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随着全球对环境保护意识的增强和新能源汽车技术的快速发展，动力电池作为新能源汽车的核心部件，其市场需求持续攀升。今年以来，国内动力电池市场呈现出几个显著的变化趋势。在市场增长需求上，新能源汽车市场的不断扩大，尤其是电动汽车的普及，直接推动了动力电池需求的增长。
据统计，今年前几个月，国内新能源汽车销量同比大幅增长，为动力电池市场提供了广阔的发展空间。据高工产业研究院（GGII）数据，2024年1-5月国内动力电池装机量达到158.4GWh。技术创新加速，为了满足新能源汽车对续航里程、充电速度等性能的需求，动力电池企业纷纷加大研发力度，推出更先进的电池技术。
硅碳复合材料、固态电池、快充电池等新技术逐渐成为行业的研究热点，预示着未来动力电池技术将发生重大变革。产业链方面，动力电池产业链较长，包括原材料、电芯制造、电池管理系统等多个环节。
今年以来，为了提升市场竞争力，各大电池厂商纷纷加强产业链整合，通过兼并收购、战略合作等方式优化资源配置，降低成本。在此背景下，高工锂电将对2024年1-5月国内Top10电池厂商的装机情况进行深度分析，以期洞察当前市场的动态趋势和未来走向。
1.龙头电池厂商市占达96.4%
龙头电池厂商的市场表现直接影响动力电池的装机竞争格局。从往年数据来看，随着锂电产业的成熟，在产业的波动性下，有的厂商被兼并，有的厂商淘汰出局，锂电产业市场集中度从分散走向集中成为必然。据市场数据统计，2020年-2023年，锂电产业Top10电池厂商装机量分别达到91.8%、92.3%、95%和97%，市占率逐次提高。2024年1-5月Top10电池厂商的市占率则达到了96.4%，尽管相比于去年有轻微的下调，但整体来看，龙头电池厂商对的市占率依旧稳固。
2.快充电池、（半）固态电池热度飙升
追求技术创新，从而更好提升电池的能量密度、循环寿命、补能效率是电池厂商不懈努力的方向，往年来看，从磷酸铁锂转向磷酸锰铁锂，从中镍三元电池转向高镍、超高镍三元电池是行业关注的焦点。今年以来，快充电池和（半）固态电池持续引领行业技术风向。在快充电池领域，多家电池厂商都发布了快充电池新品，如宁德时代发布了神行电池PLUS，欣旺达发布闪充电池3.0，蜂巢能源则将快充技术普及至PHEV车型。（半）固态电池方面投资热度不减，根据GGII数据，预计2024年国内市场仍有3-5款新车型释放，（半）固态电池将被作为车企品牌的旗舰车型代表技术实现新一轮增量。
3.PHEV车型畅销海内外
在纯电车型市场渗透率逐渐放缓的当下，兼顾油车和电车双重属性的PHEV车型近年来取得爆发式增长。从国内销量来看，PHEV车型在2024年1-5月取得了132.4万辆的销量成绩，同比增长70.1%。在出口方面，PHEV也畅销海外，根据中汽协发布的数据，2024年1-5月PHEV车型出口达到10.5万辆，同比增长2倍。从近期欧盟发布的反补贴声明来看，国内PHEV车型的出口并不受新关税的影响，预计未来国内PHEV车型的出口将进一步增加。
宁德时代
宁德时代2024年1-5月动力电池装机量达74.1GWh，46.8%，装机市占持续保持领先。宁德时代主要配套的车企包括特斯拉、理想汽车、吉利汽车、赛力斯、长安汽车、蔚来、上汽大众、奇瑞、华晨宝马、上汽通用、上海汽车、一汽大众，长城汽车等。其中受终端市场的持续增长，特斯拉、吉利汽车分别宁德时代装机榜前三，装机量分别达到11.6GWh、7.2GWh、5.5GWh。从今年的消息来看，自去年8月份公布神行电池——磷酸铁锂4C快充电池后，宁德时代于今年推出了升级版的神行电池PLUS，在续航和快充能力方面均有提升。针对固态电池，宁德时代表示，如果用技术和制造成熟度作为评价体系(1-9打分)公司的全固态电池研发项目目前处于 4 的水平，目标是到 2027 年达到 7-8 的水平。
