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佐思汽研发布《2024-2025年智能汽车舱驾（舱行泊）一体产业研究报告》，报告中对行泊一体、舱泊一体、舱驾（舱行泊）一体优劣势、实现方式、商业模式、芯片应用、市场应用与分布、主机厂规划布局、竞争格局、供应商研究等进行了梳理总结，并对舱驾（舱行泊）一体市场规模进行了分析预测。
01、行泊一体域控搭载量同比增长61.9%，整体渗透率已突破10%
在当前EE架构集中化、主机厂降本需求的大趋势下，行泊一体域控、舱泊一体域控、舱驾（舱行泊）一体域控相继应运而生。行泊一体相比舱泊一体、舱驾一体落地应用较早，发展也相对成熟。行泊一体在2021年开始落地应用，2022年进入量产元年。2024年前三季度搭载行泊一体域控车型销量近165.1万辆，同比增长61.9%。
2021前三季度 - 2024前三季度国内乘用车行泊一体域控装配量及同比（单位：万辆、%）
来源：佐思汽研《2024-2025年智能汽车舱驾（舱行泊）一体产业研究报告》
2024年前三季度行泊一体域控渗透率10.7%，同比增幅3.8个百分点，比2023年增幅3.6个百分点。
2021-2024前三季度国内乘用车行泊一体域控装配量及装配率（单位：万辆、%）
来源：佐思汽研《2024-2025年智能汽车舱驾（舱行泊）一体产业研究报告》
2024年前三季度行泊一体域控主要装配于纯电、增程乘用车上，两者合计占比95.1%。其中在纯电领域装配率23.2%，以特斯拉为主；在增程式领域装配率高达77.3%，以理想、鸿蒙智行为主。
行泊一体域控供应商：德赛西威遥遥领先，独占30%+市场份额
当前行泊一体域控一部分为主机厂自研设计，第三方供应商代工生产，如特斯拉（广达/和硕）、蔚来（伟创力）；还有一部分实力雄厚的大型主机厂自研自产，如长城（毫末智行）、比亚迪（比亚迪研究院）；而理想、鸿蒙、极氪、小米、智己、小鹏等则选择与第三方供应商合作。
在行泊一体域控供应商中，德赛西威遥遥领先，独占30%多的市场份额，与理想、小米、极氪、小鹏均有合作，畅销产品有IPU03（地平线J5/英伟达Xavier）、IPU04（英伟达Orin X）。
2024前三季度国内乘用车行泊一体域控供应商竞争格局 （按装配量）
来源：佐思汽研《2024-2025年智能汽车舱驾（舱行泊）一体产业研究报告》
行泊一体域控单芯片方案占比已达到 41%
行泊一体域控芯片方面，以多芯片方案为主，但单芯片方案已经占据了有利的市场份额（ 41% ），在降本增效的大趋势下，预计将很快占据主要市场。
2024前三季度国内乘用车行泊一体域控芯片方案分布（按装配量，单位：万套、%）
来源：佐思汽研《2024-2025年智能汽车舱驾（舱行泊）一体产业研究报告》
2024年前三季度搭载行泊一体域控车型使用芯片总计268万颗，市场集中很高，仅特斯拉（自用）、英伟达、华为海思（鸿蒙为主）三家共占据76%的市场。从芯片算力与制程方面看主流的特斯拉二代FSD、英伟达Orin-X、华为海思昇腾610均超100 TOPS，制程均为7nm。
02、2024年是舱泊一体量产元年
舱泊一体方案主要是通过节约一颗泊车芯片，充分利用座舱芯片的算力冗余，进而实现降本效果。由于座舱芯片主要处理图像显示和音频功能，因此GPU算力较高，但NPU算力有限，更适合基础泊车功能的融合，定位于20万元以下车型。2024年8月上市的两款舱泊一体车型价格均在15万元内：
