特朗普大选胜利,中国半导体产业何去何从?
北京时间11月6日下午,美国总统大选已尘埃落地,唐纳德·特朗普已获得270张选举人票数,再次如愿入驻白宫,即将成为美国第47任总统。
那么,特朗普的胜出,将对全球、甚至中国半导体行业产生何种影响?中国企业该如何应对?
如果回顾特朗普第一次总统任期(2017-2021年),他曾打着“让美国再次伟大”旗号,颁布实施了一系列政策,其中最令人瞩目的莫过于对外贸易政策的重大变化,特别是与中国的贸易战。
在特朗普的领导下,多次对中国商品加征关税,包括针对高科技产品的关税措施,并引发了贸易战。种种举措,都在表明着特朗普对中国半导体产业的制裁想法。换句话说,特朗普对华半导体的态度是排斥且极力打压的。
按照特朗普的观点,可分为三种:
①反对芯片法案,认为花费太多资金。
②增加海外企业关税,促使在美设厂。
③对中国台湾芯片征收关税。
下面我们将针对这三个观点及特朗普上台前景进行分析:
1、反对芯片法案——>对海外征收关税
近期,特朗普接受媒体采访中明确表示芯片法案“糟糕透顶”,认为该协议浪费了数十亿美元,用于吸引外国公司在美国建立芯片公司,因此他主张通过加征关税来吸引投资,设下关税门槛,那么企业比那会自己基于利益考量在美国设厂,而不必花费一毛钱。
也就是说,特朗普上台后会采取对内减税,减少企业运营成本,对外加关税,提高外国企业的运营成本,继续着第一任鞭子与糖的政策风格,对美国/国外半导体产业链造成冲击,进而改变整个格局和利润分配,牵动着全球政治经济局势及半导体供应链。
2、对中国台湾征收关税——>对华采取更强硬的态度
特朗普此前公开指责中国台湾“夺走”了美国的芯片业务,并暗示台湾需要为美国的保护付费。后续也表示,重返白宫后,将对中国台湾芯片征收关税,尽管全球超90%的先进芯片是由台湾台积电生产。
特朗普的好搭档万斯对此持有不同的看法,他认为中国台湾半导体产业对美国国家利益至关重要。从国际关系角度看,台积电在美国投资先进制造设施符合美国的要求。此外,台积电愿意在美国投资,也意味着更高的成本,例如增加人工成本,这笔额外的财务负担可能被解读为一种“保护费”。
由此延伸,不难看出,特朗普对华措施更为强硬,打击力度更大,影响程度深。从第一任政策来看,特朗普政府的制裁手段主要集中于直接打击中国的主要科技公司,特别是那些在全球市场上有重要影响力的企业。主要特点包括:针对大企业如华为、中兴通讯等实行出口管制,扩大实体清单,限制多家中国高科技公司和研究机构获取美国技术和设备。通过直接切断这些企业的技术来源,特朗普政府试图削弱中国在关键技术领域的进步。
因此,特朗普政府可能进一步继续限制其半导体企业及美国贸易伙伴,包括NVIDIA、ASML、三星电子、SK海力士等对华进行技术出口,不排除未来可能在实体清单上增加新的企业,并在技术出口限制方面更加趋紧,延缓中国在半导体领域的技术进步。
另外,由于美国与多国如欧洲、日韩等国家地区的半导体领域存在紧密的合作关系,若美国对华半导体产业的制裁政策家具,可能导致这些国家在华半导体合作上更加谨慎,中国企业在国际合作方面将面临着更大的困难。
当然,我们也不必悲观,自2017年特朗普首次上台后,中国半导体产业逐步分化为四大阶段,分别是:,第一阶段(芯片设计):限制中国终端芯片供应,半导体芯片开启国产化元年;第二阶段(芯片制造):断供华为的芯片代工环节,推动国内Fab/封测加速发展;第三阶段(设备材料):中芯国际进入实体清单,半导体设备材料进入攻坚环节;第四阶段(AI芯片):限制AI芯片对华出售,刺激GPU迎来国产化东风。
若特朗普上台,我国半导体产业或将受到进一步打压,但我国半导体行业反而有望加快实现自主可控,半导体设备国产化进程也将得到加速。
一旦完成国产替代,那么美国在这方面的制裁也就没有意义了,而且由于政治因素,特朗普需要拉拢硅谷公司,也会考虑和中国企业进行一些交易,允许中国企业获得一些国外的先进技术。
也有业内人士提出,对于美国限制影响国产先进芯片的研发和生产,不必过于悲观。
“以国产GPU为例,中国已经短期内囤了相对多的设备和材料,除了部分企业外,并未禁止其它GPU企业使用台积电的先进制程代工,短期内不会影响GPU的生产;中长期看国产等效工艺,例如多重光刻和刻蚀,已经可用,且良率不断提升,国产GPU可以顺利进行扩产。”上述人士还补充道,情况不会太糟,供应链上有各种迂回的处理方式。
而且这也给国内电子工程师带来了一定的机遇,在中美贸易战大背景下,国内半导体产业急需高技术人才,共建产业链国产化,人才争夺战势必更加激烈。
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