364
智能家居，大家都不陌生。尽管苹果、谷歌、亚马逊等AI科技巨头，以及传统家电厂商都在积极进入这一领域，但发展了十多年之后，智能家居依然长期呈现出一种技术上人工智障、市场上四分五裂的局面。
究其原因，是此前传统家电+通信模块（如WiFi/蓝牙）+语音交互+手机APP的低水平“智能化”，相对门槛较低，以至于各个生态平台谁也不服谁，都想另起一摊独自做大，导致行业一盘散沙。
而这种情况，将在大模型时代被终结。
自2023年以来，我们已经见证了手机、PC等智能终端，基于大模型的AI之战血雨腥风，并且呈现出高水平、巨头化的竞争格局，苹果、三星、华荣OV米等如同战国时期的七雄并立。同理，家用电器作为另一大终端品类，自然也要跟进端侧AI的最新技术进展，纷纷开始探索家居行业的垂域大模型。
大模型+智能家居，要求更专业的技术，更深度地产品融合，以及打通产业上下游的生态。这种高水平竞争的优胜劣汰，正推动智能家居行业进入一个春秋战国之交的变革时期。
群雄逐鹿，智能家居的大模型进展
AI大模型的“重器”，只有少数巨头厂商才有能力争夺，于是自2023年开始，智能家居领域呈现出战国时期群雄逐鹿的局面。
目前，我们能看到三大派系的巨头集结在大模型周围。
家电派
家电企业积极参与到这一轮大模型浪潮里，将家电专业知识和技能，与大模型相结合，构建更具专业性和实用性的垂域大模型，实现对家电及场景的深度精细控制，其中主要玩家包括：
美的集团2023年底发布了“美言”AI大模型，为智能家居构建智能感知、自然交互和自主决策三个基础能力。
海尔智家推出了智慧家庭领域首个垂域模型——海尔智家大脑HomeGPT，以及具有AI智慧保鲜、存储和交互功能的AI冰箱。
方太推出了Healthy CookingGPT，提供个性化的健康饮食建议，并且配备了智动烹饪系统，实现“自主烹饪”。
海信推出了星海大模型，支撑电视机的AI画质提升，以及影视专家、游戏助理等AI智能体服务。
四川长虹推出全球首个基于大模型的智慧家电AI平台“长虹云帆”大模型，为旗下云帆AI平台家电，如电视，增加了AI对话、AI壁画和口语陪练功能。
TCL集团同时推出了自研大模型和接入百度“文言一心”大模型，通过TCL+App智能助手提供基本语音识别和AIGC内容生成等服务。
科技派
科技巨头，如美国“AI五巨头”中的苹果、谷歌、亚马逊等，以及国内的华荣米OV等智能终端厂商，都是终端大模型的积极参与者，自然也将AI优势延伸到智能家居领域。
苹果：近期Apple的软件管理者Craig Federighi向媒体透露，苹果正准备将硬件大举进军智能家居。产品上，将推出第一款智能家居显示器，看起来有点像带屏的 HomePod，此外还传言苹果将在2026年发售一款带屏机械臂。这两款设备都将支持苹果的系统级AI——Apple Intelligence。
三星：今年CES 2024三星打出了“AI for All”，除了AI手机，三星电视、手机、冰箱和洗衣机等产品都引入了AI能力，以增强产品使用体验。
国内，智能终端厂商也都在探索“大模型+AI agent+跨端操作系统”的整体解决方案，比如：
华为基于鸿蒙系统+盘古大模型的智慧全场景生态，荣耀Magic OS采用大模型加持Magic Live使能的新内核+MagicRing信任环，来实现跨端的意图理解和人机交互。
OPPO在2023年公布了自研的潘塔纳尔智慧跨端系统，与自主训练的AndesGPT安第斯大模型，实现深度协同。
vivo也在探索智能体与智能家居的结合，今年VDC2024上蓝河操作系统，接入蓝心大模型和视觉语音NLP等算法，可以运用在不同形态的产品之上，实现车机、手机、手表等不同设备的互联互通与协作，为全域智能体验提供支撑。
全屋派
终端厂商在智能家居领域积累了大量有吸引力的爆款单品方案，但始终面临跨端、跨品牌互联互通的限制。这时候，从一开始就强调全屋整合的系统级智能化方案，减少了安装、连接、协同方面的麻烦，也吸引了不少消费者的关注。全屋智能品牌在大模型领域的动作也十分活跃。
华为全屋智能：华为推出的全屋智能解决方案，具备稳定可靠的PLC全屋网络，在自主可控的连接通信底座上发挥鸿蒙系统“原生智能”的能力，在鸿蒙生态上进行了长远布局，目前在C端智能家居、B端康养/办公/学校/酒店等业态中都有商业化落地。
小米米家：由小米与生态链智能硬件企业来协同提供智能生活解决方案。目前，小爱同学大模型已经广泛应用于小米的智能家居生态系统中。
绿米：今年发展较快的全屋智能品牌，近期新增了AI大模型的全屋智能助理功能，支持智能家居小百科查询、智能设备排障、一句话快速创建自动化场景等。