8月初上市的吉利银河E5，所有车型均采用亿咖通座舱域控，配置1*芯擎科技“龍鹰一号”芯片，仅最高配星舰版采用了舱泊一体方案，厂商指导价14.58万元。
8月底上市的小鹏MONA M03，座舱域控硬件采用德赛西威、软件采用四维智联，配置高通骁龙8155P芯片，该车型共三个款型，长续航版厂商指导价11.98万元、超长续航版厂商指导价12.98万元、超长续航MAX版厂商指导价15.58万元。其中长续航版、超长续航版采用舱泊一体方案，驾驶芯片为Mobileye EyeQ4H，15万元以上的超长续航MAX版采用行泊一体方案，驾驶芯片为2*英伟达Orin-X。
据悉，以上两款车型上市仅3个多月，累计交付量已有约8万辆，成功将舱泊一体带入量产阶段。另外，东风风行、一汽红旗、广汽蔚来、长安、北汽极狐、哪吒等众多主机厂已有舱泊一体应用的规划，相应的供应商端也推出了多款舱泊一体域控产品，如亿咖通安托拉1000和安托拉1000 Pro、德赛西威的Gen4系列、远峰科技舱泊一体控制器1.0与2.0、车联天下的AL-N1与AL-C2、华阳集团座舱平台3.0等。
03、舱驾一体发展超预期，同比激增1071.9%
舱驾一体作为跨域融合的高级形态，是各个玩家布局的重点，已经在2023年抢先于舱泊一体落地应用。2023年4月首款搭载舱驾一体域控的车型岚图追光上市，仅一年半的时间，实际应用舱驾一体功能的车型已经增长至17款。
2024前三季度国内乘用车应用舱驾一体域控车型
来源：佐思汽研《2024-2025年智能汽车舱驾（舱行泊）一体产业研究报告》
2024年前三季度搭载舱驾一体域控车型销量为24.66万辆，同比增长1071.9%，当然舱驾一体产品正处于引入期，24.66万辆的数据足以说明舱驾一体的应用正式进入大规模量产阶段。
2024年前三季度舱驾一体域控渗透率仅1.6%，但基于众多主机厂、供应商、芯片企业对舱驾一体应用的大量布局来看，大部分计划2025年量产应用，因此我们推测2025-2027年会是舱驾一体的高速成长期，预计2027年舱驾一体渗透率可达到15%-25%之间。
2023-2027E国内乘用车舱驾一体域控装配量及渗透率-保守预测（单位：万辆）
来源：佐思汽研《2024-2025年智能汽车舱驾（舱行泊）一体产业研究报告》
舱驾一体供应商未来市场空间很大
从供应商端看，当前舱驾一体域控主要由主机厂研发设计，第三方代加工。但传统车企东风旗下岚图汽车采用了第三方供应商东软睿驰+镁佳科技合作的产品，并且计划2025年入局的吉利、长安、北汽、广汽已经与不同的供应商建立了舱驾一体研发方面的联系，未来留给供应商的市场空间还很大。
国内量产的搭载舱驾一体域控的主机厂品牌及供应商（部分）
注：零跑与大华合作设计生产智驾芯片，华锐捷是大华旗下全资子公司
来源：佐思汽研《2024-2025年智能汽车舱驾（舱行泊）一体产业研究报告》
德赛西威针对舱驾一体域控产品在2024年4月、10月先后和广汽昊铂、奇瑞签署合作协议，同时在10月携带相关产品走进吉利汽车进行了技术创新与应用的交流分享。
舱驾一体单芯方案有望2025年落地应用
芯片方面，目前舱驾一体车型中，除零跑C系列低配版（20万元内）外，其他车型均采用了多芯方案，典型的配置为主流智舱芯片（高通8155/8295）+主流智驾芯片（英伟达Orin-X）。关于单芯方案，多家主机厂、供应商比较青睐于英伟达Thor、高通Ride Flex SA8775P芯片，以上两款芯片均计划2025年实现量产。
国内主机厂及供应商单芯舱驾一体方案布局
来源：佐思汽研《2024-2025年智能汽车舱驾（舱行泊）一体产业研究报告》
