近期电池企业的合作伙伴中,更多的央地国企开始取代传统车企、造车新势力,成为“主角”。以龙头宁德时代为例,仅8月末至今就接连与上港集团、上海城投、山东重工、北京祥龙多家央地国企签署战略合作协议,围绕重卡、工程机械、大巴、物流车、叉车、电池回收、充换电网络等,合作覆盖多个细分领域,以及电池全生命周期。不局限于项目合作,电池企业与央地国企的绑定还通过共同持股新公司表现出来。
9月消息,新公司山东融汇时代船舶科技有限公司成立,该公司由济宁能源旗下山东融汇物产集团有限公司、宁德时代旗下宁德时代电船科技有限公司共同持股。央地国企往往承担着保障国家经济安全、维护国民经济发展大局、提供公共服务等重要职责。除了宁德时代,今年中创新航、亿纬锂能、欣旺达等电池企业都在积极牵手央地国企,而合作内容皆指向全面电动化、完善生态链这一共同目标。
攻坚细分市场
从今年央地国企与电池企业的合作看来,重卡、船舶、工程机械、物流车等商用领域为合作重点,面向全面电动化攻坚细分市场。
就动力电池竞争格局而言,乘用车领域电池企业装机市占格局趋于稳固。从2024上半年动力电池装机数据看来,主流电池企业市占份额同比变化基本在1-2个百分点,最高不超过5个百分点。即便市占份额的变化微小,但对于国内装机量TOP3之外的企业,对应的几GWh甚至不到1GWh装机量的增长,足以撬动竞争格局发生改变。
上半年,亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、正力新能、瑞浦兰钧就实现成倍增长。在此形势下,细分领域在电池企业市场战略中的重要性抬升。8月相关装机数据显示,相比乘用车,新能源专用车装机量增速强劲,1-8月插混专用车和纯电动专用车装车量累计同比增长分别超250%与100%。另一亮点是,将8月整体装机量与细分领域装机量排名对照,乘用车领域装机排名与总装机量排名并无明显差异。
但划分赛道来看,在商用车、储能领域,亿纬锂能、瑞浦兰钧、力神电池均强势展现出了各自的长板优势,对比乘用车排名显著上升。值得一提的是,船舶电动化显著提速,宁德时代、中创新航、亿纬锂能都在今年披露,各自电池产品已搭载上千艘船。
解决方案与合作并行
高工产业研究院(GGII)今年以来已陆续解读细分领域电动化渗透情况与预测潜在规模。
工程机械:除升降作业平台和叉车市场外,国内工程机械产品电动化率不到10%,工程机械用电池潜在规模在70GWh以上。
矿卡:2023年我国矿卡电动化率仅7%,潜在动力电池需求将达到15GWh。
船舶:2023年内湖船舶锂电化率仅为0.15%,预计2035年船舶锂电出货规模将超50GWh。从电池企业动作看,除了加强与山东重工、北京祥龙类国企合作,产品解决方案与战略合作并行。
产品方面,今年电池企业在商用车领域有了更清晰的打法。宁德时代、中创新航、亿纬锂能对重卡、公交客运、轻型商用车等分别提出解决方案,电池产品的技术焦点落在大电量、长续航与快充上。7月,宁德时代发布商用电池品牌——“宁德时代天行”,宁德时代天行L-超充版兼具4C超充能力和8年80万公里质保,电量140度,实际工况下续航里程可达350km,12分钟补能60%SOC,灵活适应城市、城郊货运需求;天行L-长续航版续航500km、8年80万公里质保,电量200度,面向城际远途货运。能量密度200Wh/kg,整车综合减重最高可达300kg;天行(B)-客车版电池,15年150万公里质保,能量密度175Wh/kg。
中创新航推出至远品牌。针对轻卡市场,中创新航推出的至远轻卡大电量电池系统,最高支持180度电,续航高达600公里,是目前行业内唯一单电池包覆盖100度到180度电的产品解决方案;针对重卡市场,中创新航通过锻造标准化电池系统,实现一款产品覆盖重卡充换电应用场景,能量密度达167wh/kg。支持800KWh,满载续航530公里。
亿纬锂能商用“开源电池”具备3C超快充电速度,15分钟可从20%快充至80%SOC,比能量大于160Wh/kg,循环寿命超过7000次。“开源电池”全系列四款电芯产品:LF125P、LF125H、LF140P和LF150P,并基于这些电芯开发出微面M3/M4、轻卡T3、重卡H2和重卡H3四大平台产品,适用于物流车和重卡等不同商用车领域。
覆盖全生命周期
在电池企业与央地国企的合作中,充换电网络、电池银行、电池后市场、资源回收等新产业模式的探索。
尤其今年,电池后市场服务成为电池企业工作重点。9月,宁德时代后市场品牌 “宁家服务”首家五星直营体验中心在宁德正式启幕,体验中心将为新能源车主提供电池维保、检测、车辆交易流通支持、电池回收再利用、电池保险、新能源培训等多重服务,标志着宁德时代在后市场领域的深化拓展迈出了重要一步。
亿纬锂能也在今年6月开启售后服务代理商招募;瑞浦兰钧近日也宣布首批线上招募授权服务商已完成线上评审。此外,充换电网络构建、电池银行、电池再生与梯次利用等探索都在拓宽电池企业的业务范围,助力构建产业生态、打造回收闭环,发挥锂电池全生命周期价值,推动全面电动化迈入纵深。从电动化渗透角度看,乘用车装机市场的焦点竞争已进入疲乏。产品之间的技术代差缩小是不争的事实。
但放眼全面电动化宏图,商用领域、充换电网络、资源循环、电池后市场,这些领域在解决方案、产业模式等方面需要更多元的探索。中国工程院院士陈立泉曾站在国家战略需求的角度,鉴于我国富煤、少气、缺油的能源结构特点,提出“电动中国”战略,锂电技术则是助力“电动中国”落地的关键之一。身处电动化转型浪潮,存活之道就在其中。
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