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作者｜安富建
华为拿下激光雷达月销量第一——在新一代产品 192 线激光雷达发布的第 4 个月，合作车型交付的第 3 个月后。
华为激光雷达销量如此之快的增速，让始于 2021 年激光雷达开启量产的战事，来到了高潮段落。
2023 年下半年的智能驾驶「进城」——城市 NOA 落地，改变了激光雷达竞争生态。
因问界 M9 走红，并且首度打败「BBA」，华为激光雷达销量做到了极速逆转。
当问界主力车型 M7 完成升级至新 M7 Ultra，搭载 192 线激光雷达之后，华为激光雷达或将迎来在一个高潮。
回到产品本身，从 96 线到 192 线激光雷达，华为两代激光雷达性能到底如何，有多能打？
01、拿下销量第一，华为激光雷达迎来「逆转时刻」
从 2020 年底正式发布第一代产品，历时三年多，华为激光雷达登上月榜第一。
6 月 4 日，高工数据显示，1-4 月全市场前装搭载超 30 万台（30.63 万台），华为拿下激光雷达份额榜首。
2024 年一季度，速腾聚创激光雷达装车量达 11.6 万台，以 51.6% 的市场份额位居第一。华为和禾赛，排名第二、第三。
今年 4 月，受益于问界 M9、智界 S7 华为 192 线激光雷达交付放量，华为超过了速腾聚创，首次拿下销量榜首。
此时，距离华为 192 线激光雷达发布不过 4 个月，销量增速超出外界预期。
按 2023 年的出货量排行，华为只能排在第四。位居前三的是长期占第一梯队的禾赛科技、图达通、速腾聚创，合计有 87.1% 市场份额。
增速如此之迅速，令不少人惊叹：出现「逆转时刻」。
在半年之前，2023 年 12 月 26 日，华为发布 192 线激光雷达。
这是华为最新的、性能最高的激光雷达产品。
当时，余承东指出，这一代激光雷达硬件领先业界至少一代。
同月，华为联合赛力斯、奇瑞连发两款搭载 192 线数激光雷达 ADS 2.0 智能驾驶系统的新车：问界 M9 和智界 S7。
今年 2 月，问界 M9 开启交付。
年初，几乎所有车企销量都在大幅环比下滑，而问界却成为其中异数，表现强劲增长势头。
4 月，华为激光雷达销量登顶之时，问界 M9 首次交付破万（13391）辆，位列 50 万元以上豪华车型第一位，累计大定超 7 万辆。
如今，问界 M9 势不可挡，一路刷新中国豪华汽车销量记录，成为国内市场 50 万以上「不分能源形式、不分车身形式」的豪华车销冠。
4 月 11 日，华为重新发布的智界 S7，实现销量逆转，据零售数据显示，智界 S7 单月交付新车 5012 辆。
此前，华为激光雷达经过一段漫长的蛰伏期。
2022 年，被业界普遍视为激光雷达量产元年。
当年，据不完全统计，上市的新车中有 16 款前装激光雷达的量产交付车型。
据研究机构 Yole 的数据，2022 年市场份额第一名的禾赛，市占率近 50%。
和作为供应商的其他激光雷达厂商的根本区别在于，其主要销路是搭载华为自身智驾方案的车型，激光雷达是其中重要传感器之一。
从诞生之初起，智驾车型的销量，直接决定了华为激光雷达的销量。
2020 年 12 月 21 日，华为首次正式发布了车规级高性能激光雷达产品：96 线中长距激光雷达产品。
这款激光雷达发布之初，是当时激光雷达性能天花板，探测距离为 150 米，单回波点频百万级别。
华为在广东省东莞市建立了一条年产 10 万个的激光雷达产线。当时市场认为，华为激光雷达能够依靠强大的工业制造能力，对其他厂商降维打击。
