T-Box研究：2020Q1乘用车T-Box装配率达到46.7%

佐思汽研发布《2020 年全球及中国 T-Box 行业研究报告》。

T-BOX 全称 Telematics-Box，又称 TCU（车联网控制单元），主要由 GPS 单元、通讯外部接口、电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器等器件组成，可以实现车内终端信息与云端、路侧端等的交互。

2014 年左右，第一代 T-BOX 主流方案为单片机方案，多采用 2G+GPS 的组合。2015~2016 年，第二代产品增加了 T-BOX 内存，并且设计了丰富的接口，定位切换成了北斗 /GPS 双模定位。功能上主要增加了故障诊断，低功耗设计，休眠唤醒，SD 卡扩展内存，接口上增加了 RS232/485，USB，IO 口，输出电源等。

2017 年之后，T-BOX 通讯均升级成 4G，4G 模块 OPEN CPU 技术方案成为行业内的主流方案，拥有更加强大的边缘计算能力，支持车载以太网，OTA，各种协议的故障诊断，蓝牙，WIFI 等等功能，甚至集成了网关，CAN 网关等。

根据佐思汽研监测数据，2019 年，4G T-Box 占全部乘用车前装 T-BOX 的比例达到 86%，2020Q1 进一步提升到 93%。

乘用车前装 T-BOX 中的 4G 占比

来源：佐思汽研

就整体装配率来看，2020Q1 中国乘用车 T-Box 装配率 46.7%，较去年同期上升 14.2 个百分点（2019Q1 装配率 32.5%）。

就价格范围看，10-15 万车型占比最高为 40%，同时占比上升最快（由 2019Q1 的 34%到 2020Q1 的 40%），增长动力主要来自于丰田（卡罗拉、雷凌）、雪佛兰（科鲁泽）、长安（长安 CS75PLUS）等。

就 2020Q1 新发布车型来看，广汽新能源 AionS 车型远程功能最完善，能实现远程开关车门、远程发动机启动、远程开关空调、远程鸣笛、远程闪灯、远程开关车窗、远程开光后备箱、远程座椅预热。对于大多数装配 T-BOX 的车型而言，远程开关车门、远程鸣笛、远程闪灯功能均已普遍实现，而远程发动机启动、远程开关空调、远程开关车窗、远程开关后备箱、远程座椅预热等新功能在逐步实现中。

2020Q1 新发布车型远程控制功能对比（部分）

来源：佐思汽研

不管是政策层面，还是市场层面，都在推动 T-BOX 走向标配。

根据国家工信部《工业和信息化部关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》，要求已列入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的产品，必须安装车载终端（T-BOX）。

2020 年 4 月 17 日，生态环境部发布了《重型车远程排放监控技术规范（征求意见稿）》，对重型车远程排放系统的平台搭建、车载终端(T-BOX)技术要求及测量方法、通讯协议及数据格式均作出了明确的规范要求。

随着车联网、ADAS 和 OTA 的发展，车内系统通过 T-BOX 与云端实现互联互通的需求将成为必须，同时车内系统和远程交换的数据量也将越来越大，这些需求必然推动 4G T-BOX 向 5G T-BOX 的升级。而华为成为 5G T-BOX 的重要推动者。

2019 年 7 月，华为发布 5G 车载模组 MH5000。

2019 年 9 月，华为在东风风神智慧座舱发布会上发布了新一代车载 T-Box 平台。华为 T-Box 平台大幅提升智慧座舱的响应速度、运行速度，能够很好地实现远程启动、开空调、控制车辆、查看车辆状态等功能。同时还具备高速、高可靠性的 5G 网络功能，进而提供智能场景模式、云端语音、听书、听音乐等个性化在线交互服务。

2020 年 4 月，北汽新能源旗下高端品牌 ARCFOX 首款量产 SUV ARCFOX α-T 搭载了基于华为 MH5000 的 T-BOX。

2020 年 5 月，广汽 Aion V 开启预售。Aion V 集成 5G+C-V2X 车载智能通讯系统，搭载华为 5G 车载模组 MH5000。

国内领先的 T-BOX 供应商慧翰股份正启动科创板上市融资，计划募资 23,984 万元进行 5G T-BOX 研发及产业化项目建设。募集资金将用于研发面向 5GNR 技术的车联网智能终端 T-BOX，并整合 CANFD、Ethernet、智能天线等新技术。

但是资本圈对慧翰颇有疑虑，因为其最近两年的营收均处于下滑状态。

2017-2019 年慧翰股份分产品营业收入

来源：慧翰股份

T-BOX 和网关一样，作为智能网联汽车的关键环节，涉及 OTA 和网络安全。主机厂为了掌握主动权，有自研 T-BOX 相关软件的趋势。

随着主机厂不断扩大软件开发团队规模，硬件 Tier1 是否会转变为标准硬件制造商，逐步丧失话语权？这不仅是 T-BOX 供应商面临的问题，也是所有硬件 Tier1 面临的课题。