2319
近期，存储大厂美光、三星、西部数据纷纷释出涨价消息。行业人士表示，今年一季度起，存储芯片原厂控制供给，拉抬报价态度坚定。叠加中国台湾突发地震影响供需矛盾，推动存储价格上涨。但是值得注意的是，据相关行业人士观点，目前存储市场的更多涨价行为更大的驱动因素还在于原厂拉动，需求端方面主要看到的是工业控制需求以及AI大模型和汽车智能化浪潮，其他方面需求端的提升速度还没有真正上来。
针对403地震影响，TrendForce集邦咨询预期本次地震对第二季DRAM产出位元影响仍可控制在1%以内。其中美光Server DRAM价格方面，由于美光受地震灾损影响多集中在先进制程，故TrendForce集邦咨询仍不排除美光的Server DRAM最终成交价可能上升，后续价格走势仍待观察。
美光：Q2涨价超过20%？
4月9日，据中国台媒报道，美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过20%，目前价格谈判仍在进行中。
据悉，在4月3日台湾地区东部海域地震发生后，美光当日暂停公布二季度的DRAM产品报价。
目前，TrendForce对于第二季Mobile DRAM合约价维持先前预期，季涨幅约3~8%。Server DRAM方面，由于美光受地震灾损影响多集中在先进制程，故TrendForce集邦咨询仍不排除美光的Server DRAM最终成交价可能上升，后续价格走势仍待观察。HBM方面，美光大部分HBM 1beta投产与TSV产线位于日本广岛，故供给或价格方面并无变化。
现货市场方面，已经有部分模组厂如金士顿（Kingston）与威刚（ADATA）重启报价，尚未出现涨价。TrendForce集邦咨询认为，地震影响对于推升价格的效果有限。整体来看，由于DDR3库存量较少，价格尚有涨价空间，DDR4与DDR5库存相对充足，加上买气清淡，地震所造成的连日小涨格局，预期将在几天内回归正常。
西部数据：NAND Flash及机械硬盘全面涨价
西部数据4月8日首次确认机械硬盘（HDD）和固态硬盘（SSD）均出现供应短缺，并发出正式客户信函，通知NAND闪存和硬盘产品正在进行价格调整。西部数据表示，闪存和硬盘产品的需求均超出预期，导致供应紧张。本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格，部分调整将立即生效。
西部数据坦言，后续会根据市场变动更为频繁地调整产品售价。不仅如此，西部数据还表示，其处理计划外订单的能力相当有限，因此任何订单变更都需要提前通知。
此前在2023年12月，中国台媒就曾报道称，西部数据对客户发出了涨价通知函，强调未来几个季度NAND Flash产品的价格将采取周期性调涨方式，预期累计将上涨55%。西部数据还指出，公司HDD产品也会每周审查定价，预计2024年上半年价格会上涨。
三星调涨企业级SSD售价？
过去两周，业界传企业级SSD陷入短缺，据行业人士观点，由于SSD（固态硬盘）未来将成为AI的一部分的良好预期，加上其近期供应关系紧张，其价格开始回涨。外媒消息显示，传三星预料第二季调涨企业级SSD报价20%~25%，扭转2023年恶劣的下降趋势。三星原先计划比上季度提价约15%，但需求超出预期，让三星决定扩大涨幅。三星企业级SSD占据约一半的市场份额，对价格决策有重大影响力。
迈过2023年惨淡的业绩后，三星再次迎来亮眼财报。近日其发布业绩指引称，三星第一季度营收同比增加11.4%，达到71万亿韩元（约合人民币3805亿元）。营利将同比增长约931%，从6400亿韩元（约合人民币34.30亿元）至6.6万亿韩元（约合人民币353亿元）。不过，最终正式财报结果将在4月底公布。
据TrendForce集邦咨询3月7日研究显示，在2023年第四季度Enterprise SSD市场中，三星以41.7%的市占率占据全球第一，其次是SK海力士（33.2%）、美光（10.8%）、铠侠（9.4%）、西部数据（4.9%）。
TrendForce集邦咨询发布第二季DRAM及NAND Flash合约价预测
从总体价格趋势看，TrendForce集邦咨询预估，目前观察DRAM供应商库存虽已降低，但尚未回到健康水位，且在亏损状况逐渐改善的情况下，进一步提高产能利用率。不过，由于今年整体需求展望不佳，加上去年第四季起供应商已大幅度涨价，预期库存回补动能将逐渐走弱。因此，TrendForce集邦咨询预估，第二季DRAM合约价季涨幅将收敛至3~8%。
在NAND Flash方面，TrendForce集邦咨询表示，除了铠侠（Kioxia）和西部数据（WDC）自今年第一季起提升产能利用率外，其它供应商大致维持低投产策略。尽管第二季NAND Flash采购量较第一季小幅下滑，但整体市场氛围持续受供应商库存降低，以及减产效应影响，预估第二季NAND Flash合约价将强势上涨约13~18%。
下载ECAD模型