据统计，截至 2022 年 10 月，搭载华为 96 线激光雷达的车型有长城机甲龙（4 颗）、北汽极狐阿尔法 S 华为 HI 版（3 颗）、阿维塔 11（3 颗）、哪吒 S（3 颗）、长安方舟架构（5 颗）。
不过，合作车企销量后劲不足，未能驱动技术变现。
当时，市场上的激光雷达「王者」是禾赛的 AT128。
禾赛于 2021 年 9 月推出的 AT128，线束增加到 128 线，点频达到了每秒 153 万，打破华为的性能记录。2022 年，仅这一款产品销量接近 62000 台，约占总销量的 77%。
2023 年 4 月，华为推出智能驾驶系统新版本 ADS 2.0。随着高阶智驾加速普及，搭载华为智能驾驶的车型走红市场，这为华为自研的激光雷达销量奠定了基础。
这一阶段，华为帮助带火的是速腾聚创的产品——由问界搭载。此时，华为 96 线激光雷达产品性能实际已经不再是出道之初的天花板，单颗撑不起智驾产品需求。
2023 年，按出货量排行，禾赛科技、速腾聚创、图达通，合计拿到了 87.1% 的市场份额。
理想 L9、L8 MAX 版、L7MAX 版、蔚来 ET 系列、小鹏，蔚来 NT2.0 车型，加上问界，是最主要的激光雷达落地推动者。
城市 NOA 落地潮进入 2024 年，问界 M7 Ultra、问界 M9、智界 S7 等车型搭载华为自研的 192 线激光雷达，依靠巨大品牌号召力，「华为造」走向前台，完成了对其他激光雷达厂商的反超。
回头来看，华为激光雷达与智能驾驶的落地一同走过了三个阶段：
- 第一阶段，96 线激光雷达生不逢时，智能驾驶车型并未普及，加上合作车型销路不畅，「起了大早，却赶了晚集」。第二阶段，华为推出智能驾驶方案 ADS 2.0，未采用自研激光雷达，而且存在产品断档。第三阶段，192 线激光雷达虽生也晚，但乘智驾东风而起——问界代表的鸿蒙智行系，和 2023 年新势力销冠理想正面争锋，有平起平坐之势。
华为乾崑智驾 ADS 带火激光雷达的速度，远远超过预期，原因在于为抢占城市 NOA 落地先机，智驾产品竞争太卷，「强者恒强」的马太效应显出威力。
02、搭上城市 NOA 乘风而起，华为激光雷达迎来新可能
2023 年 4 月，李想预测，到 2025 年 12 月，新能源汽车会在新车销量中占比达到 80%，届时会有新能源汽车五大品牌胜出。
今年 3 月，李想再次提出，到 2024 年四季度，20 万元以上新能源汽车将决出前三名。这三强包括理想、华为（问界）在内。
——从五家缩小至三家，战事结果越来越清晰。
这是一场强者恒强、互相碾压式的竞争态势。
理想汽车是 2023 年新势力销冠。当其他厂商销量全年不到 20 万时，理想已迫近 40 万。
实际上，棋逢对手的理想、问界之间的竞争，已经到了「你死我活」的地步。华为仍被认为是它的最强对手。
2023 年 6 月，李想撰文称，「我们从来没遇到过这么强的对手，很长一段时间我们毫无还手之力。华为的超强能力直接让理想 ONE 销售崩盘、提前停产。」
据李想本人爆料，问界 M7 曾直接将对标对象理想 ONE 打出内伤，甚至提前停产，让理想向供应商支付了 10 亿元赔偿。
2023 年 9 月，华为发布主打智能化的新款 M7，起售价为 24.98 万元，比老款便宜 3 万元，顿时成为大爆款车型。
当新 M7 上市时，只有理想 L7 一款能做到了月销过万。
凭着新 M7，问界竟力压理想汽车 L7、L8 和 L9 三款车型，今年初拿下新势力销冠。
两虎相斗的竞争，直接带火了智能驾驶产品，将城市 NOA 落地推向纵深。
