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芯片世界观︱2016~2021一轮爆发式增长来袭,传感器/致动器厂商要赚翻

2017/05/18
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随价格侵蚀缓解,传感器 / 致动器销售起飞

最新调研报告指出,强大的出货增长继续由自动嵌入控件、可穿戴系统和物联网的拓展驱动。

根据 IC Insight 的市场调研报告,由于激烈的价格压力在经历了几年较低且不一致的增长率后,半导体传感器执行器市场终于在 2016 年火了一把,其中几大产品系列包括加速 / 偏航,磁场传感器和致动器器件都在这一年内产生了两位数的销售增长。这份报告指出,造成传感器 / 致动器出货量增长的原因除了价格侵蚀的缓解,还包括智能嵌入式控制,新的可穿戴系统的拓展以及和物联网相关的应用扩展。

这份报告显示,2016 年全球传感器销售增长了 14%达到 73 亿美元,超过在 2015 年达到的年度峰值 64 亿美元,在 2015 年只是实现了 3.7%的营收增长。致动器销售在 2016 年攀升 19%达到史上最高记录 45 亿美元,超过了 2015 年的记录 38 亿美元。2017 年的报告预测整体传感器销售将在未来 5 年内保持在 7.5%的年复合增长率,在 2021 年达到 105 亿美元,而致动器有望保持 8.4%的年复合增长率在同一时间范围达到 68 亿美元规模。基于 2016~2021 年未来五年增长率的预期,下图显示了传感器 / 致动器的 5 大主要产品类型的相关市场规模。


传感器 / 致动器市场在 2016 年结束了长达四年的价格侵蚀,终于表现出强劲的出货量增长。IC Insight 的报告中提到,相比于此前四年(2012~2015 年)平均 9.3%的平均销售价格下滑,2016 年传感器和致动器的平均销售价格下滑仅为 0.9%。所有传感器产品类别和大的致动器品类都在 2016 年实现了两位数的销售增长。这是过去五年里首次出现传感器 / 致动器全品类的销售增长,这部分源于价格侵蚀的缓解,同时也是因为全球需求量的强劲增长。传感器 / 致动器的出货量在 2016 年增长了 17%达到创记录的 203 亿颗,2015 年的出货量为 174 亿颗,而这一年也是 17%的增长率。

在经历了 2015 年的市场下滑后,2016 年强劲的销售复苏主要源于加速 / 偏航率运动传感器(+15%),磁场传感器和电子罗盘芯片(+18%),以及其他各杂项传感器类别(+20%)。压力传感器包括 MEMS 麦克风芯片(+10%)和致动器(+19%)在 2016 年也表现出了强劲的销售增长。IC Insight 的报告预测加速 / 偏航传感器在 2017 年的销售增长为 9%达到约 30 亿美元,磁场传感器(罗盘芯片)增长 8%达到近 20 亿美元,压力传感器增长 8%达到 27 亿美元。致动器销售有望在 2017 年增长 8%达到约 49 亿美元。

其中 2016 年的传感器 / 致动器市场约 82%的营收来自于基于 MEMS 技术的半导体厂商,其中压力传感器,麦克风芯片,加速 / 偏航运动传感器,致动器等都采用 MEMS 内置换能器结构来实现广泛器件中的物理动作机制,包括喷墨打印机喷嘴、微流控芯片、微镜和用于射频信号的表面波滤波器。在 2016 年 MEMS 产品占整个传感器 / 致动器出货量的 48%,约为 98 亿颗。

基于 MEMS 的产品销售在 2016 年攀升 15.4%达到创纪录的 97 亿美元,这一增长率在 2015 年为 5.1%,2014 年为 5.8%。近年来的库存调整和严重的平均销售价格侵蚀抑制了 MEMS 器件的营收增长,但随可穿戴系统,IoT,和智能嵌入式控制(如汽车中的自动驾驶功能)的快速拓展,这一类型产品和整个传感器 / 致动器市场一样从需求增长中获益。IC Insight 的报告指出,基于 MEMS 的传感器和致动器销售预计在 2017 年将增长 7.9%,达到 105 亿美元,并在 2016~2021 年保持 8%的年复合增长率,在 2021 年达到 143 亿美元。

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