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e世绘︱几张图看懂中国电子企业新角色:请叫我综合供应商

2017/01/21
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根据主办方消费者技术协会(CTA)的统计数据显示,CES 2017 的参会人员超过 175,000 名,参展公司超过 3,800 家。其中,参展公司最多的国家仍然是美国,共计 1,755 家,同时,根据《福布斯》杂志上发表的文章《主导 CES 2017 展会的 4 大类中国技术公司》中的数据,来自中国的参展公司总数为 1,575 家,紧随美国之后。文章作者认为,许多中国公司已经开发出具备全球先进水平的竞争性创新技术。

根据 CTA 对 CES 2016 展会的审计数据显示,CES 2016 参会人数共计 177,393 人次,其中,人数最多的国家就是中国,与会者共计 4,867 名,在人数上,中国超过了传统电子行业领导者韩国(4,567 名)和日本(2,641 名)。就在 CES 2012 上,中国参数人数仅为 1,568,短短四年之后,中国人就增加到三倍以上,而 CES 2016 的总计参会人数仅比 CES 2012 增长了 14%。

中国在 CES 展会上的强势存在反映了中国公司从从事由非中国公司(美国、欧洲、日本、韩国和中国台湾)设计、营销和销售的电子产品的制造公司向综合供应商的过渡,这类公司设计、制造、营销和销售自己的产品。世界贸易组织(WTO)统计的 2015 年办公和电信设备出口数据(这两大类基本涵盖了所有电子产品)也证明了中国在电子制造行业中的主导地位,如下图所示,中国占据了这两类设备出口总额的三分之一。

在如下图所示的主要电子设备厂商市场份额的排名也可以看出中国企业向综合供应商的转变,其中,中国公司以红色突出显示。在 IDC 给出的 2016 年 PC 市场份额排名中,来自中国的联想公司拔得头筹,市场份额达 21.3%,力压排名第二的惠普,惠普的市场份额为 20.9%。联想公司于 2005 年收购了 IBM 的 PC 业务,自此成为了 PC 市场的主要玩家。IDC 给出的 2016 年第三季度数据显示,平板电脑市场的主导者仍是苹果和三星,但联想和华为这两家中国公司也位居前五。韩国公司三星和 LG 是液晶电视的主要供应商,两者市场份额总和超过三分之一。TrendForce 的 WitsView 估计,中国公司 LeEco 在 7 月份收购美国电视公司 Vizio 后,在 2016 年排名上升到第三位,排名第四和第五的是海信和 TCL,也是中国公司。

中国供应商的靓丽表现在智能手机市场上最为明显。根据 Counterpoint Research 公司的 2016 年第三季度智能手机市场份额数据,三星和苹果继续稳占头两把交椅,三星市场份额为 20%,苹果市场份额为 12%,接下来的八个智能手机品牌中,有七个都是中国公司(以红色突出表示)。如果考虑到手机品牌所属的母公司,市场排名还会发生不同的变化。步步高电子是排名第四的 Oppo 和排名第五的 Vivo 的母公司,除此之外,它还是目前规模虽小但成长迅猛的智能手机供应商 OnePlus 的母公司,Oppo 和 Vivo 的合并市场份额为 12.6%,意味着步步高的排名领先于苹果。

与 PC 和电视行业一样,中国在智能手机市场份额上的一些增长是由收购推动的。联想在 2014 年收购了摩托罗拉智能手机业务。但是,根据“华尔街日报”最近的一篇文章,联想当年收购 IBM PC 业务之后在 PC 市场大获成功,这次它收购摩托罗拉之后,在智能手机市场却没能再造奇迹。

中国电子企业从单纯的制造商向综合供应商的演变是过去 50 年来趋势的延续。日本、韩国和中国台湾也都曾经是主要的低成本制造基地,随后逐渐转变成为推动电子行业创新的主要参与者。随着这三个国家和地区变得更加繁荣,人力成本也在提升,使得大部分制造业流向中国。中国现在拥有超过 13 亿人口,有足够的劳动力继续支持它作为一个低成本制造业的国家,同时,其电子公司也开始转变成为完整供应商在全球范围内参与高端竞争。

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