（以上数据来源高工产业研究院，配套车型仅部分展示）
根据比亚迪官方数据，2024年1-5月份，比亚迪乘用车累计销量达127.1万辆，同比增长46.85%。对于2024年销量，有消息称，比亚迪或在2023年的基础上进一步增长20%以上。这也带动了比亚迪动力电池装机量的增长，2024年1-5月比亚迪动力电池总装机量达40.8GWh。在装机车型方面，比亚迪电池主要为自供，自供装机量达总装机量的92.85%。不过除了自供以外，比亚迪仍在积极拓展外供渠道，除了自由车型，比亚迪动力电池装机配套的企业还有中国一汽、一汽丰田奇瑞、小米汽车、东风汽车等。从外供占比来看，比亚迪汽车也从2023年的5.3%提升到了2024年1-5月的7.1%。
（以上数据来源高工产研锂电研究院，配套车型仅部分展示）
中创新航
2024年1-5月，中创新航动力电池装机量达到10.5GWh，在装机市占上稳居Top10。在装机车型方面，中创新航配套于长安汽车、广汽汽车、小鹏汽车、零跑汽车、吉利汽车、蔚来汽车、东风汽车、奇瑞汽车、江淮汽车等。此外中创新航也在细分赛道积极发力，如配套三环专用车、程力专用车、徐工汽车、北方重工集团等。今年以来的新车公告显示，中创新航将为智己LS6供应LFP版本电池，首次打入上汽供应体系。中创新航在技术领域的布局也在推进，4月份，中创新航广东江门基地一期项目One-Stop电池产品成功下线，电池包能量密度达到153Wh/kg；6月份，中创新航配套的北汽项目OS磷酸铁锂快充电池包正式下线。
（以上数据来源高工产业锂电研究院，配套车型仅部分展示）
亿纬锂能
2024年1-5月亿纬锂能的装机数量达到6.3GWh，在装机排位上，亿纬锂能装机量超越国轩高科成为第四名。亿纬锂能主要配套的车企包括广汽乘用车、长安汽车、小鹏汽车、合众新能源、吉利汽车、三一汽车、唐骏欧铃、华晨宝马等。其中，广汽乘用车3.1GWh的装机量成为亿纬锂能头部大客户，占总装机量的比例约50%。在新的电池技术上，今年5约，亿纬锂能召开新的战略发布会，并发布了大圆柱Omnicell“全能电池”产品，可满足6C全场景补能需求，实现充电5分钟，续航300公里。亿纬锂能预计2026年实现全固态电池生产工艺突破，2028年推出400Wh/kg高比能全固态电池。
（以上数据来源高工产业锂电研究院，配套车型仅部分展示）
国轩高科
2024年1-5月国轩高科动力电池装机量达到5.5GWh，相比于2023年整年的位次下降了一位。国轩高科主要配套的车型包括吉利汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、零跑汽车、长安汽车、长城汽车、东风小康、江淮汽车、赛力斯等。在电池新品上，国轩高科于今年5月正式推出了“G刻”5C超快充电池，该电池支持5C快充，在铁锂电池单体上可实现190Wh/kg的能量密度，在三元电池单体上可实现255Wh/kg的能量密度。国轩高科发布的“星晨”高镍三元大圆柱电池质量能量密度达到285Wh/kg并支持4C快充。国轩高科首次发布的“金石”全固态电池30Ah全固态电芯可实现350Wh/kg的质量能量密度。国际化布局是国轩高科重要的业务方向，2024年国轩高科也加快这一业务的发展。今年以来，国轩高科相继在西班牙、摩洛哥落子生根。
（以上数据来源高工产业锂电研究院，配套车型仅部分展示）
蜂巢能源
