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重点提要:
全球智能机面板出货连续第三年同比下滑
中国大陆地区智能机面板出货量首次实现全球过半
京东方 BOE 首次年度成为全球第一大智能机面板出货厂商
天马 Tianma 继续蝉联 LTPS 智能机面板出货量全球第一
受疫情影响，2020 年全球智能机出货量或将下滑 2.3%以上
根据 CINNO Research 全球手机面板调查数据显示，2019 年全球市场智能机面板出货约 18.6 亿片，同比降低 2.6%。这是继 2017 年全球智能机面板出货量首降以来，连续第三年出货下降，主要因为一方面手机终端技术革新对市场需求端刺激不足，另一方面为了 5G 新机上市，供应链重点控制 4G 旧款产品库存。
2019 年面板厂分区域出货中，全球仅中国大陆地区面板厂出货量实现同比增长 16.0%，中国台湾、日本、韩国地区出货均不同程度下滑。中国大陆地区智能机面板出货量首次实现全球过半，全球市场份额 53.2%。
统计全球 18 家智能机面板厂商出货数据，2019 年中国面板厂商京东方 BOE 出货量首度超过韩国三星显示 SDC，成为全球第一大智能机面板厂商。全球前十大智能机面板厂商出货占比 87.8%，分别为 No.1 京东方 BOE、No.2 三星显示 SDC、No.3 天马 Tianma、No.4 群创光电 Innolux、No.5 瀚宇彩晶 HannStar、No.6 华星光电 CSOT、No.7 日本显示器 JDI、No.8 龙腾光电 IVO、No.9 深超光电 Century、No.10 友达光电 AUO。
同时，中国面板厂商天马 Tianma 在 LTPS 智能机面板领域持续蝉联全球第一大出货量，市场份额占比 23.3%。
数据来源：CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report
受 2019 年底开始爆发的武汉新型冠状病毒疫情影响，出货总量占全球一半以上的中国大陆地区面板厂短期将面临较大的供应链与生产压力。同时受中国大陆地区第一季度买气影响， 2020 年中国智能机销量或将面临十年来的销量新低，将出现连续第四年的销量下滑。如果疫情可以在 2 月底实现有效控制，CINNO Research 预估，2020 年中国智能机销量将同比下滑约 9%至 3.5 亿部；如继续延展至 4 月底，供应链的影响将放大，整体销量或将呈现 17-23%两位数的跌幅，年度销量将降低至 3.0-3.2 亿部。因此，CINNO Research 预计，2020 年全球智能机面板出货依然面临较大的下滑风险，下滑幅度或将在 2.3%以上。
2020 年智能机的核心增长诉求点将围绕 5G 产品，同时为了促进换机潮，在更多规格层面将进一步创新，主要表现在以下几个方面：
1）OLED 柔性屏伴随面板厂产能的持续扩大，市场份额将得以进一步增加，同时将渗透进 3,000 元人民币手机价位段；
2) 由于弹出式摄像头的复杂结构，OLED 打孔屏的应用将快速增加；
3) 5G 带来的游戏和流媒体等应用增长，高频屏（90Hz 及以上）屏幕技术将逐步升级为主流；
4) 5G 对手机带来更大的功耗挑战，电池容量扩大使得机身需更大空间，大屏幕需求被继续向上推升，6.5"以上屏幕需求将持续加大；
5) 屏幕的集成创新将成为另一个重要发展方向，TFT-LCD 屏下指纹技术最快或可于 2020 年上半年实现量产，屏下摄像头也将搭载柔性屏陆续出现。
