比亚迪的智能驾驶战略与中国汽车产业变局

在这几天大家都在关注比亚迪的智能驾驶战略发布会，比亚迪正以“智驾平权”为核心战略，计划通过全栈自研、供应链垂直整合及算力分级布局，在2025年前实现高阶智能驾驶（100TOPS以上算力，在2025年实现高速NOA的全面覆盖）车型占比超80%。

如果这些被贯彻实施，那么比亚迪将会重塑其产品结构，更可能引发中国汽车产业的深度变革：

● 本土车企加速技术内卷，智能驾驶变成了你必须要有的武器，上桌吃饭必带智能驾驶；

● 外资品牌面临成本与生态双重压力，外资必须要和国内的智能驾驶供应商合作才能赶上这波浪潮；

● 产业链向“自主可控”全面倾斜，智能驾驶是开始，更是中国汽车产业开始深度和AI融合的开始。

比亚迪开的这一枪，可以说是让整个中国汽车产业开始往智能化跃进，将推动中国从“电动化领先”迈向“智能化主导”的新竞争维度。

Part 1智能驾驶战略，路径与技术变革

比亚迪在其智能驾驶战略中提出了“智驾平权”的目标，使智能驾驶技术成为每一辆车的标准配置，而非仅仅是高端车型的专利，制定了分层实施路径，包括低阶、中阶和高阶智能驾驶解决方案。

◎ 低阶方案采用分布式传感器，适用于入门级车型；

◎ 中阶方案则基于英伟达Orin芯片，计划在2025年覆盖主力车型并实现高速NOA功能；

◎ 而高阶方案使用英伟达Orin X芯片，搭载外部供应商如Momenta的算法，主要应用于高端品牌如方程豹和仰望等，预计到2025年，高阶智能驾驶系统将在整体销量中的占比达到40%-50%，对应约200-250万辆的规模。

● 智驾平权背后的“规模+技术”双轮驱动

实施这一目标的底气源自两方面，规模效应和技术闭环。500万辆年销量的庞大基盘，摊薄自研成本，支撑“智能化不加价”策略，从芯片、算法到线控底盘的全栈自研能力，减少对外部供应链的依赖。

我们可以理解这一波的核心变化是，我们认为的智能驾驶的领先效应或者护城河是很强的，但是目前理想和小米在智能驾驶上也是进步很快，所以我们看到了智能驾驶的后发优势，围绕规模效应和定价策略。

原来我们认为擦混同车企不具备从“跟随者”转向“定义者”的可能性，比亚迪智驾以外部采购为主（如Momenta算法、英伟达Orin芯片），但2025年将实现100TOPS平台算法自研落地，并可能去逐步替换第三方芯片，也就是在巨大的规模下实现从芯片到算法的全部整合。

● 在这方面，我们观察到比亚迪在供应链管理上展现出三大显著特征：

◎ 首先，去外部化趋势明显，通过弗迪科技和比亚迪电子对域控制器、连接器、激光雷达等关键组件进行自主研发和生产，大幅压缩了外部供应商的市场份额；

◎ 其次，成本优势显著，内部供应的价格相比市场低20%-50%，以毫米波雷达为例，通过外部供应商的白盒交付然后形成内部的循环，其成本已降至百元级别，这种价格优势使得外部竞争对手难以维持，被迫退出市场；

◎ 最后，技术换市场的策略被广泛应用，通过引入外部的过渡供应商来满足短期需求的同时，加速推进自研产品的迭代升级，预计到2026年，弗迪自主开发的产品逐步上市，进一步巩固其在技术和成本上的领先地位。

比亚迪正建设E级别算力平台，与腾讯等企业合作进行数据训练，确保智能驾驶算法的优化迭代。从零部件、算法、算力诸多方面的措施不仅提升了比亚迪的自主性和市场竞争力，还为其智能驾驶技术的发展奠定了坚实基础。

比亚迪智驾平权战略的规模化实施将对整个汽车产业产生深远影响，重构竞争格局与产业链逻辑。

● 对中国本土车企的影响：智能驾驶竞争全面升级

对于本土车企而言，这不仅是从“电动内卷”到“智能生死战”的转变，更是在技术竞赛和成本绞杀双重压力下的生存挑战。

这一波新势力和华为已经对智能驾驶进行一定的市场教育，如果持续往三四五线渗透完成，智能驾驶从高端走向大众，大规模推广将使智能驾驶成为用户购买新车的基本需求。

这时候100TOPS算力成为新的行业门槛，智能驾驶+大模型的结合将成为竞争的主战场，车企需要加速构建自有数据生态，否则将被市场淘汰。

这里还有个成本问题，如果无法压低成本，实现自研算法（依赖采购黑盒方案）从而丧失差异化优势；

比亚迪通过自研将这套不见压至行业底价（预期4000起），其他车企若跟进则面临很大的亏损，反之产品竞争力将落后。预计头部车企如吉利集团和奇瑞集团会加速全栈自研，大部分国有企业则加速转向生态合作（如华为智能驾驶合作模式），尾部品牌或退出智能赛道。

● 对外资车企的冲击：被迫加速智能化进程

外资车企同样面临成本与合规的双重围剿，比亚迪推动智能驾驶下探至10万元甚至8万以下的市场，合资车的L2产品竞争力将大幅削弱，这时候消费者不管你油车了，就问你智能化有没有。

可能出现的情况，德系、日系品牌的中低端燃油车市场份额将进一步被中国智能汽车（BEV+PHEV甚至是油车）品牌蚕食。

更好的智能驾驶体验和依赖外资Tier1供应商的智驾方案成本是很难匹配这一波智能驾驶高性价比（价格战）策略。中国智驾数据闭环与法规认证形成护城河，重建本土研发团队确实是很费劲的。

● 中国汽车产业的未来格局：智能驾驶主导竞争

车企间的竞争从硬件转向数据和AI算法，智能驾驶的核心在于数据，而按照目前的趋势，凭借大规模销量可积累海量数据，形成算法优化的飞轮效应。

在产业链层面，垂直整合模式正在改写规则，传统域控厂商的15%-20%的毛利被打掉，这一波智能驾驶供应链正从“市场换技术”转向“技术换市场”，在关键的零部件又有一轮毛利的压缩，生存和毁灭确实是就是旦夕之间的事情。

智能驾驶战略并非简单的“堆料”，围绕全产业链的深度布局。从芯片、算法、传感器，到数据生态、供应链整合，如果国内传统车企的转型能够让智能驾驶体系正逐步形成闭环，这事情就很确定。

中国汽车产业将在2025年进入“智驾普及”时代，市场竞争将进一步围绕数据、算法、芯片展开。