107
引言：根据路透社的报道《Exclusive: Tesla's secret batteries aim to rework the math for electric cars and the grid》，结合 333 批临时链接的截图，我们从中可以看到以下的信息：
1） 长寿命电池：特斯拉的长寿命电芯，是和 CATL 合作开发的，也就是说后来 CATL 在网上发布的消息是两个路径展示新的改进。其主要的依托是单晶技术、包覆和化学添加剂的几项，部分技术可能是从特斯拉的 Jeff Dahn 的启发，在中国落地
2） 磷酸铁锂电池：这个适应 Model 3 的新型尺寸的 LFP 电芯，在电芯开模设计开发很短的时间之后，马上就要上公告了。这里目前来看开发速度惊人，后续瓶颈就是几个：产线的准备和拉动、LFP 特性在 Model 3 的匹配（低温加热和特性匹配）和 LFP 的 BMS 的 SOC 估计，会不会跳变
3） 成本：这个路透社爆料有点吓人了，电芯的 LFP 每 kwh 60 美元，Pack 80 美元，高镍 811 的在 100 美元，对于后续 GM、VW 的平台推出产生了很大的打击，两家的 2021 目标基本在 100 美元 /kwh，这怎么打？
01 路透社的报道
Elon Musk 的电池日要推迟到 6 月份，按照目前的看法，Musk 需要有人去捧场。目前来看特斯拉在中国的合作模式，是按照长寿命电芯来设计的，先给私人用，然后做梯次利用，结合自己的能源公司在电网运营中可循环。这个“100 万英里电池”是和 CATL 联合开发，并与 Musk 招聘的学术电池专家团队合作开发技术（报道的说法是使用化学添加剂、材料和涂层电镀，以减少内部压力，使电池在更长时间内储存更多能量）。支撑这个技术，目前能收集到的信息，是正极材料的单晶技术、包覆技术和电解液配方改进加入添加剂。当然这里的合作方向还有一个非常值得的地方，由于特斯拉的能源公司可以在一个地方固定，所以在澳大利亚建立的储能站，未来替换和钴的材料回收。所以这个无钴的策略，可能是被国内的回收技术说服，反正电池你可以长时间使用也可以固定拿回来，所以钴还是在那里。
备注：路透社报道这个技术集中于 NCM523
02 LFP 电池
我们能看到的事情，就是可能未来 LFP、单晶 NCM523 和两端烧结的 NCA 都会存在，我们面临的困境是在哪里呢，对于大多数其他车企来说，由于现售市场规模、私人客户接受度都有差距，在定义产品和在供应商博弈上面，一个是马上变现的订单，一个是可能要打很大的折扣的订单。这里的博弈难度就大了。 关于 LFP 电池的信息，如果 5 月份上公告，按照预期的切换速度，7 月份开始上车还是非常有可能的。在这个过程里面，Elon Musk 可能会给 LG Chem 持续的压力，你降不降价？目前还在搜索这颗电芯的信息，初步了解的情况来看，这个电芯和我们使用的矮胖型电芯是相似的，只是在长度方向上根据 Model 3 模组的规格给拉长了。明天我们仔细谈一下 2016 年之前电池管理系统开发被 LFP 电池平台电压所支配的跳变问题，这事估计又要摆在 Tesla 的电池管理工程师面前了，因为 52+kwh 的电池，5%的跳变也很大。
小结：我现在开始慢慢理解，为什么做事情不能等，不管是外资还是自主，你再牛也要面对现实，一旦发展到后期就是马太效应。如果没有足够的筹码，没办法参与博弈过程。
