美东时间 2019 年 5 月 9 日,IC 行业著名的研究机构 IC Insights 发布了一份 2018 年全球模拟 IC 供应商的排名,在这份排名中,德州仪器(TI)成为全球领先的模拟集成电路供应商。
全球前 10 大模拟 IC 供应商去年占全球模拟 IC 销售额的 60%,即 361 亿美元,而 2017 年接近 61%,约合 330 亿美元。下图排名根据 2018 年销售额及市场份额综合排名,前 10 名依次是 TI(德州仪器),
ADI(亚德诺),
Infineon(
英飞凌),Skyworks(思佳讯),ST(
意法半导体),
NXP(
恩智浦),Maxim(美信),ON Semi(
安森美),Microchip(微芯),Renesas(
瑞萨)。
TI 独孤求败
凭借模拟销售额 108 亿美元和 18%的市场份额,德州仪器(TI)作为全球领先的模拟龙头,依然保持着稳固的 NO.1。TI 2018 年的模拟销售额增长了 9 亿美元,几乎是排名第二的 ADI 的两倍、排名第十的瑞萨公司的 10 倍。TI 2018 年的模拟 IC 收入占集成电路销售额 139 亿美元的 78%,占其半导体总收入 149 亿美元的 72%。
TI 在模拟 IC 领域能霸榜多年,依靠的是什么?结合 TI 去年的财报图解,一目了然:
TI 主要依赖工业应用(2018 年收入的 36%),个人
电子产品(2018 年收入的 23%)和汽车应用(占收入的 20%)及其模拟产品,这三项都有着惊人的高利润。
值得一提的是,TI 有 44%的营收来自于中国市场,美国排在欧盟之后位列第三。另外在净利润方面 TI 更是达到了夸张的 35.4%。
ADI 奋勇直追
在全球模拟 IC 排名中保持第二位的是 ADI,2018 年模拟 IC 销售额增长了 7%,达到 55 亿美元。
ADI 显示的收入数据包括凌力尔特公司(Linear Technology)的销售额(ADI 于 2017 年 1 季度以 158 亿美元现金和股票收购了凌力尔特公司)。
目前 ADI 的客户集中度不高,没有一个客户占 ADI 2018 年销售额的 10%以上。之前 ADI 最大的客户是 Apple,分别占 2017 年和 2016 年总收入的 14%和 12%。
从 ADI 的 2018 年报中可以看出,2018 年 ADI 营收首次突破 60 亿美元,毛利率更是达到了 68.3%,这个成绩不可谓不亮眼,以工业,汽车,通讯以及
消费电子组成了守护 ADI 强劲营收的四大金刚,B2B 业务营收占比 86%,工业领域占了总营收的半壁江山。
把 ADI 和“大哥”TI 比较一番,虽然总营收和净利都相差甚远,但 ADI 在毛利率方面略胜一筹,而且不同于 TI ,ADI 的重心仍在美国市场,而 ADI 的中国市场也拓展得非常快。
欧洲之光英飞凌
欧洲“三剑客”英飞凌、ST、NXP 是全球前 10 模拟 IC 供应商榜单的常客,这三家公司共占全球模拟市场份额的 15%。难以撼动的前二名 TI 和 ADI 不提,这一次全球模拟 IC 排行由英飞凌坐上第三宝座(去年排名第四),其模拟销售额增长 14%至 38 亿美元,占市场份额的 6%。
英飞凌继续扩大其在汽车(2018 年销售额的 43%)和电力管理(2018 年销售额的 31%)应用方面的业务。工业
电源控制(17%)和
芯片卡和安全性(9%)完善了其他主要的终端应用。
英飞凌的重心仍在分立
IGBT 市场,在 IPM 领域的占有率超过了第二三名的总和。此外,英飞凌的年营收增长速度为 39.2%,几乎达到市场(19.9%)的两倍。
模拟 IC 群雄逐鹿
TOP4&TOP10:
瑞萨电子的模拟 IC 占 1%的全球市场份额,是榜单上除了思佳讯以为唯一一家市场份额下降的供应商。思佳讯下降了 1%,瑞萨下降了 2%。
TOP5:意法半导体的模拟 IC 销售额在前 10 大模拟供应商中跃升 26%,达到 32 亿美元(5%的市场份额)。ST 的大部分模拟 IC 销售目标都是
运动控制(
电机驱动器 IC 和高压驱动器 IC),自动化(智能
电源开关)和能源管理(
电力线通信 IC)应用。
TOP6:恩智浦是 2018 年第 6 大模拟 IC 供应商,销售额增长 10%,达到 26 亿美元(市场份额为 4%)。恩智浦的
模拟芯片可以应用于很多领域,但其主要增长领域还是汽车领域,其模拟芯片是新兴 LiDAR,车载网络和
5G 系统的重要组成部分。
TOP7:美信半导体专注于模拟、混合信号、高频及
数字电路设计、研发、制造,最近增长了 5%的全球模拟 IC 市场份额,势头强劲。
TOP8:
安森美半导体的模拟销售额增长了 11%,达到 20 亿美元,占市场份额的 3%。安森美 2018 年的模拟 IC 销售增长率为 11%,2017 年增长为 35%,2016 年增长了 16%。
安森美近 3 年来强大的模拟 IC 销售增长是源于其 2016 年 9 月收购飞兆半导体,部分原因是
电源管理产品在
汽车市场的强劲销售,特别是在主动安全,
动力总成,车身电子和照明应用等领域的销售增长。
TOP9:Microchip 的模拟 IC 销售额在 2018 年增长了 22%。2018 年 5 月,Microchip 以 83.5 亿美元收购了 Microsemi,从而推动了 Microchip 在计算和通信应用领域的模拟 IC 业务。