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半导体研发投入英特尔继续领跑,大陆企业距离十大门槛太远

2017/02/17
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阅读需 19 分钟
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英特尔 2016 年研发支出达到 127 亿美元,在全球半导体公司研发投入上继续霸占榜首位置。2016 年,全球半导体研发投入总额为 565 亿美元,英特尔独占 23%,如果只计算前十大研发开支公司的投入金额(353.95 亿美元),英特尔的占比更是高达 36%。英特尔研发投入占其 2016 年半导体总销售额的 22.4%,该比例研发开支进入前十大的整合元件制造商(IDM)中仅次于东芝

下图是 IC Insights 统计的在 2016 年研发支出超过 10 亿美元的半导体公司,其中 IC 设计公司四家,分别是高通博通联发科英伟达(Nvidia);IDM 八家,依次是英特尔、三星、东芝、美光恩智浦、SK 海力士、德州仪器(TI)与意法半导体(ST);纯代工厂一家,即台积电

2016 年半导体研发支出排行

英特尔研发支出依然傲视群雄,排行榜中第二至第四名研发投入加起来也没有英特尔多。但是,英特尔 2016 年研发投入同比仅增长 5%,比其自 2009 年以来的平均增长率(9%)低不少。即便从 2001 年开始算,英特尔的研发投入年平均增长率也达到了 8%。

由于 IC 新技术研发成本不断上升,二十年来英特尔的研发销售比(R&D to Sales)出现了明显的上升趋势。在 2010 年,英特尔研发投入还只占其销售额的 16.4%,如果回溯到 2005 年,该比例为 14.5%,2000 年时比例为 16.0%(互联网泡沫时期),而 1995 年时该比例仅为 9.3%。

作为全球最大的无晶圆芯片厂商(即 IC 设计公司),高通在研发上的高投入也是路人皆知。自 2012 年排名全球半导体研发投入第二名以来,榜眼位置同样无人撼动,但 2016 年高通研发开支同比下降了 7%。2015 年高通完成了对英国 CSR 与硅谷 Ikanos 通信公司的收购,2016 年研发投入同比下降应与整合有关(译者注:此为译者推断,IC Insights 只是声称两者比较的基础为 2016 年高通研发支出与 2015 年高通+CSR+Ikanos 支出),但高通的研发销售比达到了 33.1%,仍然高居入榜公司第一名。

博通有限公司(Broadcom Limited,安华高与博通合并以后的新公司)位居第三,在安华高(Avago)完成对博通公司(Broadcom Corporation)收购以后,新博通排名第三,扣除原博通的研发开支,安华高 2015 年研发投入近 11 亿美元,在 2015 年研发开支榜排名第十三。

三星排名第四,其 2016 年研发投入同比增长 11%,但年研发投入十亿美元以上“研发俱乐部(R&D club)”公司里,三星的研发销售比最低,仅为 6.5%(译者注:该销售额只计算三星半导体产品线营收)。如果看 2015 年,更低至 6.2%。

由于在 3D NAND 闪存技术上的大量投入,东芝在研发支出榜上前进两位,排名第五。台积电位居第六,2016 年研发支出同比增长 7%。在“十亿美元研发俱乐部”中,联发科投入同比增长最多,达到了 13%,排名也上升一位位居第七。美光开支同比增加 5%,排名上升一位。

2016 年,恩智浦研发开支同比下降 6%,排名也从去年的第六名下滑到第九名。SK 海力士研发投入同比增长 9%,排名第十,从而将十大门槛设置在了年投入 15 亿美元以上。英伟达虽然研发投入也增长了 10%,达到了 14.6 亿美元,但还是被挡在了十大之外。

2015 年十大半导体研发支出企业排名

IC Insights 认为,半导体行业的大整合是该产业研发投入增速降低的重要原因。2016 年全球半导体研发总投入为创纪录的 565 亿美元,但仅增长 1%,这是继 2015 年增长 1%(总投入 562 亿美元)以后的又一个低增长年份。IC Insights 表示,研发投入低增长也与半导体市场不景气有关,2015 年全球半导体销售额同比下降 1%,2016 年虽然恢复增长,但增长率仅为 2%以下(译者注:这是从 IC Insights 与 Gartner 等机构综合的数据,原文为 recovered with a low single-digit increase in 2016)。

对比一下按销售额统计的二十大半导体公司,会发现很多有趣的信息

短评:在中国大规模推动半导体产业建设时,IC Insights 这份报告又让我们吸了一口冷气。半导体产业归根到底还是高科技产业,维持足够的研发投入才是保持竞争力的根本手段。然而遗憾的是,十亿美元研发俱乐部中,还见不到大陆公司的身影,IC Insights 估计海思半导体(中国最大的半导体公司)2016 年销售额为 37.62 亿美元,假如以 20%研发销售比来计算,海思的年研发投入或许在 7.5 亿美元左右,离进入十亿美元俱乐部还有不小的距离,与进入研发投入排行榜前十的距离更大。当然,海思的销售收入是外部估算,研发销售比也是一个假设数字,但中国大陆半导体公司在研发投入上还难以与国际巨头抗衡却是不争的事实。与非网分析师王树一认为,在十亿美元研发俱乐部中能见到更多大陆公司的身影,也许是比国产化率更能代表中国半导体崛起的信号。

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英特尔在云计算、数据中心、物联网和电脑解决方案方面的创新,为我们所生活的智能互连的数字世界提供支持。

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