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作者：赵小飞，物联网智库 原创
近日，两家市场研究机构对于5G RedCap市场预测的差距引起业界热议。一方面，研究机构Omdia对 5G 技术的研究预测显示，5G RedCap将以 66% 的年复合增长率激增，到2030年将达到 9.6 亿连接。然而，另一家研究机构则给出了大相径庭的结论，市场研究公司ABI Research研究报告显示，到2029年5G RedCap模组出货量为8000万。相对Omdia预测的2030年9.6亿，ABI Research给出的2029年8000万的结论，两者相差10倍以上。
目前，5G RedCap已受到业界高度重视，成为基于5G原生技术物联网场景的重要支撑。由于很多产品从决策到市场接受需要数年时间，产业链相关厂商也非常关注RedCap未来发展走势和市场空间，用以做出正确决策。
作为两家业界知名市场研究机构，给出10倍以上预期结果的差距，让从业者感到困惑，同时也反映了不同机构的立场和对于5G RedCap发展的认知程度、对市场的乐观程度。预测未来一直是一件很难的事情，但企业的决策必须基于对未来一定预测的基础上做出，因此分析的逻辑性就显得非常重要。
两家机构对于RedCap不同预测的逻辑
在Omdia看来，5G技术对物联网用例影响力日益增长，同时行业对于RedCap 和 eRedCap 解决方案的准备程度也日益完善。Omdia认为，4G网络在未来十年内开始逐步淘汰，RedCap 及其增强型对应产品 eRedCap 将取代当前的 LTE Cat 1 至 Cat 4 设备。人们对5G RedCap的兴趣与日俱增，各行各业的公司都开始部署这项技术，预计未来几年将得到广泛应用。
Omdia认为到2030年5G RedCap（含eRedCap）的连接达到9.635亿个，其中亚太地区占据主导，超过7亿连接，中国市场增长是关键。Omdia预计RedCap在中国会经历类似于NB-IoT的历程，三家电信运营商在这一过程中发挥重要作用。
而ABI Research则没有这么乐观，该机构认为，尽管物联网各类厂商对RedCap兴趣浓厚，但在中短期内，高昂的价格将抑制RedCap设备的销售。根据ABI Research的观察，目前RedCap模组的价格约为基于LTE Cat 4模组的三倍，虽然在物联网用例和性能特性方面，前者可以取代后者，但三倍的价格差距让其具有很大难度，除非一些生命周期较长的设备会考虑。
ABI Research估计到2027年，RedCap模组价格将减半，加上2026年eRedCap模组商用化的加持，RedCap连接数才会实现一定程度跃升，因而预计到2029年达到8000万的规模。ABI Research认为，eRedCap模组预计商用时会以比Cat 1高出25%的价格投向市场，这一溢价在可控范围内，因此相对RedCap模组目前300%的溢价来说更容易获得市场采用，更容易实现对Cat 1的替代迁移。
ABI Research预计到2029年5G RedCap连接中，71%的比例为eRedCap，剩余不足30%才是基于R17 RedCap的。只有当RedCap模组价格将减半，对LTE Cat 4的替代迁移才会加速。从2024年到2029年，RedCap模组收入累计将达到12亿美元，其中eRedCap的金额为6.15亿美元。
RedCap驱动力很明显，但2030年仍难达到10亿连接
RedCap受到全球高度关注，但受关注并不一定代表短期内实现快速出货。从目前商用情况来看，中国市场是推动RedCap产业发展最强劲的力量，海外市场虽然也重视这一领域，但商用进程相对缓慢。
在近日召开的MWC拉斯维加斯站上，美国运营商AT&T、T-Mobile均表示将推出RedCap商用产品。其中，T-Mobile表示今年年底前会推出其首款RedCap产品，分析师认为是可穿戴或MiFi产品；AT&T也表示预计明年会推出第一批RedCap设备。从这一进展来看，美国市场要形成RedCap的批量出货，还需要一定的时间。
要达到2030年预期的10亿连接，在剩余5年的时间内，需要做出很多工作，但从目前的推进来看，达到10亿连接的基础还不稳定。
一方面，全球5G网络基础设施对RedCap支持力度还需加强
在网络基础设施支持方面，RedCap的一个必备条件是5G SA（独立组网）已部署就绪。然而，虽然第一张5G网络已发布超过5年，但目前全球运营商对于5G SA的部署还不尽如人意。根据GSA最新数据，截至今年6月份，全球61个国家和地区的143家运营商已经以试验、计划或实际部署的形式投资公共5G SA网络，占已知的投资于5G网络部署的617家运营商中的23.1%。其中，仅有60家运营商已经启动或部署了5G SA公共网络，占比不足10%。而这60家运营商中，还有部分运营商处于试商用状态。
就美国市场来看，大型运营商中目前仅有T-Mobile部署了5G SA网络，能够支持RedCap的商用。AT&T表达了明年发布首批RedCap设备的计划，只有启动了5G SA的部署，RedCap设备才能批量商用。
5G SA部署的缓慢是当前全球移动通信领域存在的一个问题，由于移动通信整体行业的低迷，原有5G网络投入的巨额资本还未带来回报，很多国家和地区的运营商放缓了SA网络升级的做法。GSA数据显示，今年前半年，仅有5家运营商新部署了5G SA网络。未来几年，在运营商资本支出严格控制的背景下，5G SA部署能否加速还不确定。因此，5G SA基础设施部署的缓慢，是延缓全球RedCap商用步伐的一个重要因素。
