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佐思汽研发布《2024年汽车无线通信模组和5G行业研究报告》。
5G车载通信市场爆发，5G FWA向着5G-A演进
2023年5G车载模组装车迎来暴涨，经统计，2023年中国乘用车5G模组装车163.3万辆，装车率约7.5%，预计到2027年中国乘用车5G模组装车785.6万辆，装车率将达35.6%。
2023-2027年中国乘用车5G模组装车量及渗透率
来源：《2024年汽车无线通信模组和5G行业研究报告》
从主要车型看，新势力新能源车型的5G装车率更高，例如极氪、腾势、阿维塔、岚图、智己、理想、蔚来等均已实现5G模组标配。
部分OEM主机厂销量和5G模组渗透率
来源：《2024年汽车无线通信模组和5G行业研究报告》
主机厂推动5G上车的的促进因素
5G基础设施逐渐完善：据工信部统计，截止2024年2月中国5G基站总数达350.9万个，占移动基站总数的29.8%。且中国是全球5G基站数量最多大国家，占比超过65%；
5G政策标准逐渐完善：2023年8月，上海移动和中国信息通信研究院牵头组织二十余家标准起草单位共同参与编写的《支持高级别自动驾驶的5G网络规划建设和验收要求》和《支持高级别自动驾驶的5G网络性能要求》等两项团体标准正式发布施行，填补了国内外相应标准的空白；2023年12月，华为与移动、联通、移远、福州物联网开放实验室、复旦大学微电子学院等共同制定并发布了5G车规级模组Uu口通信认证标准1.0；
5G更适应自动驾驶发展：自动驾驶的发展需要高速度、低延时，4G模组很难满足，而5G网络的三大特点就是传输速度快、延迟低、D2D设备传输技术，实现1 ms 的超低时延、 20 Gbps 的高峰值速率、最高可连接 1,000,000 辆汽车和器件的极高密度，非常适合自动驾驶的发展；
5G向着5G-A演进：2024年是5G-A元年，5G-A带来的新能力，可有效满足车端软件OTA、车内大屏娱乐和智驾训练等应用，且5G-A可以和AI相结合，更能满足AI时代的网络需求。目前北京、上海、杭州等地均落地了基于5G-A的车联网示范线路。
2024年3月，上海移动联合华为在上海浦东完成全国首个智慧泊车地下停车场网络建设，为超过 7 万平米的地下空间提供 5G-A 网络覆盖。5G-A 停车场可提供超 500Mbps 的上行容量，号称可满足上百辆汽车同时使用泊车代驾功能；5G-A 网络还可以实现下行超千兆速率，最快 30 秒内即可完成车辆 OTA 版本升级。
相比而言，传统的4G FWA平均速率约20Mbps，5G FWA平均速率约100Mbps，5G-A 网络将带来更好的用户体验，推动5G模组前装上车加速。
在卫星宽带技术方面，联发科在MWC2024展示了新一代5G-Advanced卫星测试芯片，可为汽车和其他多种终端设备提供超过100Mbps的数据吞吐量。
5G-Advanced（5G-A）标准冻结，商业化大潮启动
R18是第一个5G-A版本。2024年2月，华为推动3GPP R18标准基站节能核心部分在RAN第102次会议中达成一致并冻结。该部分的冻结标志着华为倡导的“0 Bit 0 Watt”和“体验与节能双优”理念，正式被3GPP国际化标准组织接受。2024年6月18日3GPP Release 18正式冻结，满足了商业化的条件。
6G标准化进程里程碑到来
2023年12月，3GPP召开RAN#102次会议，确定了Rel-19首批16个RAN领域立项课题，标志着5G-Advanced国际标准制定进入新阶段。展望未来，3GPP的6G工作于2024年在Release 19期间开始，这标志着与“需求”（即6G SA1业务需求）相关的工作正式启动。这是6G标准化进程中的一个重要里程碑，为后续的工作奠定了基础。
其次，3GPP预计第一个6G规范将于2028年底在Release 21中完成。这意味着在大约四年的时间内，3GPP将完成6G的核心规范制定工作，为6G技术的商用化铺平道路。
5G模组开发平台：高通占据主导，中兴、华为、联发科等国产化平台发展迅速
主流的5G模组开发平台包括中兴通讯、华为、高通、联发科等，移远通信、广通远驰、美格智能、中兴通信、华为、LG等模组厂商基于开发平台为主机厂提供5G模组产品。
中兴通讯5G开发平台
