重磅发布：Canalys 2025年中国ADAS SoC厂商领导力矩阵，揭晓年度“冠军厂商”名单

Canalys近日发布《2025年中国ADAS SoC供应商领导力矩阵》第二期评估结果，共七家厂商荣膺“冠军厂商”称号，分别是：英伟达、高通、地平线、德州仪器（TI）、Mobileye、安霸和芯擎科技。 

该报告通过对厂商在先进ADAS辅助驾驶系统领域的市场表现与合作能力进行综合评估，表彰他们在推动汽车行业发展方面所做出的突出贡献。其中，英伟达、高通、地平线、德州仪器和安霸成功巩固其领先地位，而Mobileye与芯擎科技则首次晋级“冠军阵营”，彰显其在中国市场的快速成长与技术突破。

Canalys中国ADAS SoC厂商榜单评选标准

Canalys通过构建“领导力矩阵”评估ADAS SoC厂商的市场地位，评估方法包括来自ADAS一级供应商、汽车主机厂（OEM）及生态伙伴关于合作情况的反馈，结合Canalys分析师对厂商技术方案与市场战略竞争力的专业评估，并以实际市场表现数据为支撑。

本次评估共覆盖中国市场的17家ADAS SoC厂商。入选评估的厂商需满足以下基本条件：其提供的ADAS SoC产品需具备提升感知和计算能力的功能，并服务于一级供应商与主机厂，支持各类ADAS驾驶功能。在此次评估中，被认定为“Champion冠军”的厂商，均在多个关键维度中展现出行业领先的综合实力，包括技术创新、市场表现、合作深度以及生态影响力等方面：

技术路线的规划与执行能力

供应链管理水平

运营效率

服务质量与交付能力

上下游合作伙伴关系

协同商业合作实践

Champions冠军持续展现出卓越的综合实力，通过高效的协同合作推动行业进步，充分发挥自身优势，保障业务的稳定持续，并通过有竞争力的技术方案与前瞻性的战略升级，加速市场拓展，在ADAS SoC领域树立了标杆地位。

其他厂商则被划分为Contenders竞争者（需要提高竞争力和/或改善合作伙伴关系的市场领跑厂商）、Scalers攀登者（具备吸引生态伙伴合作特质的潜在“新星”厂商）以及Foundations初级者（合作伙伴满意度较低和/或承诺不足的厂商）。

解读中国ADAS市场的演进方向 

2024年，中国ADAS技术加速演进。主流的L2级方案日益成熟，而L2+功能，特别是高速NOA（领航辅助驾驶）开始向更具性价比的车型下放。与此同时，更高级的L2++城市NOA系统也在多款高端旗舰车型中频繁亮相并快速升级。

从2024年延续至2025年的“价格战”仍在持续，但竞争逻辑发生转变——车企和汽车品牌不再仅靠价格取胜，而是聚焦于提升产品价值与技术含量。这种变化也带来了对更高产品性价比的迫切需求，促使厂商不断加快新产品与新版本的推出节奏，以维持在市场中的竞争优势。

ADAS如今已被视为汽车战略中的关键组成部分，对产品规划及市场推进策略产生深远影响。实现ADAS在不同品牌与车型上的广泛覆盖，无论是入门级还是高端车型，已成为车企的重要目标。为此，主机厂正积极构建可分级部署的ADAS解决方案体系，这些方案依托于强大的SoC芯片与软件平台，实现持续集成与迭代交付。同时，ADAS功能也在不断优化，以应对更复杂的驾驶场景，从而提升整体系统的安全性与实用性。在此背景下，ADAS芯片的平台化与系列化能力成为车企的核心诉求之一，尤其是在技术快速下沉、产品快速落地的过程中，这类能力将成为衡量ADAS解决方案可持续性的关键指标。

随着NOA的硬件和软件不断改进并变得更加普及，市场见证了越来越多的参与者加入市场竞争。除了传统关注的SoC性能、软件执行效率与兼容性外，主机厂如今更加重视量产能力，以及如何通过快速迭代AI模型与算法，及时响应市场变化，以进一步提升ADAS系统的实际效果。对比过去中高阶市场，SoC选型以主机厂为主导；随着成熟方案的落地，生态伙伴对SoC销量有直接推动作用，其中，算法能力突出的Tier-1尤为关键，它们的技术优势往往能直接转化为其合作SoC的销量增长。这标志着ADAS生态的决策机制正在向更协同、更系统的方向发展。

随着中国成为全球最大的汽车出口国，中国车企正在积极扩展国际市场，同时，全球汽车OEM从中国出口的新能源汽车也推动了ADAS芯片额外需求的增长。这一机遇将主要集中在L2级系统，那些能够提供完整且具竞争力的低至中端ADAS解决方案的SoC厂商，将在这一市场中占据明显优势。随着越来越多的中国主机厂开发全球化的车辆平台，ADAS SoC的可拓展性将逐渐成为一个至关重要的成功因素，尤其是要能够满足不同国际市场的需求与标准。这要求SoC厂商在技术与方案设计上具备全球视野，能够灵活应对各地区的多样化需求。

尽管美国关税的变化及中国可能采取的应对措施可能带来一些挑战，但这也为全球汽车产业中的创新与战略调整提供了机会。这一不断变化的市场格局将促使中国车企在全球扩张战略上进行创新布局。在这一过程中，SoC厂商和生态合作伙伴必须评估风险并采取多样化的应对策略，以满足市场需求。在这个复杂且充满不确定性的市场环境中，在ADAS SoC领域保持领导地位将变得愈加艰难。厂商不仅需要应对快速变化的技术要求，还要积极适应全球市场的政策与竞争动态，以确保其在行业中的持续竞争力。

Canalys领导力矩阵 

Canalys领导力矩阵评估厂商在推动合作伙伴生态系统发展方面发挥关键作用，不仅是对厂商综合实力的评估，更是对其在推动生态系统蓬勃发展的深刻剖析。Canalys领导力矩阵是我们经过多年的市场研究和沉淀形成的最具普适性且成熟的方法论，自2019年发布以来，在科技渠道分析领域得到广泛应用，并获得市场参与者及行业领导者的高度认可。目前，我们通过结合ADAS SoC生态伙伴的反馈，对模型进行调整，形成适用于ADAS芯片市场的方法论，旨表彰在智能汽车生态发展中取得杰出表现与卓越贡献的参与者，同时该矩阵也帮助市场参与者了解行业领导者的优势策略以及其他参与者需要进一步发展的方向。

智能汽车分析

Canalys紧随智能汽车行业的创新步伐，将目光瞄准电动化及智能技术与移动行业的交汇领域，重点关注电动汽车到智能汽车的转变，包括互联性，便利性，安全性及辅助驾驶等。我们提供全球最全面、最详细的数据分析及预测，细化至品牌和车型在全球汽车市场表现，同时提供定性和定量的专业见解。Canalys智能汽车分析，帮助技术供应商、汽车OEM、一级供应商、服务供应商和汽车生态系统参与者在全球战略发展，产品规划和营销等方面做出重要决策，以及选择正确的渠道伙伴，参与到全球市场的发展，以促进智能汽车的普及。

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