国产电视机品牌强势崛起，然而上半年LCD驱动芯片行情惨淡

以前是缺芯少屏的年代，10多年前液晶面板还依赖大量进口，现在液晶面板已经变成出口创汇的大产业。京东方每年的销售额达到1700亿元，高峰期甚至达到2200亿元。

得益于液晶面板和主板等零部件的国产化，20年前1万元的电视机现在一千多元就可以买到。现在的电视机长得一模一样，同质化严重，每家的电视机基本上除了logo不同，其他没太大不同。

中国是全球第一大液晶面板生产基地，京东方、华星光电、惠科等最近10年扩产了大量的高世代液晶面板产能，再加上韩国和日本企业的退出，2023年国内液晶面板产能已经占据了全球65%的产能。

全球前15大电视机品牌市场份额占整个行业的80%，集中度一直在提升。在全球前十大电视机品牌厂商中，中国品牌TCL、海信、小米、创维、海尔上榜，占了5家，而且份额还在持续增长中。反观国外电视机品牌，2023年基本处于下滑状态。

全球每年电视机出货约2亿台，比较稳定。电视机行业没有增量，只能讲大尺寸、4K、Mini LED电视、量子点电视等故事。去年以来Mini LED背光电视由于显示效果好、价格又低于OLED电视，出货量增长很猛，三星、海信、TCL等都在猛推Mini LED背光电视，因为确实太赚钱了。而OLED电视因为良率低导致价格太贵，始终是小众市场。2023年全球液晶电视的平均尺寸来到49.6英寸。

全球液晶面板驱动芯片国产化率依然不高，三星排名第一、市场份额27.4%，联咏排名第二、市场份额22.8%，LX Semi (原 Silicon Works)排名第三、市场份额13.6%，奇景(Himax)排名第四、市场份额8.3%，瑞鼎(Raydium)排名第五、市场份额5.8%。国产的有集创北方和韦尔。

今年时间已过半，虽然电视机出货量没出来，不过预计整个行业是下滑的。看到芯片大厂联咏2024年1-6月驱动芯片的月度收入分别为54亿、42亿、50亿、47亿、46亿、50亿新台币，1月同比增长21%，2月同比下滑10%，3月同比下滑8%，4月同比下滑25%，5月同比下滑29%，6月同比下滑24%。不过好在6月份驱动芯片的收入环比5月份增长了10%，让人看到了回暖的迹象。

敦泰的前五个月收入也是不太好，3月和5月的收入同比下滑了18%。