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佐思汽研发布《2024-2025年全球及中国滑板底盘行业研究报告》，报告中对滑板底盘的发展现状、搭载情况、供应商产品布局等进行了梳理总结，并对滑板底盘未来发展趋势进行预测。本文将从主机厂、供应商、资本市场三个角度对行业现状进行解读。
一、海外滑板底盘市场热度渐消，国内发展崭露头角
Part.01 滑板底盘主机厂巨头Arrival、Canoo相继退场，海外市场遇冷
2024年1月，英国滑板造车明星玩家Arrival收到了纳斯达克的退市通知，在2024年2月，该公司申请了破产保护，最终将其资产出售给了另一家初创公司Canoo。然而，Canoo的造车梦也在今年戛然而止。Canoo作为全球滑板底盘造车模式的开山鼻祖，陆续推出皮卡、轿车和货车LDV系列车型，其产品曾成功交付给美国国家航空航天局、美国国防部、美国邮政服务等知名机构，并与沃尔玛等企业签订了合作协议。但最终在2025年，Canoo于当地时间1月17日宣布申请破产保护，并立即停止运营。
Arrival 与 Canoo作为滑板底盘主机厂的两大巨头，如今却相继退场，它们的折戟，不仅意味着自身造车梦的破灭，更反映出西方滑板底盘造车市场发展遇冷。
虽然滑板底盘在海外市场遇冷，但国内多家主机厂仍在积极布局滑板底盘技术，不仅有多款量产车型搭载了滑板底盘技术，2024年，还有多款亮相应用滑板底盘技术的车型。
Part.02 国内多家主机厂布局滑板底盘技术，预计2025~2026年在轻型商用车迎来小规模量产
据不完全统计，2024年约有14款采用滑板底盘技术的车型首发亮相，这些车型主要是轻型商用车，计划在2025~2026年量产，乘用车目前有哪吒S猎装CIIC800V车型规划将会应用滑板底盘技术。
部分主机厂滑板底盘技术布局
来源：佐思汽研《2024-2025年全球及中国滑板底盘行业研究报告》
国内已有8款量产车型应用滑板底盘技术，大多应用于轻型商用车上，如物流车、轻客、轻卡等，少部分应用于重卡及乘用车上。下面具体介绍了2个应用案例：1. 纯电轻卡庆铃EV M600采用了滑板底盘技术，该车型于2023年6月上市。滑板底盘技术将电池、电机、电控三大件，以及线控制动、转向、热管理等在底盘上按三大领域集成，大幅降低了冗余感，突破现有技术界定，按照动力、驱动、控制、座舱、上装等先进功能模块进行软硬件解耦，最终构建出模块化、通用化底盘平台架构。
2. 2024年4月，远程超级VAN正式上市，新车基于GXA-M线控智能架构打造，可实现L4级及以上级别智能驾驶需求，满足未来自动驾驶发展趋势。得益于线控智能架构模块化技术支撑，车身与底盘彻底解耦，因此可以实现轴距、前悬、后悬自由变化，动力、制动、悬架、转向等系统自由搭配。故而，用户可以根据自身需求自由设计车身，灵活选择不同组合车型。远程超级VAN车型定位为纯电动轻客商用车，其中X-VAN车型具有高度定制化特点，自带10kW上装取电能力，能够最大程度发挥滑板平台的优势。
二、2023~2025年初：7家供应商揽获15次融资，融资超16亿元
除主机厂积极布局以外，资本市场也火力全开，对滑板底盘赛道强烈看好：
布局于低速无人车的滑板底盘技术方案商：尚元智行、易咖智车，均在2023~2025年完成了3轮融资，PIX Moving在2024年12月完成了B1轮融资；
布局于商用车的滑板底盘技术方案商：速豹动力、坤浪科技，在2024~2025年一共完成了4轮融资，其中速豹动力完成了3轮融资；
在乘用车、商用车、低速无人车三大平台均有布局的悠跑科技，2023~2024年内完成了2轮融资；
面向B端出行，为出租车、网约车、专车及租赁车市场打造专有车型的智行盒子，在2023年完成了2轮融资。
2023~2025年滑板底盘供应商融资情况（据不完全统计）
来源：佐思汽研《2024-2025年全球及中国滑板底盘行业研究报告》
这一系列融资事件彰显出资本市场对滑板底盘赛道的高度关注与大力支持。一方面，滑板底盘高度集成化、模块化的设计，能有效缩短车企研发周期，降低成本，契合当下汽车行业智能化、电动化发展趋势；另一方面，其在物流、环卫、公共出行等多领域的应用潜力巨大，市场前景广阔。众多资本的涌入，也将进一步推动滑板底盘技术的创新与迭代，加速相关企业的商业化进程，促进整个行业的蓬勃发展。
滑板底盘在海外推广受阻，国内却蓬勃发展，究其原因是海外滑板底盘推广受限于新能源汽车市场渗透率较低、政策支持不足、供应链成本高，而国内则凭借政策支持、成熟的供应链、资本青睐和技术快速迭代导致的。以下是滑板底盘在海外推广困难而在国内快速发展的对比分析表格：
海外与国内在滑板底盘发展因素及现状对比
来源：佐思汽研《2024-2025年全球及中国滑板底盘行业研究报告》
三、滑板底盘技术方案商瞄准末端场景，多款车型实现落地运营
滑板底盘技术提供商如REE、PIX Moving、易咖智车、尚元智行、思卡途汽车等，其滑板底盘产品主要应用于末端场景上，其应用车型有无人零售车、无人清扫机器人、无人物流车等。以PIX Moving、尚元智行为例：
2024年12月，PIX Moving、TIS与Hot Okinawa Research Institute达成合作。在此次合作中，TIS负责引进和规划，PIX Moving提供自动驾驶汽车和技术，Hot Okinawa Research Institute负责运营无人销售服务，而Kanucha Resort（冲绳名护市度假村）则提供实施场景。PIX无人零售车Robo-Shop（直翼门版本）在日本冲绳落地运营中，为来往游客提供创新的无人移动零售服务。可以根据游客流量智能调度，自动前往人流密集区域，提供小吃、饮料等商品的售卖服务，全程支持无现金支付。
尚元智行AutoBots-W7中型智能滑板底盘专为中低速功能无人车应用开发，可应用于园区城区配送、无人物流、厂区物流、城乡环卫等场景。其商业化量产的滑板底盘 AutoBots-W7 已成功搭载在九识智能无人城配车上。目前，九识智能已经在全国20多个省份、全球超过100个城市实现规模化落地应用，应用场景覆盖生鲜配送、浣洗配送、冷链配送、快递配送等。九识智能尤其是在快递配送中应用广泛，与顺丰、邮政、圆通、中通、申通等多个快递公司均有合作。
