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2024年第一季度，全球云基础设施服务支出同比增长21%，达到798亿美元，相比去年增加134亿美元。三大云服务提供商——亚马逊云科技(AWS)、微软Azure和谷歌云总增长率为24%，占总市场的66%。由于企业在云计算上加速支出，三家头部云厂商的增长率均有显著提升。其中，微软增长率的高达31%，几乎是AWS的两倍, AWS增长率为17%，谷歌云增长率为28%。尽管AWS持有最大市场份额，但面临竞争对手的快速发展。今年五月，AWS公司宣布CEO Adam Selipsky在任职第三年后离职。
AI正成为公有云投资的驱动因素。云计算有效地满足了AI应用中对计算和存储的需求增长。将AI与云技术集成正促使头部云厂商将AI功能集成到其云产品中，并与AI发展前沿的公司建立强大的合作关系。
随着AI应用潜力不断释放，企业正将重点从优化云预算转向投资新的项目。三大头部云厂商均见证了企业客户长期合同的增加，这表明许多企业正为长期增加云消费做准备。Canalys分析师章一表示：“三大头部云厂商的策略存在显著差异，这反映在其增长率上。微软的端到端产品组合是一个强大的竞争壁垒，而谷歌在AI方面的实力则为其带来发展后劲。然而，AWS最近对生成式AI公司Anthropic的投入达40亿美元，以及其在云服务中持续进行的AI整合，都彰显了其在业务重点转向AI的过程中保持领先。”
在AI革命的推动下，企业正在重新评估整个技术栈，这预示着云计算将迎来一个重要的拐点。随着企业开始实施AI驱动计划，他们可能需要将其工作负载和数据转移到云平台，利用云计算满足必要的计算和存储能力。然而，向云端过渡的过程错综复杂，且成本高昂，这可能阻碍企业对AI的采用。解决这些过渡成本问题，实现向云服务的无缝迁移，将是释放AI采用全部潜力的关键。
Canalys副总裁Alex Smith表示：“AI与云的融合代表了一个变革性的时刻，重塑企业利用技术进行创新和增长的模式。企业必须应对优化AI基础设施相关的成本的复杂局面，包括计算资源、存储和数据处理，同时确保AI技术的投资带来实际回报。展望未来，云厂商将努力利用这一趋势，在其产品和解决方案中嵌入AI，使AI集成不再是新奇事物，而是常态。”
AWS在本季度保持市场领导地位，市场份额达31%。收入同比增长17%，这是过去一年中最高的增长率，使AWS的年化收入有望实现1000亿美元。然而，AWS首席执行官Selipsky的离职表明该公司正在寻求新的活力来阻止市场份额的流失。AWS在第一季度加快生成式AI的推进，并于2024年3月推出了生成式AI能力认证项目（Generative AI Competency Program），以认证和推广具有AWS技术专长和客户成功经验的合作伙伴。该认证要求合作伙伴经过数月的培训，证明技术熟练度，并提供四个客户案例研究。此外，AWS通过Meta的Llama 3、Mistral的模型以及自研的Amazon Titan模型丰富其AI基础模型产品。
微软Azure以25%的市场份额位居第二，2024年第一季度，同比增长率加速到31%。Azure披露，与AI相关的需求为其收入贡献7%。它宣布计划加强与OpenAI的战略合作伙伴关系，目前已有超过65%的财富500强公司使用Azure OpenAI服务。Azure还增强了对各种模型的支持，并于2024年4月通过如SLM Phi-3等高级解决方案丰富了其AI生态系统。除了AI相关计划上的收入增长外，云迁移的收入也显著增加。通过帮助客户简化云迁移，Azure Arc的客户基础同比增长一倍以上。
谷歌云是第三大供应商，市场份额为10%，但同比增长率达到28%。截至2024年第一季度末，谷歌云的收入积压总额达到807亿美元，高于2023年第一季度的613亿美元。在2024年4月的Google Next大会上，该公司宣布，Gemini 1.5 Pro现在已在超过180个国家提供，为开发者提供语音理解能力和其他工具。他们还宣布了几项新的AI驱动功能，例如将Gemini添加到Google Workspaces和在Google Drive中，推出AI安全功能。在第一季度财报电话会议中，谷歌云透露，计划通过利用合作伙伴以及其内部解决方案如Vertex AI和Workspace来把握AI的机遇。
云基础设施服务
Canalys将云基础设施服务定义为在专用托管的私有基础设施上或共享公共基础设施上提供基础设施即服务（IaaS）和平台即服务 (PaaS)。这并不包括直接的软件即服务支出，但包括为了托管和运营软件提供基础设施服务而产生的收入。
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Johnny Xie， Canalys 亚太区总监
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