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“目前二线厂商没有资格卷，而是处于共生死的状态。”亿纬锂能董事长刘金成在2024电动汽车百人会上如是说。
自2023年锂电产业链整体步入产能过剩时代，“内卷”成为绕不开的话题。
价格战厮杀抢夺市场、项目募投脚步放缓、淘汰风险加剧等现象成为内卷下电池企业面临挑战的冰山一角。
与此同时，马太效应下，二线电池厂商面临着更加残酷的市场环境。
GGII数据显示，2023年我国动力电池装机量约为359.7GWh，其中宁德时代、比亚迪的装机量分别为162.11GWh、100.44GWh，合计占据整体市场份额的73%。
而放眼全球市场，尽管全球动力电池装机量TOP10榜单里中国企业占据六席，市占率达到63.5%，宁德时代和比亚迪市占率之和却达到了52.6%。
面对此种市场格局，刘金成表示，卷没有前途，必须扎扎实实做好我们的基本功。
“目前动力电池行业已进入到理性良性发展的新阶段，我们应该回归到这个行业最本质的、最基本的能力，就是要去提高技术和质量水平。”刘金成进一步解释道。
当“卷”变成共生死，当淘汰赛变为友谊赛，二线电池厂商们该如何“突围”？
没有前途的“价格战”
在终端市场竞争激烈、产能过剩库存高企的环境使然下，2024年以来，动力电池价格战不可避免地愈演愈烈，电芯价格持续走低。
数据显示，2024年2月，部分磷酸铁锂动力电芯含税价格为0.4元/Wh，这已经跌破二线厂商现金成本。
反观宁德时代，凭借着产品和客户结构多样化、供应链采购管理等多重策略，电池价格调整相对平滑。
即使材料价格行至低位时，宁德时代仍然与二线厂商仍有0.05-0.06元/Wh的低成本优势以及0.2-0.3元/Wh的高价格优势。
电池作为非标产品，材料成本和技术溢价是构成其价格的主要成分。以目前的原材料价格水平来看，其对电池价格影响预计仅0.01-0.02元/Wh，可下跌空间已十分有限。
由此可见，提升产品的技术溢价是二线厂商们打破价格内卷的必经之路。
其中，电池的生产良率水平首先影响着电池成本及技术溢价，也是衡量电池企业质量水平的重要标准。此前媒体报道称，宁德时代整线良率已达到93.5%。
而随着行业内对极致制造、极致成本、极致品质的追求，二线电池厂商们已将单一工序良率推到99%以上，整线良率推到90%。
如亿纬锂能近期在调研纪要中表示，公司小圆柱产线的良率可以达到 98%的水平；大圆柱电池的良率可以做到90%以上。
目前来看，“高良率”虽然具备相对更强的竞争力，但其稀缺性却不复往昔。
在终端市场对电池需求多样化、场景应用多元化的趋势之下，差异化产品成为行业竞争的关键要素，这无疑考验着企业的创新能力和技术水平。
技术路线布局“难题”
诚然，电池厂商们已经意识到下游市场对产品创新及差异化的需求，行业内新的技术概念不断涌现。
回顾2023年，国内电芯厂商、车企已经发布至少十款新的电池技术，如亿纬锂能的π电池、蜂巢能的蜂速短刀、兰钧新能源的辰星电池等。
与此同时，二线厂商的研发费用逐年增加。从已经披露的2023年前三季度财报中可以看出，亿纬锂能、国轩高科、欣旺达的研发费用同比增加35.6%、32.3、5.7%。
值得注意的是，面对不断革新的技术方向，刘金成指出，二线厂商们主要面临两项挑战。
其一，面对未来实现的技术路线和产业化时间，如全固态电池有望在2027年产业化，电池厂商本身的持续经营能力是否支撑其走过这一轮低谷期。
其二，在电池制造业逐渐回归本质，盈利能力承压下，这些企业是否还具备研发新技术的资金实力。
由此可见，前瞻性的技术路线布局和产品的造血能力是抢占市场的最大底气，也是进入下一个竞争周期的入场券。
2024年，各家企业的技术布局逐渐明确，大圆柱电池、快充电池成为多家布局的重点。
其中，亿纬锂能仍然坚持大圆柱、大铁锂的技术方向。对于大圆柱电池的优势，刘金成强调，汽车属于一种机械装置，机械装置的零部件尺寸稳定是非常重要的因素，方形电池有缺点会膨胀，圆柱电池尺寸一样，系统设计安全性好。未来公司量产的大圆柱电池有望在能量密度280Wh/kg的基础上进一步提升。
此外，亿纬锂能布局的下一代电池技术路线包括了固态电池、锂金属电池等。其中锂金属电池已经做到450Wh/kg的能量密度，循环寿命800多次，在一些特殊而较有前景的场景应用。
欣旺达持续布局了三元、铁锂系列超充生态产品。2023年，欣旺达发布了全球首款量产产品--闪充电池，采用4C NCM超级快充，支持电动汽车轻松续航1000公里，10分钟充至80% SOC，让“充电像加油一样快”。
三元方面，欣旺达还在持续开发更高倍率的产品，5C~6C闪充电池开发顺利，内阻更低，散热性能更好；铁锂方面，今年2月，欣旺达表示已开发完成4C磷酸铁锂电池，后续将召开产品发布会。
瑞浦兰钧则深耕于磷酸铁锂和磷酸锰铁锂电池将成为电池技术路线。瑞浦兰钧“问顶”技术助力LFP动力电芯在容量达175Ah时，体积能量密度超430Wh/L，实现16分钟超级快充；问顶345Ah储能电芯在保持统一尺寸下容量再度大幅提升，降本增效。
比克大圆柱已经更迭到第三代，在全极耳技术的加持下，产品支持4C快充，25℃环境下，20分钟即可从10%电量充电至80%。
产能规划上，比克计划于2024年底先完成2.5GWh大圆柱电池的量产，后期产能将逐渐爬坡，2026年达产15GWh，2028年将达产30GWh。
寻找增量市场
在终端消费市场增速放缓的背景下，叠加动力电池产业头部寡头、品牌混战的市场格局初步形成，二线厂商的发展空间已被局限。
产能过剩、盈利承压下，二线厂商们开始积极拓展增量市场。
一方面，出海已成为最具韧性的“破局”之路，各家电池企业开启了开拓全球市场的脚步。
目前来看，二线厂商们已接连在海外完善布局，足迹遍布东南亚、欧洲和美国，凭借产品和技术的成熟性手握当地车企大单。（点击查看电池企业海外产能布局）
其中，在东南亚市场，国轩高科、蜂巢能源当地的电池工厂已下线交付。
2023年12月，国轩高科旗下泰国合资公司（以下简称NVGOTION）第一款电池产品正式下线；2024年2月，蜂巢能源泰国工厂正式投产，产品开始批量交付，即将搭载长城和合众旗下多款新能源车型在泰国上市。
另一方面，秉持着“长期主义”原则，电池厂商们将储能业务作为盈利的第二增长曲线。
据GGII发布的2023年全球储能锂电池企业出货量TOP10显示，亿纬锂能、国轩高科、远景动力、中创新航皆位列其中，储能领域渗透率不断提高。
此外，在全面电动化的趋势之下，电池厂商们也正向更细分的领域布局。电动船舶、电动重卡、机械工程、eVTOL...都已成为业务布局的重点赛道，以寻求新机遇、塑造新优势。
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