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一款小小的耳机，却有着141年的历史沉淀。1881年，第一副耳机诞生，造型奇特、使用麻烦，有差不多10斤的重量。经过140余年的蜕变，耳机也从开始的有线耳机，历经了普通无线蓝牙耳机，进入了TWS耳机（真无线立体声耳机）大热时期。
今日，笔者为大家梳理了耳机的发展进程，整理过往10多年全球TWS耳机的市场规模和销量的变化情况，以及在TWS耳机向AI耳机过度时期，国内布局领先的公司及相关产品，以便大家把握未来AI耳机的发展趋势。
未来，随着国内通用大模型的推广逐步成熟，大模型软件+硬件生态的完善，将形成AI大模型软件驱动AI硬件发展的重要趋势。而AI大模型+AI耳机有望成为近3年人工智能大爆发以来，第一个在细分应用场景中，可以实现快速落地盈利的主要场景。
笔者认为，在苹果大模型落后的时期内，国内将诞生一家在AI大模型+AI耳机领域首先超越苹果Airpods的巨头公司，甚至用AI模型重新编写各类AI硬件的底层操纵系统架构，各类芯片的AI设计架构，未来就可以延伸至其他AI硬件产品的超越，如AI手机、AIPC等3C产品，进而在全球范围内取代苹果公司的巨头地位。
一、耳机发展简史
1.1、耳机普及期：有线—蓝牙
2012-2015年，市场以有线耳机为主，并伴随智能手机普及开始加速增长；蓝牙A2DP协议推出，无线耳机初步具备音频传输能力，蓝牙耳机进入发展萌芽期。
随着传统的有线耳机市场已经趋于饱和，蓝牙技术在安全性、传输速率、传输距离、低功耗、抗干扰等方面实现突破，蓝牙耳机在产品形态、功能特性等方面均经历了快速的更新换代，蓝牙耳机成为组成消费电子市场的重要单品。
1.2、蓝牙耳机爆发期：蓝牙—TWS
2016-2020年，蓝牙5.0技术普及，实现了蓝牙传输效率的提升，蓝牙耳机的听见效果大幅提升，基本能与有线耳机持平，市场进入蓝牙耳机对有线耳机的替代期。
2016 年下半年，随着苹果 AirPods 的面世，蓝牙耳机进入“TWS”时代。TWS 耳机则突破了物理线材的束缚，基本克服了蓝牙连接的不稳定性，充分解决了行业痛点，已成为蓝牙终端设备里增长最为迅速的单品。
TWS（True Wireless Stereo）耳机又被称为真无线蓝牙耳机，由主耳机通过无线方式向副耳机传输音频信号，左右两个耳机通过蓝牙组成立体声系统，并包含一个充电盒负责充电。与传统的蓝牙耳机相比，TWS 耳机解决了同步连接问题，使得连接的稳定性方面体验基本达到有线耳机水平。
图|蓝牙耳机产品形态演变
来源：杰理科技招股书
1.3、场景分化期：TWS—OWS
2021-2023年，蓝牙耳机各方面技术基本成熟，市场增长略有放缓；行业衍生出场景细分的第二增长曲线，运动、影音、办公等精细化的产品涌现。
2023 年以来，为迎合耳机智能化和健康化的发展趋势，市场上部分耳机品牌厂商开始推出 OWS 耳机这一全新产品。OWS（Open Wearable Stereo）耳机又被称为开放式真无线耳机，开放式真无线耳机使用小型高度集成化的解决方案，依托芯片算法形成合成声源，抑制外部声音的扩散，增强入耳声音传输的强度并实现定向传音的功能。
针对传统耳机存在的长时间佩戴不舒适、造成听力损伤、阻碍交流、影响耳道卫生等痛点问题，OWS 开放式真无线耳机可有效规避。OWS 开放式真无线耳机的发展和推广或将为无线耳机产业带来新一轮的推广普及。
1.4、AI耳机多元发展期：TWS/OWS—AI
2022 年，未来智能正式推出了首款 AI 会议耳机，标志着这一新品类的诞生。它不仅能准确记录会议内容，还能实现实时转写、摘要生成和多语言翻译等功能。