华为车 BU CEO 靳玉志曾指出，2024 年将是智能驾驶大规模商用的元年，在意新车是否搭载智驾功能的消费者会越来越多。
城市 NOA 落地，直接刺激了激光雷达的大规模普及应用。
据《高工智能汽车研究院》预测，2024 年激光雷达的上车量或将突破 97.59 万辆，2025 年将突破 175 万辆。
并且其预计在 2024 年，激光雷达在 15 万元以上新能源车型的搭载率将达到 16.04%。
拉动华为 192 线激光雷达销量的，主要是鸿蒙智行合作对象。
6 月 14 日，第 16 届中国汽车蓝皮书论坛期间，余承东谈及智选车模式「鸿蒙智行」时表示，现在有很多车厂愿意跟华为合作，但是现在自己手里已经没有资源了，仅能承担 4 家。「有好多大的车企来找我们合作智选车，确实没有资源，人手很有限。」「我们资源有限，重点做这四个样板点。」
这意味着，自去年 11 月智选车模式升级为鸿蒙智行之后，在未来很长一段时间里，华为激光雷达的客户主要面向「四界」：
- 问界（和赛力斯合作）智界（和奇瑞合作）享界（和北汽蓝谷合作，享界 S9 将于 8 月上旬上市）？界（和江淮合作，预计明年春天上市）
推动华为智能驾驶走向舞台中央，智选车最大「现金奶牛」问界新 M7，此前这两款车型采用的都是速腾聚创的激光雷达。
5 月 31 日，问界新 M7 宣布焕新，将新车更名为新 M7 Ultra，最大亮点是换装与问界 M9 同款的 192 线激光雷达，对其销量可能有进一步刺激。
对于其他激光雷达厂商对手们而言，这不是一个好消息。
不仅如此，预计 9 月上市的智界 R7 将会搭载 ADS 3.0、192 线束激光雷达，预计售价在 30-40 万，继续争夺高端市场。
至此，问界 M7、M9，智界 S7、R7 至少有四款搭载华为自研的激光雷达车型。
除了华为终端主导的智选车，华为另一个汽车业务重镇车 BU 也释放了利好激光雷达的信息。
今年 4 月 24 日，华为车 BU 发布了全新品牌「乾崑」，包括乾崑 ADS 3.0 高阶智能驾驶等。
在定位上，乾崑是一个具备「芯硬软云」完整解决方案的产品，与「鸿蒙座舱」一同，作为华为智能汽车解决方案两大核心品牌。
靳玉志首次亮相发布会最大的亮点，一是明确了乾崑智驾 ADS 3.0 采用的端到端架构路线，二是对激光雷达上车的坚定态度。
靳玉志称，华为在感知硬件中将会全面保留激光雷达，就目前 L3 发展阶段而言，激光雷达的升级仍是感知层面实现飞跃的最佳武器。
「我们不仅仅局限在 L2 级别，而是要继续向上探到 L3 甚至更高，要做到全天候的适应和更好的小目标检测能力。」
如今，智能驾驶渡过了早期用户教育阶段，消费者开始为智驾买单。
鸿蒙智行模式的大热，让外界看到了智能驾驶和华为自研激光雷达更多可能，预计到今年年底，搭载华为智驾系统的车辆将超过 50 万。
03、从 96 线到 192 线激光雷达，性能是否傲视群雄？
华为激光雷达 96 线尽管销量平平，却曾一度是技术天花板。
华为 192 线激光雷达销量已经拿下冠军，产品性能是否仍旧能够「傲视群雄」？
放在整个激光雷达技术演进的方向，或能理解华为变迁的步伐。
要满足智能驾驶需求，必须同时考虑视场角、分辨率、探测距离、帧率这些因素。
华为 192 线激光雷达具体参数如下：
- 测距：250 米（最远），180 米（10% 反射率）点云密度：184 万点/秒水平角分辨率：0.25°（@20Hz 扫描），0.125°（@10Hz 扫描）垂直分辨率：0.1°扫描频率：最高 20Hz
华为 96 线、192 线的激光雷达采用转镜+电子扫描方式，这种方式是目前半固态激光雷达较为主流的扫描方式。