5G模组ZM9300：采用3GPP Rel-16技术，基于自研的车规级5G Modem芯片平台，支持可选配置R16 NR<E-V2X PC5直接通信；内置算力超18K+ DMIPS CPU，可支持C-V2X ITS协议栈及应用，无需外挂AP处理器。ZM9300模组将在2024年在广汽汽车上实现量产装车。
4G模组ZM8201V：搭载了自研4G通信芯片平台。已在上汽大通新途V80首发量产交付，后续上汽乘用车也将陆续搭载该模组产品。同时，ZM8201V已通过AEC Q100车规认证，支持海外eCa11，目前已经通过了全球70余国运营商入网认证测试。
联发科5G开发平台
联发科MTK2735：在中国，广通远驰AN758、移柯通信T800等产品适配搭载联发科MTK2735，移柯通信T800是国内首家获得欧盟ecall认证、华为兼容性测试认证的MTK 5G模组。早在2022 年，联发科推出的车用 5G 调制解调器就已进入日本和欧洲OEM车企供应链。
联发科Dimensity Auto 5G 智能座舱平台：包括四款 SoC 产品，CX-1、CY-1、CM-1 和 CV-1，采用3nm/4nm先进制程。Dimensity Auto 支持的通讯技术包括：5G Sub-6GHz 载波聚合技术、Wi-Fi 7、GNSS、5G NTN 双向卫星通信能力、V2X 车联网通信等。
高通5G开发平台
高通5G平台已经演进到最新一代SA525M/SM522M平台，而针对高通推出的最新一代5G平台，移远通信、广通远驰、美格智能等模组供应商也纷纷有所布局。
移远通信AG59系列：包括了基于高通SA525M平台的AG59xH系列和基于高通SA522M平台的AG59xE系列，同时移远也针对该系列的模组提供一系列高性能天线产品与其相匹配，可缩短客户产品的研发周期。移远通信的模组已在上汽、长城、一汽红旗、华人运通、蔚来、理想等近二十家主流主机厂实现量产。
广通远驰AN970T：基于高通SA525M的AN970系列和基于SA522M的AN960系列，两个系列模组P2P，支持客户快速切换。
其中AN970系列模组CPU算力高达22k DMIPS，集成多星座GNSS接收机，支持选装双频GNSS、惯性导航（DR）、RTK、C-V2X单元；支持3GPP Release 16，支持NR Sub-6，支持5G独立组网（SA）和非独立组网（NSA）两种网络架构，拥有更快的传输速率，更优秀的承载能力，以及更低的网络时延。
广通远驰汽车前装通信模组产品线
来源：《2024年汽车无线通信模组和5G行业研究报告》
创新的车载通信模组产品层出不穷，带来多元化的体验
智能模组：通信模组走向与座舱高度集成化
在汽车域控架构发展环境下，汽车无线通信方案进入了性价比提升阶段，带动车载模组往集成一体化的智能模组方向演进。智能模组相较传统通信模组会进一步集成操作系统、CPU/GPU等。
目前市面上的智能模组主要基于高通平台开发的，最新发布的联发科Dimensity Auto 5G 智能座舱平台获得市场的极大关注，将助力联发科实现高端市场突破。
高通QCM6125平台供应商及产品选型
来源：《2024年汽车无线通信模组和5G行业研究报告》
美格智能：智能模组SLM925支持LTE Cat.6通信，集成Wi-Fi、蓝牙、GNSS等无线功能，支持Android 10操作系统，支持4K@30fps视频编解码，支持3D摄像或景深拍照，支持双屏显示，可支持8路摄像头，支持8通道TDM，满足车规温宽要求，已经获得多家车厂前装定点。
星闪模组
星闪技术作为新一代无线短距通信技术，在智能汽车方面的应用包括数字车钥匙、车机投屏、智能终端显示，以及围绕智能座舱提供的无线音视频应用解决方案。
目前基于星闪技术华为、博泰车联网、利尔达等都推出了车载产品。
博泰车联网：2024年4月展示了星闪智能钥匙的Demo产品具备80米范围内感应车主，9米迎宾区车灯、反光镜自动打开，3米范围内车辆解锁等特点。
WIFI7模组
随着WiFi 7标准在不断完善，已经有芯片厂商和模组厂商布局WiFi 7技术，而全球首款汽车 Wi-Fi7解决方案则是高通在2024年初推出的，即高通 QCA6797AQ。
即高通 QCA6797AQ支持320MHz 信道带宽，4K QAM 技术使得峰值吞吐量可达5.8Gbps，且还引入了高频并发、多链路多射频等创新技术。
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