智能驾驶操作系统产业研究：国产化加速

智能驾驶操作系统，作为汽车智能化的核心，发展迅速且日益引起关注。本文剖析了其市场前景、技术挑战及竞争格局，以及国内外企业的布局和开源计划，为了解该领域发展提供了全面视角。

围绕智能驾驶操作系统的相关热点话题，本报告核心观点有：

▶车载操作系统包括安全车控操作系统、智能驾驶操作系统、座舱操作系统，其中广义的智能驾驶操作系统由系统软件、功能软件、应用软件组成，其中系统软件由OS内核（狭义）和中间件构成。

▶目前，我国车控操作系统（含智能驾驶系统）自主率在10%以下，仍处于起步阶段。除了开发周期长，技术难度大，资金投入大之外，更大的挑战在于QNX、Linux与芯片深度绑定，形成垄断生态。智能驾驶OS目前尚无成熟解决方案，缺乏实时安全的内核、中间件、虚拟化及双解耦的功能软件，为我国智能汽车“卡脖子”的技术之一。

▶智能驾驶操作系统的竞争格局可从其构成来看。虚拟机和底层操作系统标准化程度高，市场相对稳定，主要由QNX、Linux和Android主导。在中间件领域，本土企业通过定制化服务寻求差异化，如普华基础软件、东软、中科创达、映驰科技、Apollo等。此外，功能软件的差异化程度较高，是主机厂、Tier 1供应商和科技企业研发与合作的重点，涵盖华为、小米、Apollo、东软、采埃孚、ETAS等企业。

▶智能驾驶操作系统（OS）的主要参与者可分为五类：部分芯片厂商（如英伟达、地平线）、传统Tier 1供应商（如ETAS、ZF）、互联网科技公司（如华为、小米、中兴）、第三方软件公司（如中科创达、国科础石、东软）、OEM汽车制造商（包括新势力和传统主机厂），它们各自在软件驱动型企业的转型、整体软件开发优势、关键软件技术研发等方面发挥着重要作用。

▶从发展趋势来看，车用操作系统逐步向整车OS演进，当前操作系统已步入智舱+智驾OS阶段，未来随着软硬解耦和跨域融合，汽车软件架构由分布式向更集中的方向发展，车载OS将向整车OS迈进。

▶目前，国产厂商纷纷在操作系统市场发力，推出具备竞争力优势的操作系统版本，如华为推出iDVP平台，中科创达推出滴水OS，蔚来推出天枢Sky OS，智达诚远推出峰昇Fusions OS，这些系统适都配了国产芯片方案并获得主机厂定点项目。

▶开源计划成为智能驾驶操作系统发展趋势。目前，国内企业如斑马智行、普华基础软件、国科础石等相继推出开源计划，加速促进智能驾驶操作系统生态的建设，为智能驾驶和整车操作系统的发展注入新的动力。

车载操作系统包括安全车控操作系统、智能驾驶操作系统、智能座舱操作系统，其中广义的智驾操作系统由系统软件、功能软件、应用软件组成，其中系统软件由OS内核（狭义）和中间件构成。

目前，智能驾驶操作系统行业处于发展初期，其软件产业生态主要由功能软件供应商、系统软件（中间件、内核、虚拟机）供应商共同构成，其中功能软件和中间件差异化程度较高，是业界开发的重点领域。中间件的代表企业有国科础石、TTTech、东软、德赛西威等。

虚拟化技术可使多个不同安全等级的系统运行在统一计算平台上，是自动驾驶中重要的基础软件，目前国内主流的虚拟机方案为QNX Hypervisor。OS内核旨在提供操作系统最基本的功能，决定着系统的性能和稳定性。当前，主流的驾驶域OS内核有QNX、Linux和Vxworks三种。

汽车中间件正在呈现多样化的技术路径。目前主流的自动驾驶车载中间件方案包括AP AUTOSAR、ROS2、Cyber RT等，其中AP AUTOSAR应用最为广泛，ROS2和Cyber RT凭借各自优势也逐渐用于自动驾驶。自动驾驶技术的发展使得系统内不同进程和线程之间数据交换量的大幅增加，因此通信中间件的重要性日益凸显。目前，行业主要采用SOME/IP和DDS等通信中间件进行面向服务架构（SOA）的开发。

目前，我国车控操作系统（含智能驾驶系统）自主率在10%以下，仍处于起步阶段。除了开发周期长，技术难度大，资金投入大之外，更大的挑战在于QNX、Linux与芯片深度绑定，形成垄断生态。智能驾驶OS目前尚无成熟解决方案，缺乏实时安全的内核、中间件、虚拟化及双解耦的功能软件，为我国智能汽车“卡脖子”的技术之一。

智能驾驶操作系统的竞争格局可从其构成来看。虚拟机和底层操作系统标准化程度高，市场相对稳定，主要由QNX、Linux和Android主导。在中间件领域，本土企业通过定制化服务寻求差异化，如普华基础软件、东软、中科创达、映驰科技、Apollo等。此外，功能软件的差异化程度较高，是主机厂、Tier 1供应商和科技企业研发与合作的重点，涵盖华为、小米、Apollo、东软、采埃孚、ETAS等企业。

智能驾驶操作系统（OS）的主要玩家可分为五类：部分芯片厂商（如英伟达、地平线）、传统Tier 1供应商（如ETAS、ZF）、互联网科技公司（如华为、小米、中兴）、第三方软件公司（如中科创达、国科础石、东软）、OEM汽车制造商（包括新势力和传统主机厂）。

其中，芯片厂商提供整合了芯片和操作系统的解决方案，代表产品包括英伟达的Drive OS和地平线的Together OS。传统Tier1供应商正在向软件驱动型企业转型，代表企业有ETAS、ZF、Elektrobit等。部分互联网科技公司利用其整体软件开发优势来支持智能驾驶操作系统，代表产品包括华为的MDC平台、中兴的智驾OS以及Apollo的智路OS等。第三方软件公司则主要专注于智能驾驶操作系统的关键软件技术开发，代表产品有中科创达的滴水OS、国科基础石的ICV OS以及东软的基础软件平台NeuSAR等。

与此同时，OEM厂商正在通过自主开发中间件和功能软件等来实现差异化，包括新势力和传统主机厂。在自动驾驶OS领域，新势力更倾向于全栈自研，代表产品包括蔚来的天枢Sky OS、特斯拉的Version OS；而传统车厂主要专注于自研功能软件和软件集成，代表产品有大众的VW.OS以及丰田的Arene OS等。目前，大多数车企的智能驾驶操作系统仍处于研发阶段，预计到2025年将迎来量产期。

从未来发展趋势看，车用操作系统逐步向整车OS演进，合作研发将成为主流。当前操作系统已步入智舱+智驾OS阶段，并将会进一步融合；未来随着中央集成式架构发展，车载OS将向整车OS迈进。

目前，国产厂商纷纷在操作系统市场发力，推出具备竞争力优势的操作系统版本，如华为推出iDVP平台，中科创达推出滴水OS，蔚来推出天枢Sky OS，智达诚远推出峰昇Fusions OS，这些系统适配了国产芯片方案并获得主机厂定点项目。

开源计划成为智能驾驶操作系统发展趋势。目前，国内企业如斑马智行、普华基础软件、国科础石等相继推出开源计划，加速促进智能驾驶操作系统生态的建设，为智能驾驶和整车操作系统的发展注入新的动力。