在电芯价格战、产能结构性过剩等一系列因素扰动下,国内动力电池TOP10座次仍在发生变化。
高工产业研究院(GGII)根据新能源汽车交强险口径数据统计显示,2024年上半年我国新能源汽车销售约427.9万辆,同比增长41%,带动国内动力电池装机量约200.6GWh,同比增长40%。
其中,上半年动力电池装机量排名前十企业合计装机约193.6GWh,占整个动力电池装机量的96.5%。
排名来看,上半年国内动力电池装机量TOP10依次为:宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、LGES。
相较去年同期,亿纬锂能与国轩高科发生座次变化,瑞浦兰钧再度跻身TOP10之内,正力新能前进一位,而LGES由去年第6下滑至第10。
增速方面,亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达同比增速均超一倍以上,正力新能同比增长2倍以上,瑞浦兰钧同比增长超3倍。
宁德时代
宁德时代上半年动力电池装机量达94.4GWh,同比增长43.63%,装机市占率较2023上半年增长1.1个百分点,持续保持领先。
配套客户方面,特斯拉、吉利汽车、问界汽车、理想汽车分别占宁德时代装机量前四,装机量分别达到14.7GWh、9.1GWh、7.9GWh和6.96GWh。占配套总量约41%。
产品方面,宁德时代去年发布的神行电池和麒麟电池今年开始大规模放量,其预计,全年来看,神行和麒麟电池在公司动力电池出货中将占比三到四成,未来上述两款电池的出货比重会持续提升。
同时,今年公司还新发布了神行Plus电池、新一代麒麟高功率电池,在商用车领域则推出了天行电池。
比亚迪
比亚迪上半年动力电池装机量42.04GWh,同比增长21.65%,装机市占率下降约4个百分点。外供装机占比从3.3%上升至7.6%。
配套客户方面,比亚迪电池自供比例约92%,相较于2023年同期下降4.7个百分点。新增小米汽车配套约0.5GWh。
根据公开数据,比亚迪新能源汽车销量超过161.3万辆,其中纯电动汽车销量为72.62万辆,插电式混合动力车型销售88.10万辆。上半年已完成销量目标的44.5%,粗略估算,比亚迪2024年销量目标至少为362.4万辆。
中创新航
中创新航上半年动力电池装机量约13.94GWh,同比增长28.36%,在装机市占中稳居Top3。
配套客户方面,中创新航拥有广汽乘用车、小鹏汽车、蔚来汽车、长安汽车等四大核心乘用车客户。值得一提的是,中创新航为智己LS6供应LFP版本电池已进入新车公告,这也是中创新航首次打入上汽供应体系。
新产品方面,4月,中创新航广东江门基地一期项目One-Stop电池产品成功下线,电池包能量密度达到153Wh/kg;6月份,中创新航配套的北汽项目OS磷酸铁锂快充电池包正式下线。
此外,4月,中创新航还分别荣获了2023年度法国Forsee Power“首选战略供应商”奖项,以及2023年度印度马恒达“最佳整体表现”卓越供应商奖。标志着其海外产品供应持续推进并获得市场高度认可,预计2024年其海外业绩将有更亮眼的表现。
亿纬锂能
亿纬锂能上半年装机数量达到8.04GWh,同比增长126.48%,排名前进一位至第4名。
亿纬锂能主要配套的车企包括广汽乘用车、长安汽车、小鹏汽车、合众新能源、吉利汽车、三一汽车、唐骏欧铃、华晨宝马等。其中,广汽乘用车3.9GWh的装机量成为亿纬锂能头部大客户,占总装机量比例约48.9%。
新产品方面,5月,亿纬锂能针对商用车市场发布开源电池系列产品,采用3C超充技术,15分钟可从20%快充至80%SOC。6月,亿纬锂能带来了Omnicell全能电池,支持6C快充,可实现充电5分钟续航300公里。