2024年1-5月，蜂巢能源总装机量达到4.6GWh，从近年装机数据来看，蜂巢能源能源装机增速增长较快，于2023年晋升第六位后，在2024年1-5月份继续保持Top6的位次，并不断缩小与国轩高科、亿纬锂能的装机差距。蜂巢能源主要配套的车企包括长城汽车、零跑汽车、吉利汽车、东风汽车、上汽通用五菱、理想汽车、合众新能源等，其中长城汽车为配套大客户，装机量达2.1GWh。蜂巢能源装机量得以快速攀升，离不开PHEV市场的快速发展，市场数据显示，2024年1-5月PHEV车型同比增长70.1%。在PHEV领域，蜂巢能源发布了第二代混动电芯，将旗下的PHEV市场的热销大单品全系升级成2.2C快充，蜂巢能源还推出了首款超300KM续航混动的铁锂短刀快充电芯。
（以上数据来源高工产业锂电研究院，配套车型仅部分展示）
欣旺达
2024年1-5月，欣旺达总装机量实现3.7GWh，在排名位次上，相比于2023年装机量排名于第八，今年1-5月欣旺达的装机量排名晋升一位，超过LGES的装机量。在装机车型上，欣旺达配套的车企包括理想汽车、东风汽车、上汽通用五菱、吉利汽车、零跑汽车、东风柳树汽车、江铃汽车等。技术方面，在今年的北京车展上，欣旺达展出了新一代闪充电池，充电峰值倍率达6C，仅10分钟就可以实现充电至80%SOC。欣旺达对的销量增长也离不开HEV领域的装机突破，今年6月欣旺达动力在惠州基地迎来第100万台HEV混动汽车电池下线仪式，三代HEV产品均实现大众、日产、雷诺、广汽、吉利上汽、东风、奇瑞等客户装车。
（以上数据来源高工产业锂电研究院，配套车型仅部分展示）
正力新能
2024年1-5月，正力新能总装机量达到2.5GWh，在排名位次上也超越了LGES，从排名第十晋升到了排名第八。在装机车型上，正力新能配套了包括广汽乘用车、零跑汽车、上汽通用五菱、神龙汽车、合众新能源、威马汽车等多个车企。在电池技术上，正力新能发力半固态电池。在今年4月的新品发布会上，正力新能发布了首款双重半固态超长续航大圆柱电池——正力·骐龙，支持纯电MPV车型，满电续航1000公里以上。同时，正力新能还积极进军航空电池领域，与辽宁通用航空研究院及辽宁锐翔通用飞机制造有限公司、锐恩飞机工业（浙江）有限公司签署合作，围绕航空电动化建立长期战略合作关系。
（以上数据来源高工产业锂电研究院，配套车型仅部分展示）
LGES
2024年1-5月，LGES的装机排名下降位次比较明显，从2023年的第七位，下降到了2024年1-5月的第九位，总装机量达到2.4GWh。从其主要配套的车型来看，主要十特斯拉、上汽通用、吉利汽车，三者在今年1-5月份的装机量均有明显下滑，导致LGES排名位次跌落。
（以上数据来源高工产业锂电研究院，配套车型仅部分展示）
瑞浦兰钧
2024年1-5月，瑞浦兰钧动力电池装机量达到2.3GWh，装机配套的车型主要包括上汽通用五菱、上海汽车、零跑汽车、广汽乘用车、吉利汽车、吉麦新能源、中国一汽、云度新能源等。近年来瑞浦兰钧发展速度颇快，于2023年12月登陆港交所之后，在资本力量的加持下也进一步推出一系列新产品。如今年4月的北京车展上，瑞浦兰钧发布了问顶全新系列PHEV混动电芯，全面适配300KM以内的PHEV车型。在细分赛道，如重卡领域，瑞浦兰钧也有建树，根据市场数据，在2024年Q1新能源重卡电池装机榜上，瑞浦兰钧装机量排名Top5。近日，瑞浦兰钧与东风天锦展开合作，后者载货车将全系搭载瑞浦兰钧动力电池。
（以上数据来源高工产业锂电研究院，配套车型仅部分展示）
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