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编者按
岁月如流，2024年已圆满落幕。在复杂多变的外部环境下，信息通信业扎实推进，取得了一系列成果，实现了高质量发展。
2025年是“十四五”规划的收官之年，在科技变革日新月异的浪潮中，我国ICT产业将迎来诸多新的发展变化，如人工智能加速普及，AI终端、智能体迎来大发展，开启发展元年；5G-A技术走向集成化，通感智融合拓展应用新空间；6G标准国际认知趋同，应用场景逐渐清晰；低空经济步入发展“黄金期”，全球低轨星座加速组网等。
为了紧抓时代发展机遇，把握产业发展趋势，洞察未来发展路径，通信世界全媒体作为ICT产业推动者，特推出了“趋势2025”专题，全面分析、预测2025年ICT产业发展趋势，以期推动ICT高质量发展。
2025年是我国“十四五”规划收官之年，也是统筹谋划“十五五”规划之年，更是加快建设网络强国、制造强国和数字中国的关键之年。进入2024年以来，我国电信业面临的形势比预期更为严峻，电信业的持续发展面临重大挑战。2025年我国电信业发展趋势如何？将呈现哪些特征？对上述问题的认识和把握无疑对促进电信业高质量发展具有重要意义。
01、国内经济面临下行压力电信业发展处于下行周期
电信业作为国民经济的基础性、战略性、先导性产业，与我国经济增长密切相关。2024年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。2025年，我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，但经济回升向好仍面临一些困难和挑战，如有效需求不足、部分行业产能过剩、部分企业经营压力较大、社会预期偏弱、房地产等行业风险隐患较多。受美西方持续打压，国内大循环堵点、卡点不断增多，地缘政治风险急剧增加，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升；全球经济增长持续放缓，国际经贸摩擦将更加频发。我们预测2025年我国GDP增速为4%～5%之间，经济下行压力加大、有效需求不足、部分企业经营压力较大、社会预期偏弱等因素，将对2025年我国电信业发展产生较大影响。
回顾本世纪我国电信业发展历程可以看出，2004—2024年我国电信业大致经历四个发展周期，每个周期均是电信业务收入增长率到达顶点后持续下滑到谷底，然后再逐步回升（如图1所示）。进一步分析可知，2023年、2024年我国电信业进入第四个下行周期，由于2025年我国经济仍然面临诸多困难和挑战、数字化有效市场需求不足仍较为突出、运营商战新业务变现能力偏弱，预计电信业务收入增长率将继续下探，大概率低于2%，甚至有可能出现负增长。
02、宏观政策呈现积极态势为电信业发展创造新机遇
从宏观政策调整来看，2024年12月召开的中央经济工作会议分析了当前经济形势，并部署2025年经济工作。会议指出，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，2025年我国将实施更加积极有为的宏观政策，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。会议提出2025年经济工作九大重点任务，其中前三条分别是：“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”；“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”；“发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效”。由此可见，2025年经济工作将更加注重扩大内需、强化科技创新和深化经济体制改革，这为我国电信行业高质量发展指明了方向。
从深化体制机制改革来看，2025年是我国全面深化改革的“ 实施之年”，党的二十届三中全会部署的重大改革举措加快落地，国有企业改革深化提升行动必将进一步推动我国电信行业深化体制机制改革，加快构建与新质生产力发展相适应的、以用户需求为导向的组织体系，创新人才发展机制，从而为企业持续发展激发内生动力和创新活力。
从国家出台的政策来看，近年来，党中央、国务院及各大部委先后发布了《制造业数字化转型行动方案》《工业互联网高质量发展指导意见》《关于促进服务消费高质量发展的意见》《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》等政策。毫无疑问，加快制造业数字化转型、加快绿色转型、大力推进新型工业化、加快5G规模化发展与升级等，必将为我国电信业发展创造新的机遇，只要电信行业牢牢把握政策释放的“红利”，实施积极有效策略，高质量发展的未来可期。
03、我国数字经济发展充满活力市场潜力巨大
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深刻洞察数字经济发展趋势和规律，把发展数字经济上升为国家战略，系统谋划、统筹推进数字中国建设，出台一系列重大方针政策，大力推动我国数字经济发展，取得了一系列历史性成就。随着数字技术的发展和数据要素价值的不断释放，我国数字经济发展表现出旺盛的活力，为电信业发展开拓出更为广阔的空间。
2024年，我国举办了世界互联网大会、全球工业互联网大会、世界5G大会、世界人工智能大会、中国“5G+工业互联网”大会、中国数据要素生态大会、数字中国建设峰会、中国算力大会、低空经济发展大会、中国人形机器人产业大会等诸多关于数字经济发展的会议。从中可以看出，我国数字技术发展日新月异，数字经济市场十分活跃，数字经济发展潜力巨大。
