近日,OpenAI的一次直播疑似让乐鑫火了,外网传乐鑫ESP32模组、芯片、开发板等在某宝卖断货,有消息称乐鑫科技相关人士在线辟谣:小作文是假的,直接电商平台查就可以了解。
乐鑫最近也是备受瞩目,受益于豆包大模型的AI玩具题材持续发酵,乐鑫股价近半个月出现了大涨,在12月10日和12月11日接连拉出20cm涨停板,一周内涨幅超过50%。
乐鑫模组缺货的真实情况如何?本文将一一解答。
01、“在某宝卖断货”,真实情况是?
事情的起因是OpenAI 近日发布了一个开源项目,使开发者能够在 ESP32 等微控制器上使用 Open Realtime API 的 SDK。
国产芯片和OpenAI出现在一起,许多网友一看就情绪高涨了。
这种情绪恰逢大型语言模型(豆包)产业链/字节AI链全面发酵的背景,乐鑫科技是其中之一。对于使用字节跳动的AI玩具,乐鑫科技此前澄清,目前乐鑫科技并未涉足设备业务,但确实为其客户提供了物联网芯片模块和软件支持。
可以看到市面上许多AI玩具项目采用ESP32,字节 AI 玩具 “显眼包” 使用乐鑫的芯片 ESP32,Folotoy 使用的 esptool 源自乐鑫,伦敦漫展上展示的智能娃娃(战斗天使阿丽塔)使用的是也是 ESP32。
关于最新的缺货谣言,结合乐鑫相关人士辟谣,芯世相搜索发现,有关乐鑫ESP32卖断货的原帖目前已被博主删除,而某宝上相关产品并不缺货,为正常上架状态,有商家告诉我们“目前不缺”。各类芯片交易平台也有较高的库存,进一步说明这个谣言是假的。
其实进一步推敲,从乐鑫的产品属性、销售模式来看,在电商平台出现缺货的现象可能本身就站不住脚。
ESP32模块由乐鑫科技(Espressif Systems)开发,是一款低功耗、集成度高的Wi-Fi和蓝牙双模芯片。广泛应用于物联网(IoT)设备中,因其性能优异、功能丰富以及较低的成本而受到开发者和工程师的青睐。
根据外网的帖子来看,该网友在某宝购买ESP32,而在某宝,这类产品多以样品、套件产品形式出现,主要供给学生、开发爱好者等。
乐鑫科技采用直销为主、分销为辅(2023年分销占比为30.23%)的销售模式,直销客户多为物联网方案设计商、物联网模组组件制造商及终端物联网设备品牌商。
根据其2023年财报,乐鑫的下游终端需求以海外为主,尽管公司直接境外销售占比为26%。但公司境内客户的终端产品也存在大量出口的情况,公司预计整体业务海外需求占比60-70%。
可以看出,乐鑫销售额占比多的还是直销客户,某宝这类以普通消费者受众为主的电商平台,属于一小部分分销渠道,一时的变化几乎产生不了水花。
也有网友对谣言表示质疑,“这种芯片国内一搜一大堆”、“夸张了,这种全平台有海量库存的芯片,不可能一两天卖断”云云。
同时,从芯片现货市场上来看,多位买卖乐鑫芯片的朋友也表示并没有听到关于EPS32卖断货的消息。总的来看,可以判断“ESP32卖断货”并不符合事实。
02、为什么是乐鑫?
此次一系列事件的发酵直接与AIoT应用相关。乐鑫科技在AIoT SoC芯片领域具有较强的竞争力,自然是备受瞩目。
公开资料显示,2008年,乐鑫科技成立,公司起步于Wi-Fi MCU,自2014年发布大热产品ESP8266以来,已从Wi-Fi MCU细分领域扩展至AIoT SoC领域,陆续推出ESP32、ESP32-S、ESP32-C、ESP32-H、ESP32-P等产品。截至2023年9月,乐鑫的IoT芯片全球出货量已经突破10亿颗,在物联网无线通信领域具有领先地位。
乐鑫科技的产品应用广,能用在智能家居、物联网等多个领域,随着物联网和人工智能的发展,目前这类市场需求还是比较旺盛的。
乐鑫的技术实力也比较强,2022年Wi-Fi MCU全球出货量市场份额达到了27%,从大Wi-Fi芯片市场份额来看,2023年乐鑫位居全球第五。
公司近年来的业绩不断攀升,公司的营业收入从2016年的1.23亿元增长至2023年的14.33亿元,显示出强劲的增长势头。2024年前三季度营业收入和净利润都有大幅增长。
乐鑫分产品包括Wi-Fi MCU芯片和模组,2023年的销售比例中以模组居多,模组的营收为8.7亿元,芯片为5.47亿元。来源:物联传媒
不仅如此,乐鑫还有丰富的产品矩阵,以及高性能和高性价比优势。像是AI玩具,目前阶段,多数不需要用到太高端的芯片,比如100元以内的成本,乐鑫的性价比就足够了。
凭借Wi-Fi MCU领域的技术积累,相关产品以低功耗、高集成度、小尺寸、高稳定性和高安全性等优势获得市场认可。并不断推出新产品,丰富产品矩阵,为不同领域的客户提供多样化的选择。
在高性能产品方面,老产品ESP32已持续销售8年,部分客户有降本需求,转向采用ESP32-C3系列,目前增量销售则主要来自于新的ESP32-S3系列,其在人机界面的应用推动了业务的发展。
和STM32类似,产品的推广也离不开生态系统。
乐鑫不仅做芯片硬件,还提供软件、APP、云端等一站式的物联网解决方案。
乐鑫被公认为有比较强大的开发者社区,提供全面的技术支持和丰富的开发资源,包括开源代码、开发工具和文档,促进产品的快速应用和创新。市面上很多早期的创新项目(方案)都会使用乐鑫的芯片。
尤其是针对“出海”,国内很多企业的产品在海外会遇到各种各样的模组认证成本,偏向于使用乐鑫的模组产品,大家一起做认证,用规模效应来降低认证成本,从而降低整体成本。
03、总结
AI热潮一浪接一浪,夹杂着情绪难免有谣言产生,大家还是要警惕这类炒作行为。
不过AI大势所趋,确实给相关AIoT企业带来了更多的机遇和增长。
据研究机构统计,由于可穿戴技术、智能家电和物联网 (IoT) 应用的需求不断增长,ESP32 模块的市场正在显著扩大。2023 年 ESP32 模块市场估值为 21.2 亿美元,预计到 2030 年将达到 47 亿美元,2024 年至 2030 年预测期间复合年增长率为 8.3%。