芯耀
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佐思汽研发布《2025年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》，主要内容包括：
全球及中国T-Box市场规模预测；
新的E/E架构下，T-Box的衍生功能需求；
主控模块、通信模组、存储模组等关键零部件市场格局；
主机厂及国内外供应商的T-Box产品策略。
TOP10供应商份额合计超74%
2024年，中国乘用车T-Box市场持续增长，装配率达到93.3%。
根据装配量估算，2024年中国乘用车市场，前十大 T-Box 供应商分别为LGE、东软、华为、经纬恒润、高新兴、慧翰股份、法雷奥、大陆集团、联友科技、电装，合计市场份额超过74% 。
来源：佐思汽研《2025年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》
5G需求增长，T-Box供应商进入5G时代
2024年，中国5G市场加速增长，搭载5G通信的汽车攀升至359.0万辆，同比增长119.5%。受市场需求驱动，T-Box供应商进入5G时代。目前实现5G T-Box量产的供应商主要有东软、LGE、华为、法雷奥、均联智行等，TOP5供应商份额合计高达70.3%，市场集中度处于较高水平。
来源：佐思汽研《2025年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》
东软集团已形成涵盖4G/V2X BOX、智能天线、5G/V2X BOX的产品矩阵，并实现规模化量产。2024年，东软 T-Box 新获吉利、红旗、长城等多家车厂定点，并承接了宝马T-Box等海外车厂项目。
华为凭借5G模组优势，在广汽、长安等车企实现前装突破。华为 5G T-BOX车联网模块支持华为HiCar和HiLink等功能，可实现手机、车、智能家居之间的数据和控制打通。
慧翰股份在2024年IPO中，募资2.1亿元用于5G车联网TBOX研发及产业化项目，重点研发5GNR车联网TBOX内容。其5GNR 车联网 TBOX 将依托公司在通讯领域的技术积累，整合CAN-FD、Ethernet、智能天线等新技术。
东软T-Box产品矩阵
车路协同建设加速，推进V2X模块与T-Box集成
2024年，中国启动“车路云一体化”应用试点，同时C-NCAP将V2X纳入主动安全测试，这两大举措加速V2X模块上车。根据统计，2024年，中国乘用车V2X装配量达到50.0万辆，蔚来、福特、大众、林肯、奔驰、奥迪、飞凡、坦克、红旗、宝马、埃安等品牌已率先实现V2X量产。
现阶段，一部分主机厂将C-V2X模块集成到T-Box，基于5G技术下统一的通信协议，实现车路协同功能。其中最典型的案例就是通用汽车T-Box（即12代On-Star）集成了C-V2X模块，除此之外，坦克500、埃安LX PLUS等国内主机厂也采用该方案。
在下图通用汽车T-Box连接端口图中，X1为20脚主连接器，X2为音频和100BASE-T1车规以太网连接器，X6是单端C-V2X天线，X3为4天线连接器，分别是蜂窝通讯、DRX、GNSS和C-V2X。X7为车规级千兆以太网连接器。
通用汽车T-Box连接端口图
5G+V2X模块的集成，成为各家供应商T-Box产品重心：
华为推出了可同时兼容4.5G和5G的C-V2X车载终端T-BOX；
博泰推出了4.5G C-V2X T-Box车载终端系统；
哈曼推出的模块化TCU（TBOX），内置蜂窝式NAD（网络接入设备）以及Autotalks的第二代芯片组，提供C-V2X功能；
东软则推出融合了5G和自主研发的V2X协议栈（VeTalk），推出5G/V2X BOX，并实现规模化量产。
东软集团5G/V2X BOX基于主流平台研发（高通，MTK，以及国产化平台），能够提供V2X DAY1和DAY2场景的定制化开发以及5G新场景应用开发外，还支持海外ECALL及海外通信类认证，支持海外车联网功能。
端到端自动驾驶兴起，对T-Box产生新的需求
2025年，端到端自动驾驶兴起，系统通过深度学习模型直接实现从传感器输入到控制输出的全流程决策，突破了传统模块化架构的局限性。这一技术路径对车载通信与计算核心——T-Box提出了更高维度的要求。
1、低时延、高带宽的数据传输能力
端到端模型处理海量传感器数据（如视频流）需要5G-V2X 通信支持，以实现低时延、高可靠的数据传输。T-Box 需集成 5G 模组和 C-V2X 功能，确保车与云端、车与基础设施之间的实时交互，支撑自动驾驶算法的快速响应。
同时，T-Box 需通过车载以太网等高速网络，与车内传感器和域控制器高效通信，减少数据传输延迟。
在无蜂窝网络覆盖区域（如偏远山区），T-Box需集成低轨卫星通信模块（如星链技术），确保端到端系统的连续性。
2、多传感器融合与数据处理支持
端到端自动驾驶要求 T-Box 能够整合多源传感器数据（如摄像头、雷达、IMU 等），为 AI 模型提供全面的输入信息。
T-Box 需具备边缘计算能力，对传感器数据进行预处理，减轻云端和中央处理器的负担，同时保障实时性。
3、边缘计算与异构算力升级
新一代T-Box通过集成NPU（神经网络处理单元）支持轻量化模型推理。例如，联友智连YDU2.0域控方案通过边缘计算实现行泊一体功能。
本地存储与缓存优化端到端模型需频繁调用高精度地图与历史轨迹数据，T-Box通过PCIe接口连接SSD实现TB级本地缓存。
综上，在未来高等级车联网需求下，T-Box将保持不断演进：
通信上，5G RedCap有望取代Cat.4实现L2及以下联网需求，5G-A和6G将支持更高等级自动驾驶车辆的实时决策；
架构上，T-Box与智能座舱域、智能驾驶域、或中央计算平台集成，功能逐渐虚拟化，成为中央OS上的软件模块；
功能上，与V2G、AR/VR等车内车外设施数据融合，成为车内车外全维度互联的神经中枢。
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