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5G 和边缘计算大幅提升用户体验的稳定性和即时性，推动云游戏发展步入快车道。相关产业链不断完善和重构，运营商和云厂商将其视为 5G 早期最具规模盈利潜力的应用之一，加速布局。
01、云游戏解决传统游戏痛点
回顾游戏产业的发展路径，历次变革都离不开技术的不断迭代升级。传统游戏形态经历曾经历过主机、客户端、网页等形式，过去几年智能手机的快速普及又带动了全球手游产业的崛起。不过，虽然手游相对端游已大大拓宽了使用场景，但是其在操作、内容和硬件资源方面仍存在明显的局限性。云游戏则解决了传统游戏的这些痛点，既提升了便捷性，又优化了使用体验。云游戏是以云计算为基础的游戏方式，本质上为交互的视频流，游戏在云端服务器上运行，渲染完毕后的游戏画面及指令压缩后通过网络传送给用户。
玩家可通过本地的鼠标、手柄、键盘等输入设备实时操作，大大降低本地硬件门槛。移动性受限曾成为云游戏发展最大障碍云游戏在解决传统游戏痛点的同时，对技术也提出了更高的要求，主要包括云端计算能力和高速传输技术两个方面。在 4G 时代，由于缺乏高速移动网络覆盖，同时云基础设施能力受限，使得在移动场景下体验云游戏成为奢望，便捷性不足成为制约云游戏发展的最大障碍。
02、云游戏发展进入快车道
5G 和边缘计算大幅提升稳定性和即时性 5G 凭借其大带宽、高速率和低延时的特性，使得云游戏突破了网络带宽限制。边缘计算将云的一部分能力由“集中”的机房转移到边缘，离用户更近，达到更高性能、更低延迟的效果。
5G 和多接入边缘计算的结合很好的解决了时延问题。对云游戏来说，时延超过 100 毫秒，用户的操作迟滞感就会非常明显，极大影响用户游戏体验，而 5G 可让用户和边缘节点的往返时延控制在 10 毫秒以内，使得云游戏在移动状态下保持低延时成为可能，大幅提升云游戏体验的稳定性和即时性。同时，5G 推出的时机也和游戏的趋势相吻合。当前，移动游戏市场的增长已超过了游戏机、PC 和手持游戏。今年爆发的新冠疫情，使得居家时间大幅提高，一定程度上也推动了云游戏的进一步增长。
云游戏商业优势突出在商业层面云游戏也有诸多优势。对游戏开发者来说，云游戏可提高开发效率、提升呈现质量，同时降低开发成本。例如，当运营平台统一后，不同机型之间的适配优化工作量也将随之大幅降低，开发者可集中精力，更加专注于产品本身的创新。对用户来说，云游戏通过云平台的形式丰富了游戏的品类，体验提升的同时不再需要以较高的成本替换硬件设备，只需购买云服务的形式订阅游戏即可。
最后，从监管角度来看，云游戏有利于简化审批并加强监管，不需再提交游戏客户端光盘、游戏演示端光盘等，只需游戏链接即可，简化审批流程。同时，通过在云端统一审查和管理，可及时发现违规游戏，减少不良游戏对社会带来的危害。
有望快速增长近年来，随着国内主机游戏云化，端游玩家逐渐越来越多的转化为云游戏玩家，加上 VR/AR 设备为代表的新硬件出货量大幅增长，云游戏与 VR/AR 硬件发展互相促进，推动云游戏市场规模不断增长。据 IHS Markit 数据，2018 年全球云游戏市场规模达到 3.87 亿美元，预计市场规模到 2023 年将达到 25 亿美元。
03、产业链重构加速
3.1 产业链不断完善 5G 云游戏产业链包括游戏内容提供商、垂直云服务提供商、服务分发 / 渠道商、终端设备商等、电信运营商等。游戏内容提供商：提供云游戏的游戏内容，有些既是内容开发商，也是游戏发行商。如完美世界、三七互娱、吉比特、腾讯游戏等。
硬件提供商和云计算服务商：构建硬件和通用的操作系统软件环境，提供云游戏运行需要的云端渲染环境。如 ARM、AMD、intel、AWS、阿里云、腾讯云等。垂直云服务提供商：提供云游戏运营、管理服务，同时提供云游戏云端运行 / 渲染、音视频编码 / 下发，终端视频解码 / 播放、操作指令回传等端到端的技术解决方案。如海马云、视博云等。云游戏平台：提供用户入口，面向用户提供云游戏服务。如 PlayStation、腾讯即玩等。
终端设备商：用于运行云游戏服务的终端提供商，包括手机终端厂商、TV/OTT 终端厂商、PC 终端厂商、平板 / 游戏机、可穿戴设备等其他终端厂商等。如华为、苹果、Dell、HP 等。5G 电信运营商：指中国移动、电信、联通等电信运营商，提供 5G 网络服务，支撑云游戏端到端大带宽、低时延的网络服务。3.2 运营商：早期最具盈利潜力的 5G 应用云游戏和边缘计算可以让运营商有机会成为基础架构及服务（IaaS）提供商。运营商可以利用主机托管和边缘计算来满足低延迟的需求。
同时，运营商有可能成为云游戏提供商的销售渠道。云游戏体验需要大带宽和低时延的保障，运营商捆绑云游戏可向用户表明其优质网络的价值。此外，运营商的用户规模和对市场的了解，使之能够将云游戏精准销售给目标客户，提升游戏知名度。云游戏等增值服务也会提高运营商的用户满意度，减少用户流失，并为运营商提供新的获利机会。因此，云游戏被认为是 5G 应用早期最具盈利潜力的应用。