另一方面，理性看待中国市场的进展，支撑2030年10亿连接条件并不具备
在蜂窝物联网发展过程中，中国市场一直都是挑大梁的角色，RedCap也不例外。不过，假若RedCap全球连接在2030年真能达到10亿的规模，则中国市场一定是占据大部分份额，Omdia在其报告中也确认了这一观点。
不过，从目前市场发展状况，以及过去一年多时间中主管部门针对蜂窝物联网尤其是RedCap发布的政策文件来看，支撑2030年全球连接10亿的条件还不具备。
在Omdia的报告中，该机构预计2025年亚太区RedCap连接数将达到2.34亿，2027年近5.13亿个，2030年超过7亿，在笔者看来，这一预测过于乐观且没有依据。
去年10月，工信部发布了《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》，提出了到2025年实现5G RedCap连接实现千万级增长。从目前市场发展状况看，到2025年底大概率能够实现这一目标。然而，中国市场仅有千万级的连接，如何支撑起Omdia所预测的亚太区2.34亿的目标？
今年8月份，工信部发布的《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》中提出，到2027年移动物联网终端连接数力争突破36亿，其中4G/5G物联网终端连接数占比达到95%。截至今年8月末，移动物联网连接数达到25.65亿，意味着要达到2027年目标，需要发展新增连接11亿左右。然而，从目前移动物联网产业生态来看，新增的这部分连接中，预计LTE Cat 1和NB-IoT会占据绝大部分份额，不可能支撑起Omdia所预测的亚太区RedCap连接5.13亿目标。
目前，RedCap模组和终端成本依然远高于已经非常成熟的LTE Cat 1，中国市场中4G退网政策还没有任何前期酝酿的声音，预计接下来5年中4G网络依然是无线通信尤其是物联网通信的主导。除中国市场外，海外没有能够对RedCap挑大梁的市场，远远不能支撑2030年10亿级的连接。
如何看待RedCap市场的发展节奏
对于未来5G RedCap的发展，笔者无法给出连接数的预测，但笔者认为这一领域的发展遵循一定发展规律，相关分析可参考笔者去年发布的《5G RedCap在未来10年将经历什么样的发展历程？》一文。在这篇文章中，笔者提出RedCap发展呈现三阶段的特征，即第一阶段5G原生应用场景为主，对4G物联网影响有限；第二阶段加速应用于中速场景，具备了对4G物联网替代的潜力；相对4G物联网优势明显，加速替代并成为蜂窝连接主角。在本次文件的指导下，RedCap的发展应该充分认识到阶段性特征，抓住阶段性的重点进行推进。
第一阶段的时间段到2025年底为止，正好和《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》政策文件中所涵盖的时间段基本吻合，最终的目标也和文件的目标一致。在这一阶段，由于基于4G的物联网是移动物联网的主流，不论从成本、基础设施还是生态丰富程度来看，RedCap对LTE Cat 4和Cat 1为代表的4G物联网影响有限，从市场化角度来看，难以形成替代。因此，RedCap在这一阶段需要找到专门的场景来“破局”，那么5G原生应用就是破局的重点，RedCap在这一阶段重点是挖掘5G原生应用，满足5G原生应用的需求。也就是说，必须用5G才能实现的应用场景，4G相关技术无法满足需求，这种情况下RedCap落地更容易。RedCap应用于5G原生应用主要包括两方面：
一是对5G原生能力刚需的场景。RedCap融合了很多5G新的能力，如网络切片、定位、低时延、大容量甚至uRLLC等能力，现实中也有一些场景对这些能力有显著需求，在这种情况下RedCap就具有了无可比拟的优势，这种5G原生能力优势就能转化为商用的优势。本次发布的文件中提出了“加快RedCap与网络切片、高精度定位、5G LAN（局域网）等5G增强功能结合，满足不同行业场景应用需求”，可以说是对推进5G原生能力场景的要求。
二是5G专网环境下的场景。在专网环境下，核心设备、资产均要通过5G网络连接，因为客户需要一个安全隔离的专用网络环境，保证数据不出工厂、园区等限定场所，这个专网环境中4G设备无法接入。这种情况下，中高速率的设备可以通过RedCap接入。本次发布的文件中提出了“推动行业虚拟专网应用5G RedCap技术，完善5G物联能力，更好适配行业特点和满足应用需求”，也是对专网环境场景的探索。
不论是当前的RedCap，还是未来的eRedCap，多个行业都有以上两类场景的需求，例如园区中有专门的定位需求，电力、工业专网中有传感器设备数据传输需求，这些需求使得RedCap可以在工业、能源、物流、汽车等行业落地。因此，要达到5个以上百万连接的RedCap应用领域的目标，可以从5G原生应用角度更多进行引导和挖掘。
在2025年之后，尤其是2026年eRedCap启动商用后，可以高度关注RedCap产业生态的持续完善以及芯片模组成本的下降，尽量推动RedCap加速对4G物联网形成初步的优势，至少推动5G RedCap系列和4G系列技术在用户侧成为可选方案。而要让RedCap形成压倒性优势，必须在未来4G退网政策明确后，这时业界就能得到非常确定性的预期，在此之后RedCap将迎来爆发式增长，当然那个时间节点预计在2030年之后。
回顾NB-IoT和Cat 1的发展历程，从标准冻结到能够达到支持数亿级连接，需要多方面条件具备和成熟。从目前来看，业界对RedCap的发展还需要谨慎看待，走出众说纷纭的不同预测迷雾，做出理性决策。
