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芯片双雄,新局已开

07/10 12:10
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芯片双雄联发科高通暗自发力,致力超越对方,争抢更多市场份额和技术新高位。据业界消息,联发科和高通新一轮5G手机旗舰芯片大战已经开始酝酿,预计Q4正式开战。

大战开端:拿到关键技术3nm订单

目前,双方掌握的杀手锏代表分别是天玑9400,骁龙8 Gen4。

联发科为助力天玑9400上市,已开始在台积电投片生产,并努力确保相关产能供应无虞,据悉该芯片将于第4季就会亮相。

目前,联发科旗舰款天玑9300/9300+芯片均采用台积电4nm制程打造,业界认为,联发科新款天玑9400在台积电3nm制程技术加持将成为其抢占市场的重要利器。

高通新一代旗舰芯片骁龙8 Gen 4也是预计第4季推出,不过该公司暂未公布这款芯片更多的信息。据业界爆料,高通骁龙8 Gen 4以台积电N3E打造,较上一代报价激增25%至30%,每颗报价来到220美元至240美元,不排除引发后续涨价趋势。

对此业界认为,涨价幅度合理,因为相较5nm,3nm每片晶圆成本价格大约就贵了25%,且这一涨幅还未考虑整体投片数量、设计架构等因素。

细看两款芯片对比,二者皆采用的台积电3nm制程技术。3nm制程是目前最先进的节点技术,台积电3nm制程产能今年将扩增三倍,但仍呈现供不应求。

根据公开资料信息,台积电的3nm家族成员包含N3、N3E、N3P、N3X、N3A等。其中,N3E去年Q4量产,瞄准AI加速器、高端智能手机数据中心等应用;N3P预计今年下半年量产,将用于移动设备、消费电子、网通等;N3X、N3A则是为高速运算、车用客户等定制化打造。

目前台积电正在美国建设三座晶圆厂,计划2025年上半年投产4纳米节点制程,2028年投产2纳米及3纳米节点制程,2030年投产2纳米及其以下的先进节点制程。

除了联发科、高通,英伟达NVIDIA)、超威(AMD)外、苹果也在积极争取台积电3纳米订单。据透露,台积电3纳米家族制程产能客户排队潮已一路排到2026年。

从智能手机打到AI PC战局

TrendForce集邦咨询研究显示,在2023年全球前十大IC设计公司市场中,高通以18%的市占率位居全球第二,联发科(8%)居全球第五。

过去,联发科、高通主要聚焦智能手机芯片领域,随着市场需求的改变,与此同时AI人工智能爆火,引得更多AI生成式应用增生。业界认为,AI自云端扩散到边缘运算已成趋势,今年下半年开始AI PC开始陆续问世。

联发科和高通开始攻向AI PC领域,不过这一局,高通早已奔跑了一段时间,据了解,高通将会祭出内含NPU的SOC,以微软的Copilot+ PC为平台,并在台积电采用4nm产出Snapdragon X Elite。在x86架构PC处理器领域,高通的部分产品已在Arm架构PC处理器市场上发挥作用,而联发科此前6月初宣布与Arm共同合作,加入Arm 全面设计生态,预计将于明年底推出Arm架构的处理器。

此前据半导体供应链传出,联发科在AI PC端,与高通类似,均采用Arm架构,会有一个处理器SOC芯片,并在主芯片旁边搭配一颗NVIDIA的GPU,两者均采用台积电的CoWoS先进封装,而此一方有望在AI PC端抢下不错市占。

同时,观察其他芯片厂在AI PC的布局,英特尔的Lunar Lake及AMD的Strix Point都是在6月COMPUTEX展会首次发布的SoC,并都符合AI PC标准,故尽管Lunar Lake及Strix Point所配套的PC机种分别预计于今年第四季及今年第三季才上市,PC OEM会场工作人员仅以口头说明该两类机种的规格表现,但该两款SoC及所搭载的PC机种仍为活动中市场主要关注焦点。

AMD预计7月会推出Copilot+PC,今年底会有超过150个ISV。另外,在品牌端,ASUS及Acer继5月推出搭载Qualcomm Snapdragon X Elite的机种后,也在COMPUTEX展会期间推出搭载Lunar Lake、Strix Point的机种,MSI仅推出搭载Lunar Lake、Strix Point的机种;新款AI PC建议售价落于US$1,399-1,899区间。

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