167
半导体设备市场的销售额里差不多八成是前道设备的份额。我按照一般的行业共识，把前道设备分成：光刻、涂胶显影、CVD成膜、PVD成膜、其它成膜、干法、湿法、热处理、CMP、离子注入和检测量测11个大类（各家分类方法有差异，但基本区别不大）最近几年以来，晶圆制造设备一直是一级市场追逐的热门赛道。直到最近，也经常有投资人向我打听和咨询各种前道设备的项目。
但我的回答基本上是：目前国内这些大赛道都已经挤满了玩家了，留给新团队新项目的机会虽然不能武断说完全没有，但确实不多了不过后来还是有多新的设备项目出现。于是我新生一个想法：把半导体设备的各个赛道都梳理一下，让大家好好看看当下的市场格局和竞争态势
当我开始着手整理数据的时候，才发现目前各个领域竞争的压力甚至还在我之前的预料之上。必须好好说一下了恰好，昨天有投资人拿着一个清洗设备的项目给我看，那我就从这个领域开始整理吧其实半导体清洗设备的需求还是蛮大的。尤其在进入先进工艺阶段，生产环节变多、对颗粒污染的要求愈发严苛都导致了更多清洗工序的需求。这对于湿法设备领域而言自然是个利好
下图是上市公司盛美的营收图表。2024年Q3的收入数字只能用让人瞠目结舌来形容。当然这是有特殊原因的，但湿法设备的需求增量可观存在
不过几乎所有的湿法设备都存在一个巨大的问题：技术门槛相对其它设备要低不少。这就导致很多玩家纷纷涌入这个领域而且不仅仅是半导体行业本身，大量面板、太阳能、PCB等领域里的湿法清洗设备玩家也纷纷涌入了这个行业 ... 内卷一下子就无可避免地爆发了
原本湿法清洗行业是日本公司的天下。全球湿法设备营收排名第一的就是日本的DNS。在我收集的数据里，日本的湿法设备供应商有23家，这相对于美国的9家、欧洲的6家、韩国的4家都是一个绝对领先的存在了
可是，我又看了一下中国大陆的数字 -- 42家！我收集到的全球所有公司总共才90家啊
中国大陆目前虽然大量扩张前道晶圆厂的产能，但也难以容下这么多湿法设备供应商啊我很好奇，未来这个市场会怎么走？大洗牌或许在所难免了，我们且拭目以待就好
不局限于湿法设备，当下在国内半导体产业链的每个细分领域里都不断涌现出新的公司项目和产品，让整个市场都充斥激烈竞争。如果大家想收集和了解整个产业链供应商完整名单和产品情况的话，务必来我知识星球获取详细信息
我收集了近十年的行业数据已经覆盖了大半个产业链，还有大量的原创行业景气度数据分析和研报。现在所有数据原始文档都放到云盘上，给你个一锅端走的机会（云盘直接同步我电脑硬盘，随时更新）原价2198元，折后仅需要1598元（特别说明：平台可以开发票）
