从大连厂转型看英特尔和美光的一段虐恋

• 英特尔宣布，未来 3 到 5 年内，将在其位于中国大连的晶圆厂投入 55 亿美金巨资建设生产固态硬盘。
• 这是英特尔在数据中心业务上的巨大进展，它的长期目标是成为能提供完整的数据中心解决方案的供应商。
• 伴随着这种进展，英特尔公司在制造非易失性存储器上对美光的依赖将大大降低。

英特尔上周宣布，将投资 55 亿美金，将其位于中国大连的晶圆制造厂改造成为技术领先的非易失性存储器生产基地。这家晶圆厂自 2010 年投入使用以来一直在运转，目前生产英特尔用于笔记本电脑、个人电脑和服务器的 65 纳米芯片组。

今年早些时候，英特尔宣布将与美光科技合作，开发基于 3D NAND 和 3D XPoint 技术的 3D NAND 闪存芯片。许多业内观察家猜测，英特尔最近的举动将会对美光构成威胁，其 chipzilla 实验室可能降低对美光成立的合资公司的依赖。Needham 将美光从“强力买进”调降至“持有”级别，指出：

“在 NAND 市场上，英特尔占有 2.7%的市场份额，而美光占有 16.5%的份额。英特尔的计划细节正逐步浮出水面，它聚焦在非易失性存储器上发力，给我们的感觉是，其定价和供应 / 需求环境可能遭遇了一些压力。”

能积极促进英特尔的数据中心业务吗？

当然，英特尔目前在 NAND 市场的份额很小，这是一个不争的事实。但它的野心在于从三星、西部数据、SanDisk 公司、甚至其合作伙伴美光那里攫取更大的市场份额。在之前的文章中，我分析了 SanDisk 公司的企业级 SSD 产品能够推动其营收和公司股价的上涨。西部数据收购 SanDisk 之后，肯定会进一步加强其企业级 SSD 产品线，但不容忽视的是，英特尔正在悄悄地崛起成为当今企业级 SSD 市场领导者的强硬的竞争对手。英特尔中国大连工厂的改造就是朝着这一方向迈出的显著一步。

对英特尔来说，NAND 市场对其数据中心业务非常重要。该公司的长远目标是成为数据中心完整解决方案的供应商，除了服务器芯片之外，还将提供网络、硅光互连和非易失性存储器。这些解决方案加上其核心的 x86 服务器芯片收入，将能大大提升英特尔在数据中心市场的整体收入，并实现比预期高得多的复合增长率。英特尔未利用的晶圆厂（晶圆制造设施）产能巨大，用来扩大其非易失性存储器业务顺理成章。事实上，它也承受不了被排除在 SSD 角逐之外的打击。

英特尔不得不进入 SSD 市场

在软件定义存储的时代，SSD 用作服务器加速器，和处理器紧密耦合在服务器的内存 -CPU 通道上。采用 SSD 做服务器加速器，能将缓存、内存和 NAND 芯片紧密捆绑在服务器的内存 -CPU 通道上，便可以优化服务器的性能。英特尔通过销售商用服务器芯片已经赚到并还将会赚到很多钱，不过，如果能够和服务器芯片一起捆绑着销售应用专属的 SSD，英特尔将会额外增加很大一笔收入。即使土豪如英特尔，一方面闲置大量产能，另一方面又不进入 SSD 市场，它也承受不起这种损失。

当固态硬盘只用于存储目的时，它们可能会被放置在服务器之外。在这种情况下，它跟处理器基本上是不相关的。然而，英特尔的目标是重新定义内存和存储的分界，即，在本质上，可以根据不同的情形，将 SSD 将作为内存或存储使用，或同时作为内存和存储使用。虽然在这种情形中，处理器也并不相关，但是考虑到 x86 平台的兼容性，英特尔提供的固态硬盘肯定比其竞争对手的需求更大。在虚拟化环境中，软件的作用非常显著，正如我在以前的文章中反复提到的，英特尔正在斥巨资开发用于数据中心的标准化软件生态系统。这样的软件生态系统将加强平台的兼容性，从而导致英特尔 NAND 产品的需求更大。

对 Altera 的收购将提升英特尔的 NAND 芯片业务

Altera 的 FPGA（现场可编程门阵列）被广泛应用于企业级 SSD 系统。英特尔的计划是利用 Altera 创新的 FPGA 体系结构打造先进的服务器芯片。它也肯定会把 Altera 的 FPGA 架构应用在其 NAND 芯片中。

英特尔美光闪存科技（IMFT），这家由英特尔和美光成立的合资公司，正在研发数据访问速度比现有 NAND 芯片快 1000 倍的 3D XPoint 芯片。英特尔还计划将 NVMe（non-volatile memory express）制式规范引入 XPoint。

根据最近的一份报告，Altera 公司最近基于其 Arria 10 SoC 开发的存储参考设计可以将 NAND 芯片的寿命提高一倍。对 Altera 公司的收购将帮助英特尔开发寿命更长且超快速的 3D NAND 芯片。英特尔表示，它正积极致力于将其基于 3D XPoint、支持 Optane 技术的固态硬盘早日推向市场，最早可能在明年面世。对英特尔来说，现在的美光更像是竞争对手而非合作伙伴。

结论

采用高密度的 NAND 芯片替代旋转磁盘驱动器能够提高 I/O 性能，在一定程度上可以帮助数据中心缓解当前的严峻挑战。由于 NAND 芯片能提供快速写入性能，并显著降低单比特成本，所以在数据中心中迅速得到采用。虽然未来的存储系统仍将是闪存和旋转磁盘的混合系统，但英特尔支持 NVMe 访问标准的 3D NAND 芯片可能会改变这种局面，使数据中心更加倾向于 Flash。这就是为什么我相信英特尔投入 55 亿美金巨资改造中国大连工厂，能够极大地推动其数据中心业务增长的原因。

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