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先进工艺若断供,这些公司受影响或远甚于AI/GPU公司

11/13 08:30
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近期,台积电宣布自11月11日起暂停向中国大陆AI/GPU客户供应先进工艺的芯片,另外三星也被传同样会受到限制,无法承接相关订单。

这些措施针对AI芯片领域,很多文章分析也多是分析对AI行业的影响。不过开车途中,我突然想到,受影响最大的领域,可能是大饼挖掘行业。

大饼,也就是BTC的俗称。大饼挖掘,顾名思义,这里也就不展开了。

大饼挖掘公司通常使用专用集成电路(ASIC)芯片进行高效的哈希计算。这些芯片的设计和制造与AI芯片存在显著差异,主要用于特定的加密算法计算。然而,近年来,为了提升企业估值和形象,大饼挖掘公司们纷纷开始涉足AI领域,开发AI芯片或宣称其技术可应用于AI场景。

以比特大陆为例,这家全球领先的大饼挖掘公司近年来积极布局AI芯片市场。其关联公司算丰科技(Sophgo)专注于AI芯片的研发和销售。之前就有报道称,台积电已停止向算丰科技供应芯片,原因是担心其产品可能与受限的AI技术相关。对此,算丰科技回应称,其产品不涉及受限技术。

台积电的最新消息对比特大陆类似的大饼挖掘公司提出了新的挑战。一方面,挖大饼芯片的制造需要先进的制程工艺,主要依赖台积电和三星等代工厂。另一方面,这些公司由于估值和形象考虑,都涉足了AI领域,因此,面临着被限制供应的风险。

如果是一开始就定位为AI方向的公司,对于先进工艺的限制往往会有所预案。而挖大饼行业来说,先进工艺的获取并非难事,往往缺乏对于此类限制措施的预案,因此,受到的影响反而更大。更何况,国内的先进产能,肯定会优先给用于解决问题的AI芯片,而不是用来挖大饼的芯片。

在此背景下,大饼挖掘公司需要明确区分其产品与AI芯片的差异,以避免受到不必要的限制,甚至可以考虑将AI业务剥离。

近期大饼价格大幅上涨,突破80,000美元。这对大饼挖掘行业而言是利好消息,不过如果生产受限的话,可能还是会面临巧妇难为无米之炊的窘境。

 

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