国轩高科
国轩高科上半年动力电池装机量达6.77GWh,同比增长12.09%,位列第5。
国轩高科主要配套的车型包括吉利汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、零跑汽车、长安汽车、长城汽车、东风小康、江淮汽车、赛力斯等。值得一提的是,7月,国轩高科荣获了大众汽车最佳供应商荣誉奖项。
新产品方面,国轩高科于今年5月推出“G刻”5C超快充电池,在铁锂电池单体上可实现190Wh/kg的能量密度,在三元电池单体上可实现255Wh/kg的能量密度。国轩高科发布的“星晨”高镍三元大圆柱电池质量能量密度达到285Wh/kg并支持4C快充。国轩高科首次发布的“金石”全固态电池30Ah全固态电芯可实现350Wh/kg的质量能量密度。
蜂巢能源
蜂巢能源上半年动力电池总装机量达到5.58GWh,同比大增138.46%,市占率相较去年同期增长1.2个百分点。
这主要得益于蜂巢能源抢抓PHEV及快充细分市场,推出极具竞争力的产品,进一步放大优势。今年热度急剧攀升的百度自动驾驶出行服务平台萝卜快跑,搭载的也是蜂巢能源的短刀电池。同时,蜂巢能源电池已批量装车宝马MINI和Stellantis。
新产品方面,蜂巢能源第二代短刀电芯依托“飞叠+快充”黄金组合,采用自主研发的第三代磷酸铁锂正极材料,能量密度达到188Wh/Kg,且兼顾2.2C快充性能,峰值可以做到3C以上,充电时间缩短到15分钟。
欣旺达
欣旺达上半年动力电池装机量实现4.94GWh,同比增长121.52%,位列第7,相较去年同期上升1位。
配套客户方面,欣旺达配套的主要车企包括东风汽车、理想汽车、吉利汽车、小鹏汽车等。7月,欣旺达交付理想汽车的电池包破10万台。
新产品方面,6月,欣旺达动力在惠州基地迎来第100万台HEV混动汽车电池下线仪式,三代HEV产品均实现大众、日产、雷诺、广汽、吉利上汽、东风、奇瑞等客户装车。在今年的北京车展上,欣旺达新一代闪充电池,充电峰值倍率达6C,仅10分钟就可以实现充电至80%SOC。
瑞浦兰钧
瑞浦兰钧上半年动力电池装机量约3GWh,同比暴增383.87%,跻身第8,市占率也较去年同期增长超1个百分点。
装机配套的客户主要包括上汽通用五菱、上海汽车、零跑汽车、广汽乘用车等。其中,上汽通用五菱配套占比达66%。6月,瑞浦兰钧“问顶电池”助力五菱星光斩获混动汽车三冠王
新产品方面,4月,瑞浦兰钧最新发布的问顶家族PHEV 148系列、194系列、220系列全面适配300km内混动车型动力需求的同时,实现高功率、高能量、长循环、超快充、冷启动的全方位优势。
正力新能
正力新能上半年动力电池装机量约3GWh,同比增长高达261.45%,市占率较去年同期增长0.9%。
配套客户方面,正力新能配套了包括零跑汽车、中国一汽、广汽乘用车、上汽通用五菱等。四大核心客户占比约95%。
新产品方面,4月,正力新能发布了首款双重半固态超长续航大圆柱电池——正力·骐龙,支持纯电MPV车型,满电续航1000公里以上。此外,正力新能还积极进军航空电池领域,与辽宁通用航空研究院及辽宁锐翔通用飞机制造有限公司、锐恩飞机工业(浙江)有限公司签署合作,围绕航空电动化建立长期战略合作关系。
LGES
LGES上半年动力电池装机量2.76GWh,同比下降18.58%,装机排名进一步下滑至第10位。市占率较去年同期下降1%。
LGES在国内对于特斯拉的装机数量35150辆,较去年同期下降16.8%,装机量再度收窄。根据其半年报数据,LGES上半年营收3520亿韩元(约18.5亿元),同比下跌67.8%。
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