智算行业巨变：从二元模式进化到三元模式

通算时代，是二元模式：云计算公司提供算力，企业客户使用算力。

近几年，随着智算兴起，一方面云计算相关技术、产品和业务模式已经非常成熟，另一方面智算的投入非常巨大。于是，行业开始了分工，云计算公司业务一分为二：算力建设业务版块，变成了专业的智算中心类企业；算力销售运营业务版块，则变成了算力（运营）网，或称为轻量的云计算公司。

智算行业，正从二元模式向三元模式转变。但目前还没有形成成熟的业务模式，大家对三元模式下算力三方的理解和定位，均有所不同。

今天抛砖引玉，谈谈我们的看法。

1 标准化和差异化

企业给客户提供的产品，足够标准化，就可以快速地扩大规模，降低成本，兼容性好，客户使用方便快捷。而提供差异化的的产品，可以给客户提供不一样的价值，帮助客户解决特殊问题，增强客户的满意度，增强客户业务对企业产品的粘性。

标准化和差异化，既是矛盾的，也是统一的。整个软硬件系统，是一个堆栈。从IaaS、PaaS到SaaS的各类算力服务，就是算力服务商不断接管软硬件堆栈的过程。而使用算力服务的客户，只需要聚焦业务创新。

整个软硬件堆栈，又是一个倒金字塔型的堆栈：越靠下的部分，越通用确定，此类算力服务应尽可能标准；越靠上的部分，越灵活多样，此类算力服务应尽可能提供差异化，来满足不同客户的不同需求；更往上的部分，更加灵活多样，算力服务商鞭长莫及，只能交给客户自己搞定。

再具体一些，一般来说：

软件

2 智算中心的挑战和重心

智算中心投入巨大，并且几乎都是跟硬件打交道的事情。因此，智算中心业务的一个核心定位就是标准化。但标准化不意味着仅提供底层产品服务，智算中心还可以提供非常多的更高层次的产品服务。

常规智算中心的业务包括：

服务器

大模型

而增强的智算中心业务，简单来说，就是把硬件封装成IaaS（也包括CaaS）服务，提供给客户的是算力服务，而不是裸硬件。

抛砖引玉，在传统业务之外，增强型智算中心可提供的算力服务包括：

裸金属主机服务。传统的服务器租赁，通常是手动的。第一步，肯定是把服务器封装成可自动化下单的服务，使之成为货架产品，而不需要线下繁琐的交易流程。第二步，则是由于传统裸机的问题（无法高可用、无法硬件运维等），裸机需要进一步升级成支持高可用的、可以硬件运维的裸金属机服务（需要DPU和底层软件的加持）。

虚拟云主机服务。虚拟化能够实现更高的资源弹性，以及更高的算力利用率，可以进一步优化成本。可以给客户提供从1/N卡到8卡的足够弹性的虚拟主机实例，对一些算力需求较低、成本敏感的客户业务和场景，会更友好。容器主机服务。虚拟化是面向硬件资源，容器是面向业务应用。因此，对客户来说，容器化对业务更友好，不需要关注太多裸机或虚拟机的底层细节。

容器化服务，一般来说，会有两种模式提供：有服务器实例型和无服务器实例型（Serverless）。训练集群服务。主机，是集群的节点；但集群不止关心节点，还关心互联。因此，需要给客户提供足够弹性的训练集群服务（集群规模通常是从8卡到成千上万卡）。推理集群服务。推理，理论上可以不需要集群。但推理集群的价值在于，不同架构的多元异构算力整合。多元异构推理集群跟上层的计算框架和模型有一定的关联性，也跟集群算力调度有关联性，技术挑战相对较大。但其广泛落地后的价值也非常的多，比如，最极致的成本、国产算力规模化使用、降低对国外产品的依赖等等。其他配套的算力服务。智算不仅仅是智算，围绕着智算，还有通算、存储、安全、网络等服务（统称为算力服务）需要提供。

3 算力（运营）网的挑战和重心

算力（运营）网，这块的业务模式，目前行业仍有不同的看法。上一篇文章，我们也对此进行了深入分析。这里我们主要谈总结。算力（运营）网，不应只是算力电商。传统的商品，一般价格较低（一万以内），没有必要也无法直接去源头的厂家购买，因此需要线下的商店和线上的电商平台。

但算力交易：大客户通常交易金额较大，一定会找到源头的智算中心；而长尾的交易金额小的客户，虽可以有一个平台来提供算力，但这和智算中心提供的IaaS级服务区别又在哪里？如何和源头的智算中心算力（运营）网的价值在哪里？本质来说，企业需要提供价值，才能存活。

算力（运营）网的业务形式的确应该存在，但其业务形态需要增强，应该提供更高层次的能力。智算中心提供的是IaaS和CaaS，那么算力（运营）网则需要提供PaaS+MaaS+解决方案。也就是算力（运营）网需要重点关注行业和场景，关注赋能客户，关注业务场景落地。

4 （使用算力的）企业的挑战和重心

大家都在聚焦智算建设，也在建设宏观范畴的算力调度体系，还在逐渐丰富智算相关上层服务，但这些都是从供给侧出发。非常少有人和公司从最终的需求侧出发，以（使用算力的）企业业务的视角，来统筹算力使用。

站在企业侧视角，我们觉得，需要解决如下几方面的问题：

算力网络

第二个，多元异构算力的统筹。从技术角度来说，这跟云端的多元异构算力统筹是一个问题。但企业侧此问题有一些新的特点：算力类型极度多样、规模较小、不同企业的算力差异性巨大，等等。

智能汽车

平板电脑

智能手机

第四个，是云边端算力资源的统筹。终端算力不够，需要从云端和边缘端借算力，同时终端业务无感，这些算力就像在终端本地一样。此外，需要统一的云边端开发和运行环境，既能帮助终端客户解决共性的基础的计算问题，又能提供统一的云边端融合的开发运行环境。其他未尽事宜。包括但不限于上述这些问题，仍有很多问题需要解决。

总之，需要站在企业的视角，以企业业务需求为中心，来统筹算力资源，为企业所用。企业的业务落地了，发展了，就会有更多的新的算力需求。

5 智算行业三元模式总结

从二元到三元，主要有两方面原因。一是云计算行业发展近20年，产业和技术都比较成熟，于是行业分工开始出现。二是智算的资金投入巨大（是传统通算的50-100倍），非常重资产，而算力的生命周期又非常的短（约5年），投资风险巨大。于是，三元业务模式开始逐渐增多。甚至一些公有云公司，新增算力也是这种方式（即从外部租赁算力，而不是自建）。