目前，许多运营商已迅速采取行动，在云游戏市场成熟之前充分利用自身优势，抢占云游戏价值链的有力位置。在海外，包括 Telefonica、DT 和韩国 SKT 都在计划或已经部署边缘计算以支持云游戏服务。其中，SKT 通过和微软、Nexon Gaming 等公司合作，推出微软云游戏平台 xCloud，同时发布《光环 5》、《战争机器 5》、《杀手直觉》和《盗贼之海》等游戏，同时开设 AR 眼镜 Magic Leap One 的演示平台，平台上发布包括《愤怒的小鸟》、《哈利波特：巫师联盟》等游戏。
在国内，三大运营商在云游戏上都已有布局。中国移动咪咕快游 2019 年 6 月中国移动发布基于云游戏技术的游戏平台“咪咕快游”。目前，咪咕快游已成为一个手机、电脑、电视机顶盒三端互通的云游戏平台。玩家可免费畅玩海量精品游戏，千余款 3A 主机 /PC 大作及高品质手游免下载免安装，即点即玩。凭借中国移动 9.35 亿个客和 1.75 亿家客资源，用户已达千万级月活规模。中国联通沃家云游中国联通在 2019 年上海世界移动大会上展示了旗下的云游戏平台“沃家云游”，利用 5G 网络配合和边缘节点计算能力，沃家云游可支持运行 2 毫秒高响应要求的游戏。
内容上聚合多款头部 IP 作品，随后，联通又携手威尔视觉、视博云、奥飞娱乐、优刻得、雅基软件等多家数娱领军企业发起“中国联通沃家云游”产业联盟，构建“沃家云游”的内容库。中国电信天翼云游戏平台“天翼云游戏”是中国电信 5G 业务的核心应用平台，作为中国电信重点产品，部署建设了五个服务子节点，覆盖全国 5G 重点城市。自 2019 年 10 月正式商用以来，已上线数百款精品游戏，面向 5G 和家庭宽带用户提供最高 4K 画质云游戏服务。3.3 云服务企业：有望成为新一代游戏平台由于云游戏对底层网络建设及资本投入的高度依赖，云服务厂商大概率将成为下一代新的平台商，获得入口优势。
目前海外提供云游戏服务公司众多，索尼、微软、谷歌、英伟达等巨头均先后推出了自己的云游戏平台。索尼入局较早，云游戏技术较为成熟，2014 年发布云游戏平台 PlayStation Now，2015 年收购 OnLive，为 PlayStation Now 提供技术支持。英伟达于 2015 年推出 GeForce Now，微软、Valve 先后推出 Xbox Live 及 Steam Live 平台。国内相关企业也加速布局。阿里阿里于 2014 年在杭州总部召开发布会，启动家庭数字娱乐生态合作，并发布“云游戏”平台，首发游戏包括 EA 的《极品飞车》、Konami 的《实况足球胜利十一人 2014》、2K 的《NBA2K14》、时代华纳互动娱乐的《蝙蝠侠：阿甘之城》等，计划未来提供 50 款以上的云游戏，基于现有阿里云的技术，预计未来阿里在云游戏中还将有所布局。
腾讯腾讯的目标在于打造全周期云游戏行业解决方案，并为用户提供全链路云游戏平台与生态。腾讯的云游戏开发始于 2016 年，目前已推出多个云游戏相关项目，包括 START、腾讯即玩、腾讯先游等。2019 年在西班牙巴塞罗那 MWC 大会上，腾讯推出云游戏平台“腾讯即玩”，无需下载安装即可以秒速体验高品质游戏。
2019 年 Chinajoy 活动期间，腾讯云推出云游戏解决方案，并在现场联合腾讯 WeGame 提供了《天涯明月刀》、《中国式家长》、《三国杀》和《铁甲雄兵》等云游戏模式的试玩。腾讯云的方案采用深度优化的视频传输技术 Tencent-RTC，游戏厂商不需要定制 SDK，就可以实现 PC、手机、平板等多端接入，节省开发时间和成本。华为华为的优势在于云计算技术与底层云架构能力。2019 年 6 月华为云在全球游戏大会正式发布了云游戏管理服务平台。华为云游戏是业界能同时支持企业级 PC 云游戏和安卓云游戏的唯一平台，也是业界独家的企业级鲲鹏云游戏服务器方案。
在 PC 云游戏方面，华为与网易《逆水寒》合作，玩家不再需要通过 PC 下载 75GB 容量的游戏安装包，只需通过华为手机的云游戏功能，连接华为云电脑，便可快速在电脑上打开《逆水寒》并进行游戏。在安卓云游戏方面，华为云则提供了指令流技术，即手机从云端获取游戏的 OpenGL ES 渲染指令，再用手机终端的 GPU 把这些指令渲染出来。
04、未来挑战
云游戏目前处于发展初期，未来发展同样面临挑战。首先，技术难点基本解决，但用户体验有待优化。用户体验的关键在于是否能实现低时延的快速传输，目前全球 5G 网络部署尚处于初期，距离大规模部署还需时日。其次，原创内容尚待发掘。目前云游戏内容多来源自传统游戏的移植，真正原创的云游戏内容仍然缺乏，原创热情有待提高。
最后，云游戏商业模式仍然存在不确定性。云游戏的基础架构建设一次性投入成本大，长期运营成本高。从收入来看，云游戏时代，硬件商的话语权下降，云服务厂商大概率会成为下一代平台商，在这个商业模式重塑的时期，产业链各环节之间需要时间进行不断的博弈和磨合。
参考文献 1）中国信通院，《云游戏产业发展白皮书》2）其它公开资料。
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