194
2024年第三季度，全球云基础设施服务支出同比增长21%，达到820亿美元。客户对顶级云厂商AI产品的投资成为增长的主要推动力，这也促使主要云厂商加大了在AI领域的投入。前三大云厂商（AWS、微软Azure和谷歌云）的排名与上季度保持不变，三者合计占全球云支出的64%。这三家厂商的总支出同比增长26%，均实现了环比增长。市场领导者AWS的年增长率为19%，与上季度持平，但增速低于微软（33%）和谷歌云（36%）。然而，从实际金额来看，AWS的收入增长（同比增加约44亿美元）超过了微软和谷歌云。
2024年第三季度，云服务市场延续了强劲的增长态势。三大云计算巨头都表示从AI投资中获得了积极回报，AI的应用开始对其整体云业务表现产生影响。这种回报反映了AI作为云计算创新和竞争优势的关键驱动因素的日益重要性。
随着AI技术的广泛应用，对高性能计算和存储的需求持续上升，这对云厂商的基础设施扩张提出了更高要求。为应对这一挑战，领先的云厂商正优先大规模投资下一代AI基础设施。为了规避投资不足的风险——如无法满足未来需求或错失关键机会——他们采取了超额投资的策略，确保其服务能力能够满足AI客户不断增长的需求。因此，这些厂商普遍表示，其资本支出将继续支持快速增长的势头，并预计这一趋势将延续至2025年。
高级总监Rachel Brindley
持续的大规模支出将带来新的挑战，云厂商需要在AI投资和成本控制之间谨慎平衡。企业应充分投资于AI，以抓住技术发展的机遇，但同时也必须谨慎避免过度支出或资源配置低效。确保这些投资的可持续性对于维护长期财务健康和竞争优势至关重要。
分析师 章一
另一方面，三大领先的云厂商还在加速AI基础模型的更新迭代，并持续扩展相关产品组合。随着这些AI基础模型的日益成熟，云厂商正专注于利用其增强的能力推动更多核心产品和服务的发展。通过将这些先进模型集成到现有服务中，他们希望提升功能、改进性能并增加用户参与度，从而挖掘新的收入来源。
亚马逊云服务（AWS）在2024年第三季度继续保持全球云市场的领先地位，占据33%的市场份额，年收入增长率为19%。通过Amazon Bedrock和SageMaker推出的新AI模型（包括Anthropic升级版Claude 3.5 Sonnet和Meta的Llama 3.2），AWS不断扩展和增强其AI产品。AWS报告其AI相关收入同比增长超过三倍，远超整体业务增长。在过去18个月中，AWS推出的机器学习和生成式AI功能几乎是其他主要云厂商的总和的两倍。在资本支出方面，AWS宣布计划进一步加大投资，预计2024年的支出将达到约750亿美元。此项投资将主要用于扩展技术基础设施，以满足日益增长的AI服务需求，凸显了AWS在技术创新和服务能力方面保持行业领先地位的承诺。
微软Azure继续稳居全球第二大云服务提供商，市场份额达20%，年增长率为33%。AI服务为其整体增长贡献了约12%。过去六个月，Azure OpenAI的使用量增加了一倍多，主要得益于数字原生公司和传统企业将应用从测试阶段转向全面生产环境的采用率提升。为进一步增强其服务，微软正在扩展Azure AI，推出包括高级多模态医学影像模型等行业专属模型，旨在为更广泛的客户群提供定制化解决方案。外，微软宣布在巴西、意大利、墨西哥和瑞典进行新的云和AI基础设施投资，以扩大容量，满足长期需求预测。
谷歌云以10%的市场份额位列第三，并实现了同比36%的强劲增长。在头部厂商中，其AI驱动的收入增长最为显著，与上一季度相比增长加速。截至2024年9月，其收入积压从第二季度的788亿美元增至868亿美元，显示出持续的增长势头。其企业AI平台Vertex的用户采用量显著提升，Gemini API调用量在过去六个月内增长了近14倍。谷歌云正在积极探索和开发AI工具在不同场景和用例中的应用，推出了GenAI Partner Companion，这是一款AI驱动的咨询工具，旨在为其服务合作伙伴提供个性化的培训资源，以增强学习能力并支持项目成功执行。2024年第三季度，谷歌宣布了超过70亿美元的数据中心投资计划，其中近60亿美元将用于美国境内的项目。这些投资反映了谷歌云对AI领域持续扩展和应用创新的承诺。
云基础设施服务
Canalys 将云基础设施服务定义为提供基础设施（IaaS 和裸金属 ）和平台的服务，这些服务由第三方提供商托管，并通过互联网提供给用户。
业务咨询
Johnny Xie， Canalys 亚太区总监
邮箱：johnny_xie@canalys.com
电话：+86 159 2128 2961
Vincent Chen， Canalys 客户经理
邮箱: Vincent_chen@canalys.com
电话：+86 150 2673 2045
