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作者 | 刘 伟，编辑 | 林觉民
5月14日，阿里巴巴集团发布2024财年Q4及全年业绩。经过一年主动变革，阿里重回健康增长轨道：本季度，淘宝天猫GMV双位数增长，阿里云核心公共云产品收入双位数增长、AI相关收入三位数增长，海外电商实现45%的同比强劲增长……
这份财报中，AI相关收入高速增长最引人注目，这为阿里云乃至整个阿里集团在AI技术革命中抢占先机，奠定了扎实基础。去年9月，吴泳铭出任阿里巴巴集团新一任CEO后，提出了“用户为先、AI驱动”两大战略重心。如果说此前“AI驱动”只是一个模糊、含混的概念，那么这一次外界已经能够看到清晰的路线。
财报指出，AI技术革新及应用爆发，带动传统云计算需求增长，也为阿里带来了全新的增长空间。阿里积极投资于云计算的产品矩阵尤其是AI基础设施，以迎接AI行业发展的巨大机会，本季度来自基础模型公司、互联网公司，以及金融服务、汽车等不同行业客户的需求强劲增长。预计公共云和AI相关产品将实现强劲的收入成长。
01、AI筑牢阿里增长的坚实底座
作为国内互联网领军企业，阿里也一直是AI领域的先行者。早在十年前，淘宝便已经将AI算法广泛应用于商品和广告推荐等领域，并取得了令人瞩目的成绩。
近两年，随着大模型的浪潮兴起，阿里再一次走在了前列，坚持开源与自研并重，全面推进AI大模型产业应用。去年 4 月，通义大模型问世，紧接着阿里云持续聚焦基础模型的技术研发，综合性能超越 GPT-3.5 的通义千问 2.0、通义千问 2.1 相继推出。今年5月，在距离通义大模型问世一周年之际，阿里云又带来了最新升级的通义千问 2.5。
据介绍，中文语境下，通义千问 2.5 文本理解、文本生成、知识问答及生活建议、闲聊及对话、安全风险等多项能力赶超 GPT-4。在权威基准 OpenCompass 上，通义千问 2.5 得分追平 GPT-4 Turbo——这也是国产大模型首次在该基准取得如此成绩，可谓是“地表最强中文大模型”。
同时，通义还发布了最新款的开源模型——1100 亿参数的 Qwen1.5-110B，超越 Meta 的 Llama-3-70B 模型，成为“开源领域最强大模型”。以通义大模型为代表的AI能力，作为阿里最重要的基础设施之一，其巨大能量目前已经在内部的多个业务场景中得以释放。在阿里最为核心的电商业务中，去年双11期间，淘天集团旗下的淘宝问问、万相台无界版、阿里妈妈百灵等多款AI产品集中亮相。目前，淘宝正在推进的、旨在简化中小广告主投放流程的“全站推”功能也颇受业界关注。
这项功能被视作淘宝能否在白牌市场对拼多多实现反攻的关键所在，其落地效果如何，可以说是当下行业对淘宝最为关心的问题。
在5月14日的财报电话会上，阿里披露了这项功能的最新进展：全站推处于小规模客户测试阶段……目前淘宝正在调整算法模型，利用更长时间来训练模型，并基于更多客户投放的数据，来提高对客户ROI保证的效率。阿里坦言，内部还需要时间来增加客户，以及在不同行业和用户群体中匹配流量。
要看到全站推带来明显的收入增长，预计还需要12个月，但“这是一个确定性可以实现的过程”。
在海外电商业务中，AI工具也已经得到了广泛的应用。去年阿里国际站在卖家侧，回复、询盘以及分析数据的三块业务场景都有开发AI应用功能，例如首个AI外贸应用“生意助手”、OKKI AI工具等。作为和阿里云协同最为紧密的AI急先锋，钉钉已经初步形成了自己的生态。
今年4月，钉钉正式上线了AI助理市场，首批推出超过200个AI助理，覆盖企业服务、行业应用、效率工具、财税法务、教育学习、生活娱乐等类目。目前，用友、携程商旅、墨见Molook等各领域SaaS企业已上架AI助理，加入钉钉AI生态。同时，钉钉还对外发布了一组数据：2023年4月18日钉钉接入通义千问大模型，截至2024年3月底，钉钉AI已超过220万家企业使用，月活跃企业超过170万家。
02、公有云和AI的相生相长
除了大力投入自研，阿里还通过投资的方式，在AI领域进行了非常深入的布局。
今年3月，阿里领投了AI大模型公司MiniMax的新一轮融资。至此，阿里已经以投资为纽带，串联起了国内大模型创业领域的5大独角兽——月之暗面、MiniMax、智谱AI、百川智能和零一万物。在已经自研了通义千问的情况下，阿里为何还要不惜重金，在资本市场频频出手？要回答这个问题，还得从深度神经网络对于算力近乎变态的需求开始说起。