根据现有的激光雷达定点项目，主流激光雷达扫描方案依然是转镜和 MEMS，再加上 905nm 和 1550nm 两种波长的排列组合，可涵盖大多数玩家的技术路径。
其中，转镜是应用更广的路线，转镜用于水平扫描，线光源用于垂直扫描。「转镜+线光源」，即 1 维扫描+电子扫描。905nm 波长激光，也最多被采用。
在扫描方案路线之下，最能代表激光雷达迭代方向的有三个方面：
一是发射激光的激光器，华为 96 线的激光雷达采用的是 EEL 激光器，而 192 线已经转为 VCSEL 线阵列（线光源）。
提高集成度能够降低激光雷达成本。以发射端芯片为例，用集成模块替代分立式模块，材料和调试成本可降低 70% 以上。而 VCSEL 线阵列（线光源）比 VCSEL 点阵列（点光源）集成度更高，进一步降低成本，是目前半固态雷达的主流光源方案，正逐步取代 EEL。
二是接收模块的激光器，华为 96 线、192 线激光雷达都采用 SPAD 作为接收器。在 905nm 路线下，探测技术 SPAD/ SiPM 替代 APD 已成大势。
三是处理器，华为 192 线激光雷达采用的是分立程度较高的 TDA4+FPGA 方案。目前，处理器设计上集成度最高的方案，采用的是线阵式 SoC 单片取代 FPGA。192 线激光雷达的集成度不及主流产品，一部分原因在于接收模块采用了集成度更高的 SPAD 芯片，降低了处理端的算力需求。
此外，华为 96 线、192 线激光雷达发射光路和接收光路是非同轴的。而目前速腾、禾赛等产品基本都是采用同轴光路，收发共用一组透镜，检测更为直接，当然成本也会略高。
整体来说，在已量产的产品里，华为 192 线激光雷达的性能参数算是位列前茅。
从产品型号上来说，华为 96 线激光雷达为 D2，华为 192 线激光雷达为 D3。
在今年北京车展上，华为发布了激光雷达产品 D3P（更强的全天候检测、远距离的探测能力），以及 2025 年下一代产品是 D5（大大提高了小目标的检测能力，支持 L3 级自动驾驶量产）。
不仅如此，华为哈勃投资版图也在积极布局，涉及激光元器件、收发模块、MEMS 传感器芯片、CMOS 图像传感器芯片等。
- 在下一代激光发射（VCSEL）与接收（SPAD）架构布局上，华为哈勃投资了纵慧芯光（主要做 VCSE 芯片 L）、长光华芯（VCSEL）、南京芯视界（SPAD）。在激光元器件研制方面，投资了炬光科技（高功率半导体激光元器件、在「产生光子」+「调控光子」领域行业领先）、微源光子（高性能激光器芯片及配套光电模组）。在更先进的工程制造实现能力方面，投资了深迪半导体，布局 MEMS 传感器芯片。在更强大的图像感知能力方面，投资了思特威，延伸至 CMOS 图像传感器芯片领域。
激光雷达的发射模块主要有两种探测方式，即主流的 ToF，新兴的是 FMCW。
以华为在光通信方面的领先性，下一代 FMCW 激光雷达或将是华为未来布局的重点。
激光雷达作为智能汽车的关键传感器，其重要性日益凸显。
华为激光雷达迎来「逆转时刻」，也反映出智能汽车行业对这一传感器的迫切需求。
尽管华为的激光雷达主要在高端市场占据优势，但其影响力已经逐渐扩散至整个行业。这一成就为华为自身带来了市场的认可和销量的增长，也为整个智能汽车行业的发展注入了新的活力。
随着技术的进步和成本的逐渐降低，可以预见，未来激光雷达将在更广泛的汽车市场得到应用，为智驾技术的普及提供强有力的支持。
同时，这也预示着一个更加安全的智能驾驶时代的到来。
下载ECAD模型