小度科技：作为全屋智能解决方案服务商，小度科技在百度世界2023大会上发布了全新AI原生物种小度超级管家智能体等全屋智能系列产品。
总的来说，在大模型上有技术说服力的厂商，才能继续屹立于智能家居市场。
变革之会：智能家居的春秋战国之交
王夫之认为，春秋、战国之交是“古今一大变革之会”。大模型，正作为智能家居的变革起点，推动行业进入春秋战国之交。这一阶段的典型特点是，实力较弱的诸侯国，在激烈竞争中相互兼并或被强国拿下，最终形成少数强国并立的局面。
变化的发生，源于技术影响力的层层传导。
首先，是新技术带来的体验之变。
根据Statista的数据，当下中国智能家居渗透率仅为13%。智能家居行业捣鼓了这么多年，始终没有大规模爆发，归根结底是技术瓶颈的限制，导致市场准入门槛不高、用户学习成本高、跨端连接难，没有给用户带来多少体验上的提升。
而大模型技术，有望彻底解决了上述智能家居的“原罪”：
听不懂、交互难？基于大模型的理解和生成能力，原本智能家居交互中理解不了、响应缓慢的问题，都被攻克了。以前家中的老人、小孩很难跟智能设备顺畅地交流，大模型的自然语言交互就能彻底解决这个问题。
功能多、操作复杂？通用大模型的全域理解能力，可以作为一个“大脑”，将原本是数据孤岛的家居单品，连接起来，进行整合理解与协同服务，进而实现真正的主动智能。
不兼容、体验割裂？智能家居产品之间互不兼容、数据不互联互通，需要用户亲自来做很多协调、配置的工作。AI智能体的自动化能力，让各个产品之间进行信息与决策的自动传递，目前，已经有手机厂商通过智能体实现了手机服务的自动化，相信不同家居硬件之间的服务壁垒也会很快被打破。
总结一下，从听不懂到随便说，从手动操作到自动驾驶，从单品智能到整体智能，大模型带给智能家居的技术红利和体验价值，正在被家电厂商、终端厂商积极落地中。
接下来，智能家居的体验之变，必然会推动市场格局之变。
此前，智能家居市场的门槛低、节奏快、天花板不高，以至于竞争良莠不齐，产品缺乏差异化和价格锚点，很容易打价格战，这对元创新的厂家是极为不利的。
一是不利于建立市场领导者地位，一款新产品推出之后很快就会有大量企业跟风推出类似的功能，瓜分潜在用户；二是不利于回收研发投入，低水平的智能功能和APP开发是很容易被跟进的，导致价格竞底式竞争，源头创新厂商无法靠智能技术获得长期的溢价回报与价格护城河，后续研发的意愿和资源投入都会大打折扣。久而久之，整个智能家居市场一直停留在低水平竞争中，缺乏向上突破的动力。
大模型的到来，将智能家居的准入门槛大幅拉高。目前进入大模型领域的厂商都是具有一定技术实力和知名度的，实力不足的厂商会被消费者第一时间就从决策中筛选出去。
所以，围绕大模型技术，也会很快凝聚起一个个商业领导者，如同战国七雄，逐鹿智能家居这块市场。接下来，我们会看到智能家居将进入竞争更加激烈的战国时代。
巨头盘踞的智能家居市场谁能一统？
了解历史的读者知道，战国之后，就走向了秦汉“大一统”的历史进程。科技产业也不例外。
硅谷知名创投人Peter Thiel认为，世界上只有两种公司：行业垄断的公司和无收益的公司。对于一个公司来说，目标永远应该是做出特别的东西，实现细分领域的垄断，从而脱离竞争。
那么在智能家居领域，谁能实现统一并垄断市场呢？目前看，还没有哪个智能家居巨头，展现压倒性优势。
首先，+大模型的产品还远未定型与完美。尽管各家都进行了大模型的升级，但整体还处于前期探索、打基础阶段，算法、算力、专用数据、家电知识等都在积累、迭代中。加上AIGC幻觉和生成毒性的隐患，目前用户能接触到的功能，只有语音交互的升级，以及一些可有可无的生成式AI，不足以撬动新一轮购买热潮。
此外，智能家居的应用场景复杂且高频，需要调度的单品数量多、服务链条长，这对大模型的产品成熟度，提出了比AI手机、AI PC更高的要求。所以，巨头厂商预计还要摸索一段时间，将成熟的点状功能和产品，陆续推向市场。
一位深耕家电智能化多年的技术专家告诉我们，家电领域的AI一定要有所为有所不为。在技术上提前布局，但并不一定会马上到市场上去卖。因为用户最关心、最核心的诉求并不是智能，而是实用性，能把地脱干净、把菜做熟，用户并不理解也不想去理解AI是怎么运作的。
所以，家电领域做AI大模型，一定要从应用层面去解决用户的痛点问题。如果盲目+大模型，会导致市场像2015年左右一样，实际体验无法兑现技术概念，消耗了用户的信任与热情。
正因此，大模型的智能家居产品化，注定是一个更为漫长的过程，目前尚未有哪家公司占据明显的市场优势，鹿死谁手也有较大不确定性。
时势造英雄，在技术变革带来的春秋战国之交，更加激烈的竞争会去伪存真、优胜劣汰，结束智能家居领域漫长而乏味的低水平竞逐，重塑市场格局和产品价值。
