如果谷歌与苹果达成AI合作 微软与OpenAI的联盟会不会地位难保？

因为在AI上掌握先发优势，微软老树开新花，成为科技界当红明星。它的市值已经达到3.2万亿美元，是全球市值最高的企业。微软之所以如此耀眼，主要还是归功于OpenAI。

目前OpenAI开发的GPT大语言模型已经是微软Copilot的基础。最近微软正在以光速扩大AI优势，他聘请最棒的AI人才，快速推出新版Copilot，努力将AI变成金钱。

微软在AI领域的地位似乎无人可以撼动，但科技界瞬息万变，没有什么不可能。谷歌与苹果正在谈判，试图将谷歌生成式AI工具Gemini植入iPhone，如果交易真的达成，微软的地位可能会被动摇。

谷歌苹果交易可能冲击微软

彭博社称，年底苹果将把谷歌Gemini工具放进iPhone，“爆炸性的协议将会动摇整个AI产业。”Gemini实际上已经植入Android手机。如果苹果谷歌达成交易，意味着谷歌将会统治移动设备AI。《纽约时报》认为：“一夜之间，谷歌拥有的AI消费者将超过最大对手OpenAI，正是它开发了ChatGPT。”

谷歌与苹果已经合作多年，新交易将会扩大合作范围。谷歌每年向苹果支付180亿美元，作为后者将谷歌搜索作为苹果设备默认搜索引擎的代价。有了庞大用户群，谷歌Gemini将会以更快的速度进化。

生成式AI工具好不好，主要取决于训练数据的数量和质量。训练是一个持续的过程，并非一次性完成。如果每天有几十亿人使用Gemini，进化速度就有可能会超过ChatGPT和Copilot。

Wedbush Securities认为，谷歌与苹果达成AI合作对双方都有利。一方面，谷歌产品可以融入苹果生态系统，获得庞大用户群；另一方面，苹果可以获得技术，打好基础，增强iOS AI功能。双方联手，Gemini将会对接约20亿苹果设备，微软将会遭遇挑战。没有什么垄断是永远的。

几十年前微软Windows操作系统接近垄断，后来它又推出移动操作系统Pocket PC 2000，比iPhone早了7年。比较戏剧的是iOS明显比微软移动操作系统更好，Android也比它好，结果微软OS优势被瞬间一扫而空。

微软也在积极布局和防御

当然，即使谷歌真的和苹果达成交易，微软仍有可能保持垄断地位。OpenAI正在快速推出新版GPT。GPT 4是2023年发布的，看起来更好的GPT 5将会在今年夏天推出，也就是说到时ChatGPT和Copilot将会变得更强大。有人认为Copilot是“iPhone时刻”，它意味着AI的转折突破点。随着生成式AI和Copilot的普及，微软将会收获更多Azure订单。在未来3年内，预计微软70%的客户将会使用AI功能。

2025年财年将是微软AI业务的转折点，最终Copilot将为微软增加250-300亿美元的营收。不只如此，微软还会把AI植入Azure平台，增加营收。2014年谷歌收购DeepMind，最终它变成了Gemini。DeepMind联合创始人Mustafa Suleyman出售DeepMind之后又创建了AI公司Inflection AI，微软已经拿下Suleyman，还将Inflection AI的所有员工收入囊中，包括首席科学家Karén Simonyan，可以说微软已经拥有超一流的AI团队。

为了保持AI业务的健康成长，微软极力追求AI货币化。Copilot已经嵌入微软的整个产品线，它向客户提供各种增值服务，但是要收取费用，这样能增加营收。虽然媒体报道说谷歌将与苹果达成AI协议，但消息并不确定。即使双方达成协议，也不知道如何执行，更不知道效果如何。苹果也有可能抛弃谷歌，选择与OpenAI合作，所以AI大战最终谁是赢家还不能确定。

各种风险让微软难以安心

决定AI命运的不只有企业，还有美国政府的监管。谷歌和苹果已经成为反垄断目标，它们即使想达成AI合作，也可能被监管部门阻止。微软也有自己的反垄断问题要解决。FTC已经在调查微软，因为它与OpenAI的关系可能违反垄断法。如果没有了OpenAI，微软的AI优势会被大大削弱。

最大的风险还是产品本身。虽然Copilot拥有OpenAI基因，但许多微软客户抱怨称Copilot没有ChatGPT那么出色。

一位不愿意透露姓名的微软员工称：“每次客户开始使用Copilot时就会将它与ChatGPT比较，他们会说：‘你们用的到底是不是同一种技术？’”去年11月，微软开放365 Copilot，企业可以采购。企业会用365 Copilot助手总结会议记录，从邮件中抽取摘要。

一些客户表达不满，但微软认为并非365 Copilot不够好，而是客户技巧不足。拥有OpenAI固然可以帮到微软，但过度依赖OpenAI也是一大弱点。微软之所以收购Inflection AI，实际上也是想降低对OpenAI的依赖，扩充产品线。

去年Sam Altman离职事件影响了微软与OpenAI的关系，据说当时微软CEO Satya Nadella十分愤怒。

同样是去年，Satya Nadella暗示生成式AI的成功可能会是提高Edge浏览器普及率的关键，但这种设想至今没有兑现。Edge的成功其实也是Bing的成功，微软肯定希望AI能提高必应在搜索市场的占有率。微软之所以聘请Suleyman，收购Inflection AI，最大的目标还是扩充产品线，稳固产品线。

微软虽然保持领先，但它同时也很恐惧，生怕被反超。Bing Chat并没有造成多少波澜，Copilot生成式AI工具也没有带来惊艳的创新，没有达到消费者预期，这些都是微软需要解决和面对的。

从表面看，估值800亿美元的OpenAI让微软成为AI领导者，但是AI服务到底能为微软带来多少价值并没有结论，毕竟AI还是新生技术，前途并不明确。微软内部已经砍了许多AI项目，一些团队被洗牌，有人甚至认为与OpenAI合作消耗太多资源，员工们抱怨连连。OpenAI内部压力也在加大，投资者希望 OpenAI产品变成真正的业务，不能只是研发项目。一位微软高管称：“现在OpenAI的赢并不是微软的输，双方还在共赢，但未来可能不会那么和谐。”

微软Copilot价值仍需夯实

客户信任的依然是微软，不是OpenAI，他们依赖的是微软生态系统，所以微软还需时间改善AI产品。当微软AI服务推出时并没有ChatGPT那么震撼，面向消费者的聊天机器人的确新颖时髦，但它并不能生产多少金钱，本质还是要用AI改进运营、销售及其它业务流程。

微软大搞“数字革命”，希望客户接受AI产品服务，愿意付费。企业还处在尝鲜阶段，不太在乎价格，但总有一天会计算成本和回报。目前Copilot以增值服务的形式提供，每用户每月收费30美美元，谷歌AI工具的收费与微软差不多。现在客户并不确定每月收30美元是否太贵，微软则认为只需要向用户证明工具的价值即可，眼下的目标是增加价值，不是降低价格。

一位不愿意透露姓名的微软高管称，Copilot企业应用现在还是不够实用，它们能做的事受到限制，虽然有用，但并没有捅破天。不过他同时也强调，客户用AI工具处理会议记录和冗长邮件时的确能节省时间。微软当然希望生成式AI能够变得更好、更快、更便宜，但要让AI模型更精准还面临根本的技术挑战，不是那么容易实现的。

如果想降低成本，微软必须摆脱对英伟达的依赖。去年微软预计花费45亿美元购买英伟达芯片。为了降低费用，微软正在开发自有AI芯片，但微软内部有人认为这样简直是浪费资源。（小刀）