锦缎洞察：海外大模型两大梯队格局逐渐明朗

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1.苹果MR的热度已经基本完全消退，产业资深人士认为，MR从硬件上的确代表了最高水平，但是定位不清楚、场景不明确、内容生态匮乏，从商业上不是一款成熟的产品，会给VR行业续命，但并未带来拐点时刻。

2.为什么特斯拉入局人形机器人让大家对这个行业关注度快速提升？不仅仅是由于特斯拉和马斯克的魅力，而是特斯拉仍然遵循第一性原理，重新定义了人形机器人的设计理念。

特斯拉的重点不仅仅在于把机器人的硬件做好，最大的不同在于改变了运控的方式，此前主流的企业如波士顿动力等，对于整个关节的运动控制方法属于传统模式，但特斯拉是采用了人工智能领域的神经网络算法进行控制，这是有本质的区别的。

3.国内的扫地机器人行业已经具有了全球竞争力。iRobot，作为扫地机器人行业原来的技术领军者，经过这几年的时间，已经被国产的品牌实现了份额和技术的全面反超。

科沃斯、石头、追觅都发展不错位居前三，2024年全球扫地机器人市场预计科沃斯销售规模占比35%左右，相较去年小幅下滑，石头科技有望快速提升到30%排第二，追觅排第三份额在13%左右。

4.AI方向，海外大模型两大梯队格局已经逐渐明朗：1）达到GPT4水平的，除了OpenAI之外，还有谷歌的Geminai Ultra、Anthropic的Cluade3、mistral；2）其余主要是建立在开源模型上（如Meta的Lamma2），与第一梯队差距明显，都是基于meta的Lamma 2来训练的。

苹果、亚马逊等公司，在这一轮AI中掉队严重。苹果被迫加速布局AI，但由于苹果算力储备少、人才匮乏，预计在未来1-2年内，苹果会先跟海外大模型合作，与谷歌和百度的合作只是一个开始。同时考虑到生态的闭环，苹果未来还是要走向大模型自研。

5.HBM产业链的重要性越来越高，确定性也越来越强。

6.手机微创新越来越难，今年厂商们集体发力的方向有AI，这个是所有人都在做的，在三星打样之后，苹果也在追赶，国产中华为和小米进展落后。其他微创新的方向有摄像头、折叠屏等。

7.城市NOA中，去高精度地图化成为新趋势。当前为过渡阶段，所以部分车型可能还会用高精地图的数据，但随着价格竞争激烈，各家都在努力降低整车的BOM，高精度地图大概率被砍。

华为、小鹏的去高精地图化方案思路接近，主要通过增强视觉技术能力，基于SD Pro轻量化地图，加上构建众包地图等融合方案，弱化对高精地图的需求。

8.问界预计在2024年第三季度推出M8，售价或在30万左右，对标理想L8。

9.地平线在自动驾驶芯片的能力不容小觑。地平线J6预计于2025-26年上市，算力达500TOPS，增强CPU且规划了GPU功能，而且公司可以提供感知算法，协助主机厂快速落地智能驾驶，有望在高算力芯片市场成为英伟达之外的第二套方案。