2024 年，字节跳动旗下豆包推出首款 AI 智能体耳机 Ola Friend，于 10 月 10 日发布，10 月 17 日正式发售。它接入豆包大模型后，用户戴上耳机无需打开手机，就能通过语音唤起豆包进行对话，可在信息查询、旅游出行、英语学习及情感交流等场景提供帮助。各种新款 AI 耳机接连发布，很多行业专家预测 2025 年将迎来 AI 耳机市场的爆发。
二、全球销量及市场规模
2.1、全球耳机市场情况
根据 Statista 数据，全球耳机市场规模从 2013 年的 84 亿美元增长至 2022 年的 576 亿美元，年均复合增长率（CAGR）24.02%。预计全球耳机市场规模从 2023 年的679亿美元增长至 2026年的859亿美元。
根据 Grand View Research 数据，预计全球耳机市场规模从 2023 年的 715 亿美元增长至 2030 年的 1,638 亿美元，预期 CAGR 达到 12.6%。
图|全球耳机销售规模/亿美元
来源：Statista 数据、与非研究院整理
2.2、中国耳机市场情况
我国作为全球耳机产业主要生产及消费国，产值继续保持整体增长态势。根据中国电子音响行业协会统计，我国耳机行业总产值从 2013 年的 492.56 亿元增长至 2021 年的 1,374.22 亿元，CAGR 达到 13.68%。
无线耳机是我国耳机行业产值增速最快的细分产品。根据中国电子音响行业协会统计，我国无线耳机产值从 2013 年的 78.39 亿元增长至 2021 年的 953.51 亿元，CAGR 达到 36.66%。
据统计，中国蓝牙耳机产值从2017年的364元增至至2021的974亿元，增长幅度167.58%，复合增长率为28%，预计2022年产值达1246亿元。
2.3、全球TWS耳机销量情况
2016 年 9 月苹果公司发布第一代 Airpods，由于其连接稳定、低时延及无线化等优点，获得良好的市场反应，Airpods 的面世推动耳机行业的变革，并开启了耳机无线化时代，TWS 耳机行业从萌芽期进入快速成长阶段。
根据Counterpoint 的数据，2016 年全球 TWS 耳机出货量仅为 918 万部，2017-2021 年出货量分别为 2,000 万部、4,600 万部、1.29 亿部、 2.33亿部、3.10亿部，2022年达到顶峰3.53亿部，年增长率分别为 118%、130%、180%、81%、29%、13.8%，2016 - 2022 年全球 TWS 耳机出货量的复合增速约为64.7%。
2023年消费电子疲软，销量出现下滑至2.95亿部。2024年1-9月份，销量为2.57亿部，其中，第三季度出货量达0.92亿部，同比增长15%。如果四季度保持三季度的销量，2024全年有望恢复至顶峰的3.53亿部。
知名调研机构Canalys发布报告显示，2024年第三季度全球个人智能音频设备（包括无线头戴式耳机、无线颈挂式耳机、TWS）总出货量达到1.262亿台，同比增长14.6%，连续第三个季度实现上涨。所有主要的产品类别均实现两位数的增速，TWS都是出货量最多的品类，占比均超过一半。这一增长态势不仅体现在传统的封闭式TWS耳机上，开放式TWS耳机（OWS）同样表现出强劲的增长潜力，实现了三位数的高速增长。
图|全球TWS耳机出货量
来源：Counterpoint、Canalys Research、与非研究院整理
2.4、全球TWS耳机市场规模
2018 年全球 TWS 耳机市场规模为 36.5 亿美元，2019 年增长至 47.8 亿美元，2023 年市场规模达到 120.7 亿美元，2018-2023 年年均复合增长率高达 22.1%。
根据国际蓝牙技术联盟统计，2020 年-2023 年，蓝牙音频设备的出货量从 8.5 亿台提升到了 9.4 亿台。国际蓝牙技术联盟预测，2028 年，全球蓝牙音频设备出货量将达到 13.0 亿台。伴随着新型人工智能技术、自然语言处理技术与智能语音交互技术的逐渐结合，TWS 耳机、蓝牙智能音箱等产品有望在未来迎来进一步发展和普及。
