1. 全球半导体器件市场
最近,美国SIA官网公布了2024年9月份的全球半导体器件市场数据。本月,全球器件销售额553亿美金,同比大涨23.2%,环比增加4.1%
不过目前看来主要的高速增长地区还是在北美地区(见下图):
很明显,目前全球半导体器件增长的动力主要还是来自AI相关的大算力GPU和配套的HBM存储器。其它消费电子等领域的市场增速缓慢,后续发展趋势还有待观察
我本来期待9月份的数据增长势头会大幅放缓,这样我就可以大体预计这一轮上涨的顶部在哪里,然后依次为基准预测后续回调的趋势但现在增速不仅没有放缓,反而有进一步家驹的形势。这使得我目前很难推算顶部的高度和时间。所以我只能勉为其难,按照做好可能性、最差可能性以及中间可能性三种情况进行预测:
正常情况:这轮反弹在超过2σ的位置以后就会回调(前两轮的上涨也基本是在这个位置发生反转的),但我预计这次不见得会有前两次那么激烈的下降速度 -- 消费电子的温和上涨会对冲和部分抵消GPU市场的下跌
最佳情况:如果人工智能的泡沫不破,大算力GPU的市场不发生大幅度回调,那这一轮的顶部会明显突破2σ的位置,且回调速度很慢
最差情况:这轮芯片牛市在接近2σ的位置以后就一蹶不振。GPU和存储器市场均大幅下降,且其它行业的增长也过于疲弱,那这一轮的下调会在25年年底前回到中心线位置如果按照正常情况计算,2025年的全球器件市场营收约7000亿美金,比2024年增加14%等其它一些行业数据公布以后,我会做一个更加细节的分析和重新进行预测。有兴趣的朋友欢迎来我知识星球,我会在内部课上和大家分享更多信息
2. 中国大陆半导体设备市场
2024年注定是中国大陆半导体设备厂商的黄金年份。我跟踪的7家国内上市设备企业今年的营收大多都取得亮眼成绩
以下是7家企业Q3的半导体业务营收(营收中剔除非半导体领域的部分,并统一换算成美金)统计:总和:营收20.0亿美金,同比增加20.8%,环比增加52.5%
北方华创:营收10.4亿美金,同比增加41.7%,环比增加26.3%
中微公司:营收2.9亿美金,同比增加41.5%,环比增加15.7%
盛美半导体:营收2.1亿美金,同比增加89.2%,环比增加9.9%
华海清科:营收1.4亿美金,同比增加64.0%,环比增加21.2%
拓荆科技:营收1.4亿美金,同比增加48.1%,环比增加31.7%
长川科技:营收1.4亿美金,同比增加134.6%,环比增加7.7%
华峰测控:营收0.34亿美金,同比增加83.0%,环比增加3.2%
以上这些行业数据的深度分析,我也会在后续放到会员课程里和大家分享
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