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编者按：光伏行业是我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。在第十七届国际太阳能光伏与智慧能源展览会(SNEC2024)召开之际，中国电子报约请权威专家和领军企业，解读发展趋势，分享经验成果，为企业决策提供参考，为产业合作创造契机。
经过多年的持续发展，中国光伏已经在多方面取得了国际领先地位。从产品出海到企业投资出海，越来越多的中国光伏企业正在迎来出海2.0阶段，选择通过更广范围的海外布局建厂，减少贸易壁垒风险，通过本土化生产，逐渐形成“你中有我、我中有你、中国光伏服务全球”的全球布局。
从“全球卖”走向“全球造”
美国政府近期宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池等产品的加征关税，尤其是光伏电池的税率将由25%提高到50%。这是大家十分关注的问题。
实际上，过去十多年里，中国光伏遭遇了包括“双反”“201”“301”“337”以及反规避调查等多重打压手段。中国光伏产品向美国的出口基本上处于停滞状态，只有少量光伏双面组件出口当地，总占比不到去年出口全球的0.2%。因此，美国进一步对华加征301关税并没有太大影响。不过，这反映了美国进一步打压中国光伏企业的意图，而且可能会形成不好的示范效应。
阻挡更有竞争力的光伏产品进入，其实也变相推高了当地市场下游产品的消费价格。美国的高价组件再加上人工费用，成本可能要高出几倍。一个结果就是美国可再生能源产品项目的大规模应用难以开展，会直接打消掉美国下游消费者和进口商、项目开发商的积极性。
这样做的另一层目的就是希望光伏企业到美国当地去投资设厂，拉动当地的光伏制造、税收和就业。在此背景下，中国光伏企业的全球化进程进一步加快，已经从“全球卖”向“全球造”的发展方向转变。
整体上来看，通过多年的技术研发和降本增效，中国光伏产业为推动全球绿色能源转型做出了巨大贡献。“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，用来形容光伏产品是非常恰当的，因为过去认为光伏属于奢侈品，发电成本和火电相比不具备性价比，不具备大规模推广和应用的条件。从2014年左右开始，国内光伏市场就大规模地展开。当时国家要大力发展可再生能源，制定了一些相关的政策，再加上国内相关的配套产业链蓬勃发展，使得光伏产业链的成本从长期来看都是往下走的。同时，也是因为产业链成本的快速下降，才得以让光伏产品能够在国内、国际市场上大规模应用，形成了规模效应，进一步推动了光伏产品价格的降低。
一方面，中国光伏产业和光伏企业在降本增效方面做了大量的工作。在研发方面投入了大量的资金，让产品逐渐从300w发展到现在 700w~800w的组件，同样的面积和重量，单瓦的价格至少是成倍地下降。
另一方面，主要的光伏组件成本下降也降低了光伏发电站的成本造价。因为光伏组件大概占到发电系统成本构成的50%以上。如果把占比最高产品的价格打下来，从投资的角度来讲，建设光伏电站是更划算的，而且成本回收周期也会缩短。
全产业链走出去
去年以来，头部组件企业几乎都宣布了出海建厂的规划。总体上来讲，中国的光伏产业已经进入到全球化的新阶段。中国光伏产业现在要进入到大航海的2.0时代。
第一次大航海出海，是在2011年~2014年之间，为应对欧美“双反”，中国光伏企业在东南亚布局产能，进行产能的双轨制战略布局。
现阶段出现了全球化的要求，中国光伏企业要把产能布局到欧洲、美国，甚至墨西哥、拉美、非洲、中东，鸡蛋不能放在一个篮子里，产能建设要进行全面开放、走向世界的过程。生产和市场要更加贴近，而且有一些市场的本土化要求还是比较高的，按照可持续发展角度来讲，还是要到当地去布局产能。
这需要考虑一个长远的规划，光伏、锂电池、新能源电动车的发展和出海之路，以及国际化的趋势是远远高于中国其他制造行业的。我们的投资不是盲目地往一个市场去扎，更多是要看到投资落到当地，看能否在当地进行长期的耕耘和发展，树立自己在当地的市场品牌。