数据统计显示，从2012年的AlexNet模型到2017年的AlphaGo Zero，算力消耗足足翻了30万倍。ChatGPT横空出世的前提是微软Azure云上的数万张A100板卡，成本高达数亿美元。去年9月，红杉合伙人David Cahn发文替AI产业算了一笔账：大模型基础设施建设要消耗2000亿美金，大部分钱都要花在算力的购置上。但大模型的应用端每年最多只能产生750亿美元的收入，这中间存在一个高达1250亿美元的缺口。
这个短期投入和产出之间的巨大gap，使得大模型创业公司几乎没有可能自建算力，只能向云厂商寻求帮助。云计算的算力集中、灵活部署、按需付费、成本较低等特点，尽管不能解决全部问题，但几乎是算力短缺、昂贵的背景下的唯一答案。无论是训练还是推理，大模型都离不开云。
目前，几乎所有热门的大模型公司背后，都至少站着一家云计算巨头的身影，比如OpenAI早已选择微软Azure云，Anthropic选择了亚马逊AWS，Midjourney则是Google云的明星客户。因此，阿里能够集齐国内大模型创业的5大独角兽，某种程度可以说，是它们选择了阿里，看中了阿里在云计算领域的优势。毕竟在大模型如火如荼的当下，优秀创业公司的门槛几乎都要被投资人踏破。
相比于钱，它们更缺的是算力。云巨头可以为大模型企业提供宝贵的算力，反过来，大模型为云厂商带来的客户增量也不容小觑。去年的云栖大会上，阿里云创始人、中国工程院院士王坚曾把云计算和GPT的关系比作电和电动机的关系：全球的各类电机消耗了46%的电，而大模型就像是智能时代的电动机——未来云计算的算力很大一部分都会被各类AI模型所消耗掉。
抓住了AI模型，就等于抓住了最重要的云客户。微软CEO萨提亚·纳德拉在电话财报会中曾表示，超过1.8万家公司正在使用微软的Azure OpenAI服务，这里面有很多是 Azure 的新客户。并且，其云计算产品Azure的收入增长，也有不少是来自微软提供的GPT 4入口。所以，云和大模型是彼此需要、相生相长的关系。目前，阿里的云与AI协同发展战略已经初步收获了成效。在5月14日晚的财报电话沟通会上，阿里方面披露，目前阿里的云业务收入增长，主要得益于AI新产品的推动。“在当前阶段，我们观察到许多新的增量主要来自AI相关产品。同时，AI产品的投入也带动了客户在公共云、阿里云上其他传统云计算产品的使用，我们认为这两部分将相互促进。”基于领先的产品组合、对AI基础设施的布局及行业伙伴策略，阿里乐观地估计，阿里云的商业化营收在2025财年下半年能重返双位数增长。
03、“用户为先”赢现在，“AI驱动”赢未来
去年，阿里提出“用户为先、AI驱动”两大战略。在“用户为先”策略的驱动下，2024财年Q4季度，淘宝天猫的线上GMV及订单量实现同比双位数增长，重新找回了势能。
如果说，“用户为先”是阿里在补过去落下的功课，以确保在今天激烈的电商竞争中保持领先；那么“AI驱动”便是阿里在为未来更高维度的竞争提前储备知识和力量，以赢得未来。
日前，海外科技巨头微软、谷歌、Meta相继发布财报，均显示了AI技术在推动收入增长中的核心作用。其中，微软智能云在由AI加持的Azure和Copilot双擎驱动下，收入同比增长21%；谷歌云营收同比增长28%，AI服务和谷歌WorkSpace增长强劲；Meta营收同比增长27%，且AI已经开始赋能媒体和广告推送……
各云厂商都对AI的长期盈利潜力持乐观态度，并计划加大投资以加速AI服务以及变现能力，这预示着算力集群和网络互联需求的增长。因此我们有理由相信，AI对阿里云未来的增长贡献依旧有非常大的空间。
未来，在“云+AI”的发展模式下，无论是自研通义系大模型，还是参投的5大独角兽公司，应用端爆发都将带动阿里云大幅增长。此外，阿里内部还拥有大量以电商为代表的C端应用场景，与AI技术结合后有望诞生大量爆款应用。这些应用的出现，无论对C端业务还是云计算底座的发展，都将带来广阔的想象空间。AI的时代才刚刚开始，但AI驱动的阿里，轮廓正在变得日渐清晰。
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