三、全球TWS耳机竞争格局
3.1、全球TWS耳机竞争格局
图|2024三季度TWS市场份额占比
来源：中商产业研究院整理
2024年第三季度，全球TWS市场中，苹果依旧位居第一，市场份额达21.4%。其次分别为三星、boAt、小米、华为，市场份额分别为9.0%、8.2%、7.5%、4.0%。
苹果（包括Beats）作为TWS开创者，再加上本身极强的品牌号召力，排在榜首毋庸置疑。不过2024年第三季度出货量同比减少9.3%至1980万台，市场份额21.4%，同比下滑5.9%，份额逐渐被蚕食。
2024年9月10日，苹果除了推出了AirPods 4，这一次共有两个版本——普通款和主动降噪款，这也是其首次推出半入耳式主动降噪耳机。此外，苹果宣布AirPods Pro 2将推出听力健康功能，包括听力测试、助听器和听力保护，使之成为助听器的一个经济实惠的替代品。
小米近年来在TWS耳机市场上表现出色，出货量大幅增长；小米凭借快速的产品更新、高性价比的产品和营销策略，成功超越了boAt等竞争对手。
三星作为电子产品巨头，在TWS耳机市场也占据一定份额；其Galaxy Buds系列等产品凭借出色的音质、降噪功能和外观设计，赢得了消费者的喜爱。2024年7月，三星推出了旗舰真无线系列的第三代Galaxy Buds 3 Pro 和 Galaxy Buds 3。
华为通过加大投入入门级产品和推出开放式耳机等策略，成功提升了出货量；华为的产品在音质、降噪和续航等方面都有不错表现，特别是在欧洲等市场具有较大影响力。
四、国内主要AI耳机数量
为耳机加入AI功能，并没有听起来那么简单，考虑到耳机的功耗、性能、网络等因素，耳机的部分AI功能大概率仍要与手机联动。
4.1、字节跳动 Ola Friend
字节跳动 Ola Friend，价格1199 元。单只耳机仅重约 6.6 克，尺寸规格是 9.97*7.23 毫米，选用还原肌肤触感的液态硅胶，耳挂选用 0.7mm 记忆金属钛丝搭配液态硅胶包裹内里，27.5° 黄金错位夹角设计，能让发声单元更靠近耳甲腔内，既保证音质又稳固贴合耳朵形状，轻盈舒适。
智能功能：接入豆包大模型，可通过唤醒词 “豆包豆包” 唤醒，也可按住触控区域输入语音进行单次交流，能在信息查询、旅游出行、英语学习及情感交流等场景为用户提供帮助。还具备通话双麦克风智能降噪算法和噪声自适应技术，保证通话声音清晰。
图|Ola Friend介绍
来源：Ola Friend官网
4.2、科大讯飞 iFLYBUDS 系列
讯飞旗下未来智能发布的iFLYBUDS nano+，售价在500-1000 元左右。内置 ViaIMAI，可以作为会议助理对 2 小时内的会议内容进行快速生成摘要、提供代办总结等功能；也能作为翻译官，对 9 国语言，12 种方言进行同声传译。
图|科大讯飞iFLYBUDS nano+
来源：科大讯飞官网
iFLYBUDS Pro2在 2025 年 CES 展会上亮相，价格预计在 1000 元以上。这款耳机提供现场、通话、线上、音视频等多种形式的录音实时转写，并在此基础上延伸了摘要总结、待办提取、智能问询等 AI 功能，翻译功能涵盖面对面翻译、同传听译和通话翻译三种模式，支持 32 种语言、12 种方言、10 种行业等多语种覆盖。
图|科大讯飞iFLYBUDS Pro2
来源：科大讯飞官网
4.3、万魔声学 S70AI1
价格暂未明确公布，预计在千元左右。
智能功能：支持同声传译，不再依赖传统的 APP，只需耳机本身便能实时双向翻译，帮助用户克服语言障碍，适合需要跨语言沟通的国际商务人士等人群。
4.4、荣耀 Earbuds Open2
价格在1299 港币（约 1226 人民币）。
智能功能：支持 AI 隐私通话和 AI 实时翻译，对于经常参与国际会议或跨国沟通的用户来说非常实用。其三麦克风混合主动消噪系统能够有效过滤噪音，具备主动降噪和通话降噪功能，保证通话的清晰度。