那么，企业出海建厂是否会造成成本上升等问题，应如何平衡经济账？要看到，国内的完备产业链也是逐步发展起来的。早期光伏产业是“多头在外”，原材料、生产设备和市场全在境外，正是因为这些方面受制，后来国家通过推动绿色转型才逐渐扭转局面。
后来在东南亚的投资，最早是以下游的组件电池投资为主，随着在东南亚投资的产能不断扩大，整个产业链上游产品以及其他配套的辅材、辅料企业也都向东南亚进行投资，跟着走出去了。
由此可见，到了2.0阶段，光伏产业不再是最终端的产品和产线出海，而是一个全产业链走出去的态势。不光是在东南亚，未来在美国、欧洲可能也是从某个环节开始，逐步向上下游延伸，在当地市场形成自己的产业链布局。
当然，海外布局的成本肯定比国内高，因为在一定的时间节点之内，国外还不具备全产业链生产的规模化效应，企业也不完全适应当地的营商环境。建议在“走出去”的时候，可以形成一个上下游产业链协同的抱团出海模式，而不是单个企业单打独斗。如果能够通过产业链延伸“走出去”，对当地整个光伏产业的成本下降也会做出不小的贡献。
同时，企业需要密切关注国内外政策的变化，以便及时调整自身的战略和运营模式。此外，通过加大研发投入，开发更高效、更低成本的光伏产品和技术，以应对设备老化带来的产品质量和产能不足的问题，可以让企业保持在全球市场上的竞争力。
客观看待阶段性供需错配
目前光伏产能正在经历着“优质产能扩大”和“落后产能出清”并存的局面。
光伏产业在中国的发展大概有二三十年，最早就是主要供应欧洲市场，而且从2011年开始，欧洲就发起过贸易救济调查，例如“双反”调查，所谓“产能过剩”问题在当时也提出过。直到2013年，中欧达成协议，中国的光伏企业只需遵守价格底线和规模上限，就可以避免缴纳欧盟的高额反倾销关税。
之后到2019年9月恢复了自由贸易，在2019年—2023年之间，在欧洲能源紧缺的背景下，中国实际上用高质量、高效率、价格实惠的新能源产品供给了这片市场，为欧洲的可再生能源转型做出了巨大的贡献，欧洲的下游用户和消费者是受益方。
也是在这个过程中发现，欧洲没有像中国这么规模庞大的市场应用场景以及完整的产业链条，同时欧洲的用工、用水、用电、土地等要素成本较高，导致欧洲光伏制造商与中国光伏企业的生产成本差距逐渐拉大。
粗略估算，中国光伏企业生产的光伏板，成本可能是在0.1美元/瓦左右。但是欧洲企业的生产成本大概0.2美元/瓦左右，美国还要更高，生产成本应该是在0.25-0.3美元/瓦左右。
需要注意的是，欧洲的光伏需求在2022年出现暴增。为了满足高涨的下游需求，多晶硅、硅片、电池片等上游原材料以及一些辅材辅料的价格都在上涨。但由于上下游供给存在时间差，导致短期内出现供大于求，从下半年才开始出现了价格下降，从终端组件一直往上延伸到硅片、硅料等原材料。全球的产业链都存在这样的问题。
而且在历史上，光伏价格的波动、供需关系的错配时常出现，阶段性的价格波动是非常普遍的。但总体来看，近十年的产业链，不管是单个产品的价格，还是系统的成本，造价都下降了超过90%。
国际能源署之前预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达1721GW，到2050年将进一步增加至4670GW。因为按照全球的绿色能源转型目标，目前的优质光伏产能想要供给全球市场还是远远不够的。
所谓的优质产能也是动态变化的，比如前两年光伏行业主流的产品还是PECR电池，从去年到今年，PECR电池产能占到了市场供应的70%。到了今年，行业都预判 TOPCon 这种效率更高的产品技术路线到今年底会占据70%以上的市场，之后可能还会再出现新产品扭转市场的局面。这些技术更新也都是为了让产品效率更高、成本更低，从而实现更大范围的应用推广。
所以，要客观看待当前的阶段性供需错配，中国光伏这两年要通过市场化竞争和降本增效，把落后的产能淘汰掉，这也是现在国家正大力提倡推广的高质量发展的一个过程。在这个过程中，会出现阶段性供大于求的行业阵痛，也是市场淘汰和洗牌的一种正常商业行为。不仅是在光伏行业，以前的传统行业也是如此，都是通过市场化竞争和国际市场的接轨，才能不断地提升本行业的企业质量。
作者丨中国机电进出口商会光伏分会秘书长张森编辑丨赵晨美编丨马利亚监制丨连晓东
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