从基础设施建设来看，新一代信息基础设施建设不断加快，算力基础设施正由以通用算力为主向通算、智算、超算一体化演进，为以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革注入强劲动力。如今，我国算力基础设施已达到国际领先水平，算力产业迎来前所未有的发展机遇。5G技术向5G-A演进，5G-A网络覆盖加速推进，卫星互联网建设提速，手机直连卫星技术蓬勃发展。
从战新业务发展来看，人工智能技术不断创新突破，推动AI基础大模型从单模态向多模态发展，促进人工智能融入千行百业，以AIGC、数字人、AI大模型、智能决策、人形机器人、AI智能体为代表的应用快速发展，人工智能发展前景广阔。根据国务院印发的《新一代人工智能发展规划》，2030年我国人工智能核心产业规模将超过1万亿元。云计算及算力、大数据、数字平台、网络安全、量子通信发展潜力巨大，为电信运营商的高质量发展创造机遇。中国信通院发布的《云计算白皮书（2024年）》披露，2023年我国云计算市场规模达到6165亿元，随着AI原生带来的云计算技术革新以及大模型规模化应用落地，我国云计算产业将迎来新一轮增长，预计到2027年我国云计算市场规模将超过2.1万亿元。在全球数字化转型浪潮推动下，ICT领域正迎来前所未有的发展机遇。国际数据公司（IDC）发布的报告显示，预计到2028年，我国ICT市场规模将达到6915.9亿美元，年复合增长率达到5.1%；而我国网络安全市场规模将从2023年的121.6亿美元增长到2028年的202亿美元，年复合增长率达到10.7％。
从数实融合来看，党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出，“健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”，这为新征程加快推进数实融合吹响了奋进号角。近年来，在政策、技术、市场及产业链的共同驱动下，我国数实融合发展取得积极进展。当前，我国数实融合发展已步入“快车道”，工业互联网、智能制造、“5G+垂直行业应用”等新业态、新模式不断涌现。目前，我国实体经济呈现高端化、智能化、绿色化和融合化发展趋势，新型工业化的大力推进、数字技术创新不断取得突破、数实融合模式不断创新、数字化产品供给质量不断提升、数据要素充分开发利用、传统产业与中小企业数字化转型不断推进、AI行业大模型加快落地以及工业机器人等智能设备广泛应用，必将不断激发数字化场景创新，数实融合有望迎来更大、更快和更好的发展，产业数字化市场必将拥有更多的发展机会。对我国电信行业来说，应把握数实融合发展机遇，提升内外部资源整合能力，努力为垂直行业用户提供基于AI能力的定制化、综合化服务。
04、科技创新持续推进促进产业价值增长和竞争力提升
2024年12月召开的中央经济工作会议将“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”放在2025年九大重点任务的第二位，凸显科技创新在经济转型中的重要作用，会议还提出“加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动。”2024年12月，中国移动、中国电信分别召开了高规格科技创新大会，均将强化科技创新摆在更加突出的位置。
近年来，我国信息通信业深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加大研发投入，加强关键核心技术攻关，深化科技体制机制改革，科技创新取得一系列突破性进展，研制出一大批标志性成果。但是，我们也要清醒地意识到，我国电信行业原创性与颠覆性科技创新能力不强、底层技术与关键核心技术受制于人的局面没有根本性改变，特别是在高端芯片、人工智能、操作系统等方面尚有极大的提升空间。
科技创新是一项庞大的系统工程，创新链、产业链、资金链、人才链等相互交织、相互支撑，必须全面部署、全领域布局、协同推进。展望2025年，我国电信行业应以打造世界一流科技型企业为目标，立足实现高水平科技自立自强，持续加大研发投入力度，强化基础研究和应用型研究，促进重大科创平台建设，高标准建设重点实验室，超前布局重大科技项目，主动参与国家重大科技攻关任务；加强“产学研用”融合，努力实现关键核心技术的创新突破，推动科技创新与产业创新深度融合，加快科技成果转化，深化科技体制机制改革，努力打造一支规模庞大、结构合理、素质优良的科技人才队伍。可以预见，2025年，科技创新将进一步推动产业创新，以更好地满足用户多元化的数字化转型需求，不断提升我国信息通信行业全球竞争力。
05、直面困难和挑战要坚定发展信心
2024年12月中央经济工作会议提出，“我们要正视困难、坚定信心，努力把各方面积极因素转化为发展实绩。” 2024年，我国电信行业切实贯彻落实党中央、国务院决策部署，在工业和信息化部的领导下，实现全行业平稳 增长，在赋能经济社会高质量发展中发挥了积极作用。
展望2025年，为更好地促进电信业健康发展，产业各方要对发展面临的困难做好充分的准备。当前我国电信行业面临的主要困难和挑战是：经济下行压力加大对电信业持续增长影响较大；电信业务收入增速持续下滑，数字化有效需求不足问题较为突出；市场竞争从基础业务领域向产业数字化和战新业务领域转移，激烈的市场竞争降低行业价值；科技创新能力还不够强大，数字化产品和解决方案创新不能很好地满足用户需求；战新业务变现能力不足，人才结构、机制体制尚不能完全适应企业转型发展的需要。
*本文刊载于《通信世界》总第959期 2025年1月10日 第1期
原标题：《我国电信业于挑战中破局图新》
作者：中国电信研究院 胡世良
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