2014 年全球纯代工晶圆厂(不计算三星、富士通与英特尔等做代工但同时生产自己产品的公司)市场规模同比增长 17%,比当年全球集成电路市场增速(9%)高 8 个百分点。2015 年纯代工市场同比增长 6%,只有 2014 年的三分之一,但仍比全球集成电路增速(-1%)高 7 个百分点。IC Insights 预计 2016 年晶圆代工业增速可达 9%,相对集成电路整体市场(-2%)的优势将扩大至 11 个百分点。
下图是全球前十大纯代工晶圆厂的排名,预计这十家公司将占据晶圆纯代工市场的 95%,其中四巨头(台积电、GlobalFoundries、联电和中芯国际)的份额就达到了 84%。其中台积电将独占 58%的市场份额,市占率比 2015 年下降一个百分点,但销售额将增长 21 亿美元。GlobalFoundries、联电和中芯国际三家份额合计 26%,与 2015 年持平。
前十大中,预计 TowerJazz 和中芯国际的增速最快。以色列的 TowerJazz2016 年销售同比增长可达 30%,有望挤下力晶,从而排名第五。中芯国际同比增长也高达 27%,这两家公司在过去几年的增长都很快。TowerJazz2013 年销售额还只有 5.05 亿美元,预计 2016 年可达 12.45 亿美元,这三年的年复合增长率高达 35%。中芯国际 2016 年销售额将比 2011 年(12.2 亿美元)翻一番,五年的年复合增长率也达到了 19%。
前十大代工厂中,有八家总部都位于亚太地区。只有位于以色列的 TowerJazz 和美国的 GlobalFoundries 是例外。
中芯国际在 2016 年第二季度宣布以近 5500 万美元购买意大利晶圆代工企业 LFoundry 的 70%股权,此举将大幅提高中芯国际的产能。IC Insights 估算,LFoundry 已有产能为 4 万片每月(8 寸晶圆),今年收购完成后,将可以把中芯国际的产能提升 13%。
虽然中芯国际最近几年表现出色,但大陆在晶圆制造领域整体表现并不好。IC Insights 预计,2016 年大陆在纯代工市场份额为 8.2%,与 2006 年和 2007 年的峰值 13.3%相比,下降了 5.1 个百分点。不过,随着中国开始重视半导体制造业的发展,中国的晶圆厂获得了大量来自政府和私人资本的投资,IC Insights 预计,未来五年中国在晶圆代工市场的份额将持续增长。
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