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只有蔚来讲好了高端纯电的故事

06/05 15:40
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作者|王飞

邮箱|wf@pingwest.com

蔚来近日公布了5月销量。其中,5月交付新车20544辆,同比增长233.8%,环比增长31.5%,创下历史新高。这是继2023年7月蔚来达成唯一一次“蔚两万”之后,再度重新站上两万辆。可喜可贺。对比前四个月——蔚来1月份交付10055辆,2月8132辆,3月11866辆,4月15620辆,蔚来也呈现了稳步上升的态势。

这一系列的数据,同时也是在如今纯电内卷,价格战突袭,车企相继厮杀抢夺市场份额的状态下完成的。蔚来咋又行了呢?

整体宏观上来看,今年5月是不少车企的丰收月,包括赛力斯、蔚来、理想、小鹏等车企,其实都发布了不错的财报数据。对比来看,增程组别理想得益于L6的上市,以及全系价格下调整体实现了35020辆的交付数据。而问界并未公布具体数量,取而代之的是整体“鸿蒙智行”的销量数据,全系交付新车30578辆,环比增长3.19%。

余承东在未来汽车大会上也坦诚了,因为产品更迭的周期,所以销量会在6月份有更好的呈现。主力纯电组蔚来领跑,极氪则凭借着双拳产品——极氪007和全新001完成销量飞跃,在5月份也达到了18616辆的成绩,创下历史新高;小米,也是火到停不下来,限制交付的只有它的产能——5月交付达成8630辆。

也就是说,整体行业竞争虽然加剧,但本月数据大部分走好,这其实本月最值得关注的一个重点。从宏观政策上来看,财政部会同有关部门印发的《关于印发〈推动消费品以旧换新行动方案〉的通知》(商消费发〔2024〕58号)、《关于印发〈汽车以旧换新补贴实施细则〉的通知》(商消费函〔2024〕75号)等文件规定,下达2024年财政贴息和奖补资金,用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。而以旧换新政策落地,以及政策对于新能源产品的明显倾向,对于车市其实是最重大的利好。中国汽车流通协会副秘书长郎学红认为,在政策的发布下,前期观望的消费者将转化为购车人群,使得5月份产生了一定购车需求的释放。所有车企又经历了最卷的一月,车型价格和战略阶段性调整,创始人下场直播,在以旧换新的政策刺激下抢夺市场上仅存的客户......

不过,细数蔚来的上半年,也很容易理出蔚来一条清晰的逻辑线。3月份沟通会,长电池战略发布,并且提出纯电产品的电池报废周期临近,强化换电产品的优势;全新BaaS策略上线,下探吸纳更多的潜在用户群体,尤其是钱包还没那么鼓的用户;创始人李斌领跑直播,消除换电疑虑,带领网友体验蔚来换电站,塑造一个更亲民的蔚来;强化换电站的优势之后,借着小米SU7的纯电旋风,推出乐道第二品牌。蔚来是在现有的技术/产品阵营中,最大化自己的优势。而这种阵营优势,则是长期累积的结果。

实际上,我一直认为,蔚来除去在产品设计上不可否认的高端审美之外,只有蔚来讲好了一个逻辑完整的纯电故事。创业一路以来,其实是蔚来围绕换电站这个故事进行的诠释。拥有续航焦虑,那么就改善续航焦虑,在公司初期就决定投放数以百计的换电站。

换电站在初期,一方面是纯电市场还不完善,且没有体系化的展现优势时,解决用户的里程焦虑;另一方面,与其他品牌划出一到分割线,维系一个高端化的纯电的故事——不管是在算力还是智能方面。而近半年来,蔚来换电体系开始养成。长安、吉利、江淮、奇瑞、路特斯、广汽集团、一汽集团等多家车企陆续宣布与蔚来合作换电,换电体系正在迎来快速发展,“买电车要买能换电的”理念正在影响消费者的购买决策。

当这种体系化的建设完成,才有机会发挥它的整体优势。但这个故事一但缺乏了一个大的整体的宏观背景,就会变得比较危险。不过今年开始,政策继续往纯电产品上发力,同时像类似小米品牌入市,让纯电汽车越来越深入人心,很难说小米SU7的高热度没有拓展更多人对电动车的正面认知,更多消费者开始接受并愿意购买电动车。

从具体订单来看,本月表现最强悍的5/6系列产品证明了这一点:前者5系因为全新的BaaS、补贴政策和小米的流量旋风转换了更多的订单;后者6系双车交付过万,没让这家主打高端产品的公司陷入低价旋涡,一定程度上反应了稳定的态势。去年7月,蔚来交付站上两万,主要是因为全新ES6上市前积累的订单,为后期交付突破奠定了基础。而今年蔚来整体再上一个台阶,加上乐道的发布和上市,将会是产品/技术体系化效率的进一步释放。

只是释放的结果如何还要再看。不过今年,很可能是蔚来收获的一年。

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