老平台）：纯电动在原有的老平台下，采用的是三个供应商的策略，主供应商是宁德时代，有两个备份供应商是欣旺达和中航锂电，基本实现了对 50、60、70 三个不同电量的替换；在枫叶的换电和低成本路线下采用的是国轩的电池；
3） 纯电动（SEA）：这个目前还没有数据，预计后续一开始提供的是宁德时代，后续 LG Chem 和孚能的电池也会跟上去。
表 1 2020 年 9 月的电池情况
从目前的形势来看，后续基于 590 模组的改进型的系统，将会是接下来的主流方案。在 590 电芯的模式下，大家都在做积极的替换和组合。实质上真正采用 CTP 的车企毕竟是少数，从长寿命的角度来看，保留一定的模组形势，走大模组的方式是 2021 年开始大多数车企的选择，这里最大的优势还是在现有二线电池企业也在逐步扩产过程中有了更多的选择。这次吉利出钱一起做合资企业，也是加速了本身自己的进程，预期从 2021 年开始传统车企都要加速纯电动汽车的推出，否则油耗负积分和新能源负积分对于企业的拖累太大。
图 3 SEA 架构中的三电部分
小结：从现在来看 2021 年 Q1 的电池需求量应该是比较大的，车企在度过一个高峰的 2020 年 Q4 以后，传统车企会拿更多的精力来做 BEV，随着经济的复苏，下一轮对电动汽车高投资马上开始了。