4.5、华为FreeBuds Pro 4
华为于2024年 11 月 26 日举行 Mate 品牌盛典，除了发布华为 Mate 70 系列，还发布首款搭载「纯血鸿蒙」HarmonyOS NEXT 的 TWS 耳机——华为 FreeBuds Pro 4，售价1499
号称不仅继续升级降噪能力，还引入生成式 AI 能力，实现了面对面翻译、同声传译等智能功能。搭载麒麟 A2 芯片，耳机星闪连接核心技术再升级，配合华为自研 L2HC 4.0 编解码技术，首发业界 2.3 Mbps 无损传输能力。
AI 交互新方式，耳机接入小艺智能体，带来更便捷的操作体验。小艺可以帮你打电话，播音乐，定闹钟，你也能随时随地问小艺问题，让小艺帮你记地址、卡证、电话号等等。还有耳机小艺翻译功能，语言无界，沟通不受限。
同声传译支持 20 种语言与中文互译。无论是置身跨国课堂、会议或是讲座，耳机小艺翻译帮你实时来翻译，配合手机功能，还能同步记录源语言和翻译内容，准确且清晰。
图|华为FreeBuds Pro 4
来源：华为官网
4.6、小米Buds 5 Pro
音质表现：配备高保真音频驱动单元，支持先进的音频处理算法，能够智能识别环境噪声，根据环境噪音自动优化音频输出，为用户提供清晰的音质和沉浸式的听觉体验。
智能功能：结合智能音频算法，提升语音识别准确性，可识别用户活动状态，如听音乐、接听电话等，并自动优化音频设置。还能根据用户的使用习惯和环境变化自动调整音效设置，提供个性化的听觉享受。
Xiaomi Buds 5 Pro 的发售价格高于小米现有的无线耳机产品，起售价预计在 1000 元左右，标志着小米在音频领域向高端市场的进一步渗透。与苹果的 AirPods Pro 和索尼的 WF-1000XM4 等竞品相比，小米希望通过更具竞争力的定价和 AI 技术的创新，吸引追求超高性价比的音乐爱好者和科技发烧友。
图|Xiaomi Buds 5 Pro
来源：小米官网
Redmi K80 系列发布会上，Redmi 发布新一代 TWS 耳机——Redmi Buds 6 系列，其中 Redmi Buds 6 Pro 不仅将支持最高 55dB 的降噪深度，还加入了此前各家旗舰级产品才有的无极动态降噪。而考虑到上一代的定价，Redmi Buds 6 Pro 的售价应该还会维持在 400 元左右。
图|Redmi Buds 6 Pro
来源：小米官网
未来，真正的智能耳机有一个重要的先决条件，它必须是一个可独立联网、独立运算的设备，即便脱离了手机也能够使用。未来智能推出的 iFLYBUDS Nano+，也在一定程度上实现了脱离手机进行录音，录音会先直接存储在耳机闪存之中。此外，iFLYBUDS Nano+还支持了录音转写、AI 摘要总结、多语言（11 国语言和 12 种国内方言）的转写和翻译等生成式 AI 功能。
五、趋势总结
作为语音交互的入口，AI耳机及智能电声产品在物联网时代的价值日益凸显，也由配套产品逐步成为不可或缺的独立智能化设备。
未来，随着国内通用大模型的推广逐步成熟，大模型软件+硬件生态的形成，将形成AI大模型驱动AI硬件发展的重要趋势。而AI大模型+AI耳机有望成为人工智能大模型爆发以来，第一次在实用场景中实现落地盈利的主要模式。
笔者认为，在苹果大模型相对落后是时期内，Airpods份额还会逐步下降。以国内AI大模型+AI耳机的各家发展来看，未来在这一领域将诞生一家超越苹果Airpods生态的巨头公司。基于现有各家发布的AI大模型和AI耳机产品看，有可能是字节跳动+ Ola Friend，也有可能是华为+FreeBuds Pro 4，还有可能是小米+Buds 5 Pro，亦或许是其他公司，让我们拭目以待。
您认为，谁会成为最先超越苹果Airpods的公司，谁会成为最先超越苹果的公司，欢迎评论区留言讨论，谢谢！
